Analyse du cours de l'action MCDonald's

Il est certaines sociétés dont le nom fait encore rêver la plupart des investisseurs car il est synonyme de réussite fulgurante sur le plan international. C’est le cas de la plus célèbre enseigne de fast-food au monde, à savoir McDonalds, qui vend encore ses titres sur le marché boursier, permettant ainsi à de nombreux investisseurs de trader sur cette action grâce à la spéculation en Bourse. Voici donc pour vous aider à en faire partie, quelques données à connaître avant de vous lancer.

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Analyse N°1

Le développement des services de livraison à domicile des restaurants du groupe qui pourrait booster les ventes.

Analyse N°2

Le développement de menus et produits plus sains comme des menus végétariens dans certains pays aux habitudes alimentaires différentes.

Analyse N°3

Le développement de la concurrence avec l’exportation de plus en plus importante des chaines de fast-food américaines dans le reste du monde mais aussi les nouvelles enseignes de restauration rapide qui peuvent réduire significativement à long terme les parts de marché du géant américain. 

Analyse N°4

On suivra également l’évolution des campagnes de sensibilisation à l’hygiène alimentaire et les changements dans les habitudes des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à se détourner de ce type de restaurant.

Analyse N°5

De par l’aspect international des activités de Mc Donald’s, on suivra également de près la conjoncture économique mondiale qui peut avoir un impact direct sur les ventes notamment en cas de période de forte récession économique.

Analyse N°6

Enfin, on gardera également un œil sur l’évolution des réglementations de la part des organismes de contrôle alimentaire et de la santé qui peuvent là encore affecter les ventes de Mc Donald’s ou le placer au centre de scandales ou affaires très médiatisées.

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Introduction et cotation de l'action MCDonald's

Historiquement, les actions de cette société de restauration rapide ont connu une forte hausse jusqu’en 2008, début de la crise financière. Mais depuis fin 2009, la société a su compenser ses pertes et son action est depuis lors repartie à la hausse.

 

  • Données boursières
  • Répartition de l’activité
  • En 2019, l'entreprise Mc Donald's représente une capitalisation boursière totale de 146 268.91 MUSD .
  • Il y a actuellement 759 444 000  titres de cette entreprise sur le marché boursier.
  • L’action de la société Mc Donald’s est cotée sur le Main Market du New-York Stock Exchange. 
  • Ces titres sont également pris en compte dans le calcul du célèbre indice américain Dow Jones.
  • L'actionnariat du groupe est composé de 8.81% des parts de The Vanguard Group, de 6.69% des parts de BlackRock, de 5.21% des parts de State Street Corporation, de 2.85% des parts de Vanguard Investment Australia Ltd, de 2.8% des parts de FRM Inc, de 2.69% des parts de Fidelity Management & Research Company et de 2.29% des parts de BlackRock Fund Advisors.

La société Mc Donald’s peut se vanter de réaliser un chiffre d’affaire conséquent, en raison de ses deux activités principales. La part de ces deux activités est la suivante :

  • Les restaurants détenus en propre : Ce sont les restaurants qui appartiennent entièrement à la société Mc Donald’s et qui sont de ce fait gérés en internet. Ils comptabilisent pas moins de 7 000 restaurants à travers le monde et réalisent près de 73% du chiffre d’affaire total de la société.
  • Les franchises : Il s’agit de restaurants franchisés, c’est-à-dire gérés par des partenaires extérieurs en échange d’une rémunération à la société. On compte plus de 20 000 restaurants de ce type dans le monde et ils génèrent près de 27% du chiffre d’affaire de la société.

Il est aussi important de noter que Mc Donald’s détient également des parts importantes de plusieurs autres chaines de restauration rapide comme « Prêt à manger », qui, contrairement à ce que son nom peut laisser croire, est une chaine anglaise.

Le chiffre d’affaire total de la société Mc Donald’s, s’élève à plus de 22.74 milliards de dollars et son résultat net annuel est d’environ 5 milliards de dollars.

La plus grande partie de ce chiffre d’affaire est généré aux Etats-Unis avec 39% des recettes totales pour seulement 10% en Europe et 10% en Asie. Mais cette prouesse est d’autant plus remarquable que la concurrence sur le sol américain est extrêmement forte puisque des sociétés comme Burger King, KFC ou encore Yum Brands y sont implantées.

Présentation de l'action MCDonald's

La société Mc Donald’s est beaucoup plus ancienne que ce que l’on pourrait croire puisqu’elle a été créée en 1950 par un  homme d’affaire américain, Ray Kroc. Il s’agissait au départ d’une simple franchise, mais Kroc a rapidement décidé de racheter les droits de la société principale aux frères Mc Donald. C’est ainsi qu’est née la société Mc Donald’s, aujourd’hui devenue la première chaine de restauration rapide sur le plan international. 

La société Mc Donald’s a vu le jour aux Etats-Unis, mais est devenue une chaine internationale eu début des années 70. Il est intéressant de savoir que juste après les Etats-Unis, la France est le deuxième pays où la société réalise ses plus importants bénéfices, puisqu’elle y a implanté pas moins de 1 100 restaurants franchisés dont le célèbre et immense Mc Donald’s des champs Elysées, véritable symbole de la réussite de cette enseigne sur le sol français.

Le groupe McDonalds Corporation est bien entendu le leader de la restauration rapide, à la fois dans son pays d’origine, les Etats-Unis, mais aussi à travers le monde entier, puisque son activité se développe un peu partout en Europe, en Asie Pacifique, au Moyen-Orient ou encore en Afrique.

Il est intéressant de noter que seuls 67.2% des restaurants McDonalds sont gérés par le groupe directement alors que le reste est constitué de franchises avec 3 589 affiliés. Notons que le groupe McDonalds détient aussi la filiale anglaise « Prêt à manger ».

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Concurrents

Le groupe Mc Donald’s est sans aucun doute le leader du secteur des fast-foods en France comme à l’étranger. Mais certaines entreprises lui font une concurrence féroce et peuvent influencer les parts de marché de ce géant et de ce fait le cours de son action en Bourse. Les revenus de Mc Donald’s restent cependant bien au-dessus de ceux de ses concurrents et font de lui le numéro un de ce secteur bien que sa place de leader soit sans cesse menacée. C’est la raison pour laquelle il est vivement conseillé de surveiller de près la concurrence avant de prendre position sur cette action en Bourse. Il est très important de connaitre les concurrents principaux de Mc Donald’s avant de trader son titre et nous vous proposons donc de les découvrir ici :

Aux Etats-Unis

et globalement dans le reste du monde, Mc Donald’s doit affronter des concurrents comme Burger King, Wendy’s, Taco Bell ou encore Subway qui se développent fortement à l’international.

En France

Mc Donald’s reste le numéro un des fast-foods avec 1 340 établissements sur le territoire juste avant Subway qui en possède 501. Viennent ensuite Quick avec 397 restaurants et KFC avec 179 restaurants.


Partenaires

Le groupe Mc Donald’s base une partie de sa stratégie sur des partenariats spécifiques qui lui permettent de rester compétitif.

Autres partenaires

On note aussi des partenariats avec des entreprises dans le domaine du loisir comme Pokémon Go ou encore King Jouet et d’autres associations.

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Avantages

Tout d’abord, rappelons que le groupe Mc Donald’s bénéficie d’une image de marque très forte avec un rappel important puisque cette enseigne est connue dans le monde entier et que ses clients lui sont extrêmement fidèles.

Le modèle de Mc Donald’s en ce qui concerne la variété de produits proposés est également un autre atout tout comme l’importance accordée à l’hygiène et à la rapidité et qualité du service dans les restaurants de ce groupe. Les services de Drive notamment a permis au groupe de développer encore davantage sa clientèle à travers le monde en surfant sur les codes de plus en plus populaires de la restauration rapide.

Bien entendu, le groupe peut également appuyer son succès sur une publicité et un marketing importants qui demandent de forts investissements mais génèrent davantage de revenus avec une image haut de gamme. Toujours en terme de stratégie marketing, les menus pour enfants développés par Mc Donald’s lui permettent de séduire une clientèle dès son plus jeune âge et de la fidéliser sur le long terme. D’autre part, Mc Donald’s multiplie les opérations de communication autres que les publicités classiques, notamment en sponsorisant certains évènements sportifs mondiaux.

On peut bien entendu aussi citer la très forte présence de Mc Donald’s dans le monde comme l’un des atouts de ce groupe. Rappelons en effet que cette enseigne est présente dans plus d’une centaine de pays et qu’elle compte plus de 35 000 restaurants dans le monde. Au total, plus d’un million et demi de personnes travaillent actuellement pour le groupe Mc Donald’s en comptant les franchisés. Pour maximiser sa stratégie d’expansion, le groupe n’hésite pas à proposer des produits locaux ou adaptés aux coutumes locales dans différents pays comme l’Inde ou les pays du Moyen-Orient.

Inconvénients

Tout d’abord, on peut bien entendu noter que les chaines de restauration rapide comme Mc Donald’s sont actuellement la cible de nombreuses critiques en ce qui concerne le fait qu’elles proposent essentiellement des aliments très riches en gras et en sucre qui ne sont pas bons pour la santé. Avec le changement de plus en plus important des habitudes alimentaires des consommateurs, les ventes sont donc susceptibles de baisser avec le temps sauf si l’enseigne parvient à se renouveler en ce sens. 

Enfin, le groupe est également la cible d’autres critiques concernant cette fois les problématiques environnementales. En effet, Mc Donald’s a, à plusieurs reprises, été impliqué dans des poursuites concernant un impact environnemental important de ses activités ou ciblés par des associations de défense du bien-être animal. Ces différents scandales ont bien entendu nui à l’image de marque de ce groupe et ont découragé certains investisseurs.

Questions fréquemment posées

Qui sont les principaux actionnaires au capital de McDonald’s ?

Actuellement, le capital de McDonald’s est réparti entre différents actionnaires privés dont The Vanguard Group pour 8.7%, capital Research pour 5.77%, SSgA Funds Management pour 5.21%, Fidelity Management & Research pour 2.62%, BlackRock Fund Advisors pour 2.55%, T Rowe Price Associates pour 2.18%, Wellington Management pour 2.08%, Putnam pour 1.70%, Northern Trust Investments pour 1.54% ey geode Capital management pour 1.54%. Le reste du capital du groupe est flottant et donc échangé librement sur le marché.

Quelle est la présence de McDonalds dans le monde ?

Le groupe McDonald’s, en tant que multinationale, est présent dans plus de 119 pays différents à travers le monde. Il détient environ 36 258 enseignes de restauration rapide sous la marque McDonald’s dont 7 855 en Europe et 14 350 aux Etats-Unis. Le groupe possède également des filiales ou en détient une partie du capital. Il s’agit notamment des enseignes Aroma Café, Boston Market, Xhipotle Mexican Grill, Donatos Pizza ou encore Prêt à Manger.

Qu’est-ce que l’indice BigMac ?

Vous ne le savez sans doute pas mais en 1986, le magazine The Economist a inventé un indice BigMac visant à estimer le niveau de vie des pays dans lesquels le groupe McDonald’s est présent. Ce produit qui est commercialisé par l’enseigne dans tous les pays permet en effet d’évaluer le pouvoir d’achat de la population par son prix. Un seul pays fait figure d’exception, l’Inde, puisque McDonald’s n’y propose pas de viande dans ses produits.

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