Il faudra notamment suivre les opérations mises en œuvre par Carnival dans le but de se diversifier au maximum dans le secteur des voyages de luxe qui permettront une plus grande rentabilité et une stratégie de prix plus intéressante.
L’achat ou la construction de nouveaux appareils de croisière sera aussi un signe de croissance de l’entreprise et lui permettra de répondre à la demande.
Les opérations de fusion ou de partenariat avec d’autres entreprises de toutes tailles seront aussi des évènements à suivre dans le cadre de votre analyse fondamentale de l’action Carnival.
Il faudra aussi surveiller les opérations visant à favoriser la pénétration de certains marchés très porteurs comme les marchés émergents asiatiques dont la demande est en hausse.
Tous les évènements susceptibles d’impacter le tourisme auront également leur importance comme les limitations de passages de frontières, les pandémies ou les catastrophes climatiques.
La réglementation fiscale est également à étudier de près car Carnival a déjà bénéficié de certaines échappatoires pour payer moins d’impôts. Il en va de même pour la réglementation environnementale qui peut représenter un frein aux activités du groupe.
Intéressons-nous à présent aux activités de la société Carnival et à ses différentes sources de bénéfices. Cela vous aidera à anticiper ses enjeux et sa future croissance.
Le groupe Carnival est une entreprise américaine spécialisée dans le secteur des croisières et qui détient et exploite à cet effet différentes marques ont Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, Cunard, AIDA Cruises, Costa Cruises, P&O Cruises et P&O Cruises Australia.
Pour mieux comprendre les activités de ce groupe, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
Actuellement, le groupe Carnival exploite une flotte de 104 bateaux de croisière avec une capacité totale de 236 910 couchettes.
Il est également intéressant de connaitre la répartition géographique des revenus du groupe Carnival qui génère 55.2% de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord, 30.4% en Europe, 12.6% en Australie et en Asie et 1.8% dans le reste du monde.
Crédits photo : Prayitno
Bien que Carnival soit actuellement l’un des leaders internationaux du secteur des croisières, il compte quelques concurrents sérieux que vous devez étudier avec soin dans le cadre de l’analyse concurrentielle de cette entreprise. En voici les principaux :
Cette entreprise américaine est également spécialisée dans les croisières mais aussi les hôtels et exerce ses activités principalement en Amérique du Nord et en Asie Pacifique.
Il s’agit du numéro deux mondial du secteur des croisières avec des activités sous les enseignes Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises, Azamara Cruises et CDF Croisières de France.
Carnival compte donc quelques ennemis sur le marché mais peut aussi compter sur certains alliés. Voici un exemple concret et récent de partenariat stratégique que ce groupe a mis en place et qui a eu une influence sur son cours de bourse :
Ce partenariat a été mis en place avec CSSC pour China State Shipbuilding Corporation et la création d’une co-entreprise sous le nom de CSSC Carnival Cruise Shipping. Le groupe chinois détient ainsi la majorité du capital de cette joint-venture et a racheté deux paquebots existants de Costa capable de transporter 2 000 passagers avec la prévision de commander d’autres navires qui seront construits en Chine. Le programme inclus également deux achats fermes dans un chantier naval de Shanghaï avec une première livraison en 2023 et une option pour deux nouveaux navires. Notons que CSSC a également signé, en parallèle, un partenariat avec l’italien Fincantieri toujours dans le but de créer une co-entreprise dans la construction de navires de croisière et qui permettra ainsi de créer des croisières chinoises.
Pour savoir comment l’action du groupe Carnival est susceptible d’évoluer à plus ou moins long terme, vous devez savoir comment cette société est capable d’assoir sa croissance et de faire face à certains évènements extérieurs. Pour cela, l’idéal est de connaitre les points forts et les points faibles dont dispose cette société et que nous vous proposons de découvrir maintenant en détails.
Commençons par un récapitulatif des principales forces du groupe Carnival et qui correspondent à autant d’avantages pour son action en Bourse :
Maintenant que nous avons découvert les principales forces du groupe Carnival sur son secteur d’activité, nous allons nous intéresser de plus près à ses défauts avec les principaux points faibles que voici et qui peuvent pénaliser sa croissance et la hausse de son action en Bourse :
Finalement et au regard des éléments que nous venons de passer en revue, il apparait que le groupe montre de grands atouts spécifiques mais a aussi quelques points faibles dont vous devrez tenir compte lorsque vous réaliserez votre analyse fondamentale et avant de vendre ou d'acheter l'action Carnival.
Pour mettre au point une analyse technique pertinente de l'action Carnival, vous devez impérativement vous aider d'un graphique boursier personnalisable permettant de choisir la période d'analyse et d'afficher divers indicateurs techniques de référence simultanément. Nous vous recommandons d'utiliser de préférence les indicateurs de volatilité et de tendance comme le MACD ou les moyennes mobiles ainsi que les points de retournement comme les points pivots et les niveaux de support et de résistance.
Bien entendu, l’analyse financière du groupe est également importante si vous souhaitez vendre ou acheter l'action Carnival. Ici, on prêtera notamment attention aux publications de résultats de cette entreprise, à l’année ou au trimestre. Il faudra comparer les résultats réels du groupe avec les objectifs fixés par celui-ci et les prévisions des analystes afin d’avoir davantage de précisions quant aux tendances probables à venir de cette valeur. On pourra également comparer ces chiffres à ceux réalisés par la concurrence.
Bien que la tendance de fond de l’action Carnival incite plutôt à une stratégie à l’achat sur le long terme, vous avez également la possibilité de profiter des micro-tendances à la baisse de cette valeur. Ainsi, vous pouvez utiliser les CFD ou contrats sur la différence pour spéculer sur la baisse du cours de cette valeur en ligne. Nous conseillons cependant cette stratégie sur du plus court terme et au maximum sur une stratégie de moyen terme en vous aidant de l’analyse technique.
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