Il faudra notamment suivre le vieillissement de la population mondiale qui peut avoir un effet sur l’augmentation des souscriptions de produits financiers de retraite et donc favoriser les activités de BlackRock.
Il faudra aussi surveiller les investissements numériques du groupe qui devraient permettre de diversifier les capacités de gestion d’actifs du groupe.
Les évènements politiques et géopolitiques susceptibles d’influer sur la volatilité des marchés financiers seront aussi des éléments à suivre.
L’évolution de la quantité d’actifs gérés par BlackRock aura bien entendu une importance capitale dans votre analyse de cette action et vous devrez donc suivre ces chiffres avec attention.
Enfin et avant d'acheter ou vendre l'action BlackRock, vous devez suivre également avec attention l’évolution de la réglementation financière dans le monde et dans les pays dans lesquels BlackRock est le plus présent.
Intéressons-nous maintenant à la société BlackRock et à ses diverses activités. En effet, vous devez parfaitement connaitre les sources de revenus de ce groupe pour en comprendre les enjeux futurs, les menaces et opportunités à venir.
Le groupe BlackRock est une société américaine du secteur de la finance. Plus précisément, BlackRock est actuellement l’un des plus importants gestionnaires d’actifs dans le monde. Le groupe compte ainsi 7 429.6 milliards de dollars d’actifs sous gestion qui sont répartis par type d’actifs de cette manière :
Il est également intéressant de connaitre la répartition géographique des activités du groupe BlackRock. Ainsi, le groupe génère actuellement 66.7% de son chiffre d’affaires en Amérique, 28.6% en Europe et 4.7% en Asie-Pacifique.
Nous vous proposons maintenant de partir à la découverte des principaux concurrents de BlackRock sur le marché international avec une rapide présentation des plus grands groupes de gestion d’actifs à l’heure actuelle :
Cette société américaine de fonds d’investissement détient des parts dans de nombreuses entreprises dont Michelin, Pernod Ricard, Monsanto, ExxonMobil, Alphabet, Time Warner ou encore Dow Chemical. Il s’agit du premier actionnaire de Goldman Sachs, d’Apple ou encore d’Amazon.
Il s’agit de la division de gestion d’investissements de State Street Corporation mais aussi du troisième plus grand gestionnaire d’actifs au monde. Il compte plus de 2.8 billions de dollars d’actifs sous gestion et propose des stratégies d’investissement pour des fondations à but non-lucratif, des entreprises, des sociétés, des associations, des gouvernements, des établissements d’enseignement ou des organisations religieuses. En plus de ces services, SSGA propose des véhicules d’investissement pour le marché de détail aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie.
Cette société cotée sur le NYSE est une holding financière créée à la suite de la fusion entre la Chase Manhattan Bank et JP Morgan & Co en 2001. Il s’agit actuellement de la plus grande banque des Etats-Unis mais aussi l’une des plus grandes du monde dans ce secteur. Ses actifs atteignent 2 513 milliards de dollars et JP Morgan exerce dans plus de 60 pays différents.
Il s’agit d’un des plus grands organismes de gestion de fonds de pension dans le monde, au même titre que The Vanguard Group.
Cette banque d’investissement que l’on ne présente plus a été créée en 1869 et est aujourd’hui établie dans de nombreux pays avec des bureaux à New-York, Tokyo ou encore à Paris.
Enfin, le dernier concurrent majeur de BlackRock est la société française Amundi qui est aussi une société de gestion d’actifs et qui gère 1 425 milliards d’euros d’encours actuellement. Il s’agit bien entendu de la plus grande société de gestion d’actifs en Europe et d’un des leaders de ce secteur dans le monde.
Après avoir découvert les principaux adversaires de BlackRock, nous vous proposons de découvrir ses alliés avec quelques exemples de partenariats récents que cette société a mis en place. En effet, la création de partenariat a souvent pour effet de renforcer la confiance des investisseurs et doit être pris en compte avant de vendre ou d'acheter l'action BlackRock
En début de cette année 2020, BlackRock s’est associé à Nalo, une fintech française. Cette dernière a en effet lancé un portefeuille à faible volatilité en partenariat avec ce géant de la gestion d’actifs. Ce portefeuille sera accessible dans le contrat d’assurance vie de Nalo, Nalo Patrimoine, qui est assuré par Generali et vise un objectif de rendement de 3%. Notons que Nalo ne commercialise pas de profils types de gestion mais des portefeuilles associés au projet de vie de ses clients en se basant sur le principe de la gestion par objectif. Le premier contrat des investisseurs est cependant souvent une allocation prudente et peu risquée, qui est construite en utilisant une poche d’épargne de précaution pouvant être mobilisée rapidement et principalement constituée de fonds en euros. C’est précisément cette allocation qui sera donc peu à peu remplacée par les fonds High Income de BlackRock.
Toujours en 2020, c’est avec le gestionnaire de fortune suisse UBS que BlackRock s’est associé dans le cadre du lancement d’un nouveau fond ETF. Cet ETF investit dans une banque multilatérale de développement et sera proposé en tant qu’alternative aux investissements à revenu fixes traditionnels de haute qualité comme les obligations d’Etat.
Si vous souhaitez savoir s’il est intéressant d'investir sur l’action BlackRock à l’achat ou à la vente, nous vous proposons maintenant de découvrir les différents avantages et inconvénients de ce titre.
En ce qui concerne les avantages de cette valeur, on retiendra les points suivants :
Bien entendu, l’action BlackRock a aussi quelques défauts dont :
Le cours de l’action BlackRock fait l’objet d’une cotation en continu et en temps réel sur la bourse de New-York. Ainsi, on retrouve ce titre sur le Main Market (ou marché principal), du NYSE ou New-York Stock Exchange qui est la principale place financière des Etats-Unis. On retiendra également que cette société fait partie de l’indice boursier Dow Jones car il s’agit d’une des plus fortes capitalisations boursières du marché américain.
Comme nous vous l’avons expliqué au travers de cet article et pour réaliser une analyse pertinente du cours de l’action BlackRock et de ses évolutions possibles, vous devez privilégier l’analyse fondamentale et l’analyse technique. L’analyse fondamentale consiste à étudier les évènements et facteurs extérieurs qui peuvent influer sur cette action et, l’analyse technique, consiste quant à elle à interpréter des signaux sur les graphiques boursiers à l’aide de différents indicateurs.
Il est possible d'acheter des actions BlackRock par le biais de certains fonds ou produits de placement proposés par les banques. Mais vous pouvez également privilégier un investissement en direct sur cette valeur en tradant ce titre sur une plateforme de trading en ligne et en spéculant sur la hausse ou la baisse de son cours par le biais de contrats sur la différence ou CFD.
eToro est une plateforme à multi-actifs offrant à la fois des investissements en actions et en crypto-monnaies, ainsi que le trading d'actifs sous forme de CFD.
Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. {etoroCFDrisk}% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.
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