Analyse du cours de l'action Beyond Meat

Parmi les titres boursiers américains qu’il est possible de trader en ligne on trouve l’action de la société Beyond Meat. Mais avant de vous lancer dans cette aventure, nous vous proposons d’améliorer vos connaissances de cette valeur et de cette entreprise par des informations qui vous aideront à comprendre comment réaliser vos analyses de son cours. Nous allons ainsi nous attacher à vous présenter cette entreprise et le détail de ses activités. Nous vous présenterons également ses principaux concurrents sur le marché ainsi que ses récents partenariats. Enfin, nous vous dévoilerons les avantages et inconvénients de cette valeur et les éléments que vous devrez utiliser dans le cadre de son analyse fondamentale.

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Analyse N°1

La stratégie de croissance mise en œuvre par cette entreprise fait bien entendu partie des éléments que vous devez suivre en priorité. Le groupe semble orienter cette stratégie vers une amélioration des secteurs d’activité clés dans lesquels elle exerce et une augmentation de sa part de marché, de ses revenus et de sa rentabilité globale.

Analyse N°2

La concurrence de ce secteur d’activité étant particulièrement élevée et intense, on prêtera une attention toute particulière aux annonces et publications des adversaires de Beyond Meat. Une hausse du nombre de concurrents sur le marché pourrait notamment éroder les parts de marché et les marges bénéficiaires sauf si l’entreprise réussit à se protéger avec une stratégie proactive.

Analyse N°3

La réglementation particulièrement importante de ce secteur d’activité est également un élément à suivre car tout manquement aux règles établies peut avoir un impact important sur les opérations et les performances financières de ce groupe.

Analyse N°4

Enfin, on sait que la rentabilité de Beyond Meat est particulièrement sensible aux risques de change. La société génère une grande part de ses revenus sur les marchés internationaux et, de ce fait, la volatilité du marché des changes peut impacter de manière directe ses performances financières et sa compétitivité.

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Présentation de l'action Beyond Meat

Une bonne connaissance du groupe Beyond Meat est indispensable avant de commencer à mettre en place une stratégie d’investissement sur cette valeur. Nous vous proposons donc d’en apprendre un peu plus au sujet de cette société grâce à une présentation plus détaillée ainsi que quelques rappels quant à ses activités et sources de revenu principales.

Le groupe Beyond Meat Inc est une entreprise américaine qui est spécialisée dans le secteur agroalimentaire et qui propose plus spécifiquement des hamburgers à base de plantes. Cette entreprise répartit ses différents produits dans diverses catégories comme The Beyond Burger, Beyond Sausage, Beyond Beef Crumbles et Beyond Chicken Strips.

La commercialisation de la gamme de produits à base de plantes de cette entreprise se fait sur les trois principales plateformes de viande qui sont le bœuf, le porc et la volaille. L’entreprise fournit notamment le cheeseburger aux champignons et au bacon, le brat original du chef Spike, les pâtes à l’ail rôti et à la saucisse italienne, les tacos au bœuf Beyond Beef et le Mac-N Fromage à la courge musquée d’April Ross. Les autres produits commercialisés par ce groupe sont Beyond Spring Burger, Beyond Nacho Burger, Beyond Sausage Stuffed Peppers, Beyond Sausage Pasta à la toscane, Beyond Brat Breakfast Burrito, Beyond Beef Fiesta Power Bowl, Beyond Beef Nachos, Truffle Mac & Cheese Beyond Burger, Love & Lemons Guacamole Beyond Burger et Beyond Burger Tostada With Marinated Kale.

Actuellement, le groupe Beyond Meat emploie 472 personnes dans le monde, principalement aux Etats-Unis.

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Concurrents

Le secteur d’activité dans lequel le groupe Beyond Meat exerce est un secteur de plus en plus concurrencé et vous devez donc vous intéresser de près aux principaux acteurs de ce marché avec lesquels cette entreprise est en concurrence directe. Voici donc une rapide présentation des adversaires les plus dangereux pour Beyond Meat et leurs activités.

Impossible Food 

Il s’agit d’une entreprise américaine spécialisée dans le développement de substituts de viande et de fromage à partir de végétaux. Cette entreprise est également basée en Californie et a pour but de fournir aux consommateurs le goût et les bienfaits nutritionnels des aliments de provenance animale sans les aspects négatifs de ces derniers sur la santé et l’environnement à cause de l’élevage. Le produit phare de cette entreprise est l’Impossible Burger qui a été créé en juillet 2016 et qui est le résultat de plusieurs années de recherche.

Memphis Meat 

Cette entreprise californienne est une entreprise de technologie alimentaire qui cultive de la viande de culture durable. Cette société a été fondée par un cardiologie et entend produire divers produits carnés en utilisant la biotechnologie dans le but d’inciter des cellules souches à se différencier en tissu musculaire et ainsi fabriquer des produits carnés dans des bioréacteurs.

Eat Just 

Egalement connue sous le nom de Just, cette entreprise américaine est spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires à base de plantes qui sont ensuite commercialisés à l’international. Elle existe depuis 2011, emploie environ 130 employés et produit notamment des alternatives à la mayonnaise, les vinaigrettes, les biscuits, la pâte à biscuits, des protéines de petit déjeuner et de la viande cultivée.

LightLife Foods 

Cette entreprise produit également de substituts de viande 100% végétariens et végétaliens. Elle a été créée en 1979.


Partenaires

Prenons à présent quelques instants pour découvrir qui sont les plus grands alliés de Beyond Meat et quels partenariats lui permettent d’accélérer sa croissance et de se développer. Nous vous proposons ainsi quelques exemples de partenariats récents signés par ce groupe.

Roquette 

En 2020, le groupe Beyond Meat a notamment renforcé un partenariat existant avec le groupe français Roquette qui le fournit en pois dans le but de répondre à une demande croissante de ses produits végans. Cela fait en effet plus de 10 ans que les deux entreprises collaborent et, devant le succès des alternatives à la viande proposées par Beyond Meat, ont décidé de formaliser un accord prévoyant une augmentation significative des volumes de protéines de pois vendus par Roquette à Beyond Meat.

Casino 

Un autre partenariat stratégique concerne le groupe de grande distribution Casino qui a également signé un accord avec Beyond Meat en 2020 dans le but de distribuer, en France, ses galettes de viande à base de plantes. Jusqu’ici, les burgers végans n’étaient commercialisés que dans certains restaurants en France. Le contrat entre les deux entreprises est donc un contrat d’exclusivité pour une durée de quelques semaines mais Beyond Meat se réserve le droit de créer de nouveaux partenariats par la suite.

Starbucks 

Enfin, le dernier partenariat en date signé par Beyond Meat l’a été avec le groupe Starbucks et concerne l’intégration prochaine des steaks brevetés de fausse viande dans les menus des enseignes du groupe américain sur le marché canadien.

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Avantages

En ce qui concerne les avantages de cette action et  les forces de cette entreprise, on relèvera notamment les éléments suivants :

  • La qualité du substitut de bœuf haché du groupe est sans aucun doute la clé de son succès actuel et contribue de manière significative aux revenus du groupe par sa texture, son goût et sa polyvalence très proche de la véritable viande.
  • L’évolution très importante du cours de l’action Beyond Meat est également un avantage. Depuis le début de l’année 2020 et en date du 11 mars, les actions de ce groupe ont pris 15.98% alors même que l’indice S&P 500 reculait de près de 10.79%.
  • La force de la marque Beyond Meat est un autre atout majeur qui permet à l’entreprise de gagner de nouveaux clients et de fidéliser sa clientèle existante.
  • Enfin, les revenus de cette entreprise montrent aussi une croissance exponentielle sur les deux derniers exercices annuels.

Inconvénients

Pour ce qui est des inconvénients et défauts de cette action Beyond Meat, on retiendra ici :

  • Tout d’abord, le groupe Beyond Meat ne reverse pas, pour le moment, de dividende à ses actionnaires, ce qui peut rendre son action moins attirante pour certains investisseurs qui privilégient ce type de revenu.
  • Enfin et malgré la nette performance de cette action en Bourse, la société Beyond Meat n’est pas encore rentable actuellement.

Questions fréquemment posées

Comment a évolué le prix de l’action Beyond Meat depuis son introduction ?

Depuis son introduction en Bourse qui a été faite au prix de 25 dollars par titre, le cours de l’action Beyond Meat a connu une très forte prise de points. Ainsi et au débit de cette année 2020, on constate que ce titre montre une cotation proche des 110 dollars soit quatre fois sa valeur de départ et ce, malgré une évolution en dents de scie avec des corrections baissières régulières.

Peut-on trader l’action Beyond Meat en France ?

S’il est relativement compliqué de trouver un produit de placement en Bourse permettant d’acheter des actions Beyond Meat en France, il reste possible de profiter de ce titre et de sa volatilité en investissant sur son cours par le biais de contrats CFD. Ces contrats sont en effet proposés par les courtiers en ligne régulés en France qui proposent des actions internationales comme les actions américaines.

Quand a eu lieu l’introduction en Bourse de Beyond Meat ?

C’est en avril 2019 que la société Beyond Meat a réalisé une introduction en Bourse partielle de près de 180 millions de dollars et qui a donc valorisé sa capitalisation boursière totale de 3.8 milliards de dollars. L’entreprise Beyond Meat réalisait alors un chiffre d’affaires de 87.9 millions de dollars avec des pertes annuelles de près de 30 millions de dollars.

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