Comment investir sur l’indice Russell 2000 ?

Vous avez sans doute déjà entendu parler de l’indice Russell 2000. Moins connu que les indices boursiers de référence habituels comme le S&P500 ou le Dow Jones, cet indice peut cependant aussi être tradé en ligne et présente certains avantages. Dans cet article, nous allons vous donner davantage d’informations à propos de celui-ci avec sa définition précise, ses atouts ou encore la manière de l’analyser et de l’interpréter.  

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Définition de l’indice Russell 2000 :

Le Russell 2000 est un indice boursier dit à petite capitalisation qui reprend les actions de 2 000 entreprises faisant partie de l’indice Russell 3000. Il s’agit d’un indice créé en 1984 par la Frank Russell Company. Il est actuellement maintenu par le FTSE Russell qui est une filiale du LSE ou London Stock Exchange Group.

On retiendra également que l’indice Russell est actuellement considéré comme la référence commune des fonds communs de placement ou FCP qui s’identifient en tant que petites capitalisations. A contrario, l’indice S&P 500 est utilisé principalement pour les actions à grande capitalisation. Cet indice mesure concrètement la performance des actons des sociétés ayant une petite ou moyenne capitalisation.  On sait également que cet indice représente approximativement 10% de la capitalisation boursière totale de l’indice Russell 3000.

En ce qui concerne les derniers chiffres de cet indice, on note qu’en date du 31 décembre 2019, la capitalisation boursière moyenne pondérée d’une société de l’indice était de 2.48 milliards de dollars avec une capitalisation boursière médiane de 821 millions de dollars. La plus grande entreprise de cet indice présentait quant à elle une capitalisation boursière de 8.27 milliards de dollars.

Il existe bien entendu d’autres indices presque similaire au Russell 2000 et qui concernent les entreprises à la petite capitalisation dont le S&P 600 de Standard & Poor’s qui est moins fréquemment utilisé ou d’autres indices de fournisseurs d’informations financières.

 

Les avantages de l’indice Russell 2000 :

L’indice Russell 2000 présente de nombreux avantages dont le fait d’une composition sectorielle principalement axée sur les valeurs financières, technologiques et cycliques qui sont surreprésentées au sein de celui-ci et qui pèsent ainsi 26, 14.3 et 11.3%. Les titres moins cycliques représentent moins de 3% de cette composition, ce qui entraine une forte volatilité du cours de l’indice Russell 2000. Cet indice en tant qu’actif de bourse conviendra donc parfaitement aux traders qui recherchent une telle volatilité.

On note aussi que le Russell 2000 surperformance l’indice S&P500 en phase d’expansion, d’une part à cause de sa forte volatilité mais aussi grâce à une liquidité faible qui est propice aux grands mouvements. Il conviendra cependant de rester prudent étant donné que les petites capitalisations sont souvent plus sensibles aux mouvements de panique dans les phases de stress indiciel.

On privilégiera ainsi le trading du Russell 2000 dans les phases de hausse plutôt que dans les phases de stress boursier qui entrainent généralement un désengagement massif des investisseurs qui délaissent les petites capitalisations au profit des entreprises plus solides financièrement et plus adaptées à une gestion défensive.

Lee trading du Russell 2000 présente ainsi de nombreux avantages et permet beaucoup d’opportunités mais reste réservé aux traders les plus aguerris et qui seront en mesure de comprendre et d’anticiper les réactions du marché.

 

Quelles sont les prévisions quant à l’indice Russell 2000 :

Si on s’intéresse aux prévisions à long terme concernant l’évolution du cours de l’indice Russell 2000, celle-ci sont fortement positives. En effet, l’économie américaine est une économie solide hors période de crise avec un potentiel de hausse du PIB intéressant.

Lorsque les indicateurs économiques du pays sont dans le vert, il y a donc de fortes chances de voir le Russell 2000 évoluer à la hausse. Une fois les effets de la crise du Covid-19 passés, on devrait donc assister à une nouvelle vigueur du marché et à des conditions favorables aux sociétés présentant une petite capitalisation et orientées vers le marché intérieur. Ces entreprises reçoivent en effet une grande partie de leur revenu des Etats-Unis.

Un autre élément en faveur d’une hausse à long terme du Russell 2000 concerne l’imposition. Les prévisions anticipent en effet une hausse du taux d’imposition des entreprises à 21% qui va entrainer pour les petites entreprises axées sur le marché intérieur, une hausse du flux de trésorerie disponible compris entre 15 et 20%. Ainsi, ces entreprises vont pouvoir afficher une meilleure croissance et reverser du capital à leurs actionnaires.

Les petites capitalisations restent donc, de l’avis général des analystes, un segment d’investissement idéal pour les années à venir.

 

Comment analyser le cours de l’indice Russell 2000 ?

Pour réussir à mettre en place une stratégie de trading efficace sur le cours de l’indice Russell 2000, il convient de bien connaitre les facteurs et les éléments qui vont avoir le plus d’influence sur cet actif. 

Du fait que le Russell 2000 est un indice présentant une répartition sectorielle particulièrement équilibrée, il est influencé par des variables macroéconomiques comme les taux d’intérêt, les taux d’inflation, l’emploi de manière générale, l’emploi non-agricole, le sentiment manufacturier et d’autres facteurs encore. Ces indicateurs ont en effet une influence directe sur le prix des stocks inclus mais affectent aussi d’autres parties du marché financier américain.

Il existe bien entendu d’autres facteurs qui vont avoir une influence sur le prix de cet indice et sin évolution ainsi que sur le poids des valeurs qui le composent et les secteurs individuels qui y sont représentés. On sait par exemple que la valeur du dollar américain va avoir une incidence directe sur celui-ci tout comme le prix des matières premières comme l’or, le platine, le cuivre ou le minerai de fer.

Parmi les autres éléments qui vont influencer le cours de l’indice Russell 2000, on trouve par exemple le sentiment de marché qui est en pleine évolution, le comportement des spéculateurs ainsi que des tensions géopolitiques dans certains pays comme la Corée du Nord, le Moyen-Orient ou la Chine.

Rappelons ici que le Russell 2000 est un indice de plus en plus suivi par les traders et reflète la santé des petites et moyennes entreprises américaines. Il est donc assez facile de trouver des informations fiables et économiques à propos de ces facteurs.

Bien entendu, vous devrez aussi réaliser une analyse technique de cet indice avant toute prise de position car les indicateurs graphiques peuvent confirmer ou infirmer les signaux que vous aurez obtenus par le biais de l’analyse fondamentale.

 

Comment investir sur le Russell 2000 en ligne ?

Depuis quelques temps, il est possible pour les investisseurs particuliers de réaliser des investissements sur le cours de l’indice Russell 2000 directement en ligne. Pour cela, il suffit d’utiliser une plateforme de trading de CFD ou contrats sur la différence donnant accès à cet indice.

Sur ces plateformes, vous pourrez en effet accéder à ces dérivés de l’indice Russell 2000 et prendre des positions haussières ou baissières sur celui-ci depuis différentes interfaces dont des plateformes en ligne, plateformes mobiles ou encore par des logiciels de trading automatisé. Certains brokers qui proposent cet indice au trading y associent un effet de levier qui peut atteindre 20 :1 et le spread pratiqué est souvent peu important ce qui laisse une marge plus sécurisante.

L’un des atouts des CFD en matière de trading est qu’ils autorisent les ventes à découvert, c’est-à-dire les prises de position à la vente sans passer par un achat. Ainsi, il est possible de profiter de tous les mouvements du Russell 2000, même en cas de baisse du marché.

Questions fréquemment posées

Quels sont les horaires de cotation de l’indice Russell 2000 ?

Les heures de cotation de l’indice boursier Russell 2000 sont les heures d’ouverture du marché CME Global sur lequel cet indice est coté. Ainsi, vous pouvez trader cette valeur en direct du dimanche au vendredi de 18h à 17h avec une interruption des négociations entre 16h15 et 16h30. Bien entendu et si vous prenez position sur cette valeur avec les CFD, vous aurez accès à ce marché 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et pourrez programmer vos prises de position à l’avance.

Quand l’indice Russell 2000 est-il reconstitué ?

L’indice Russell 2000 est reconstitué, c’est-à-dire révisé une fois par an. Généralement, cette reconstitution se fait au mois de juin de chaque année avec une publication dans la foulée de manière à permettre aux investisseurs de suivre les nouveaux indices avant la date d’entrée en vigueur de la reconstitution. Les investisseurs peuvent ainsi choisir la date à laquelle ils exécutent leurs opérations sur indice.

Peut-on trader sur la baisse de l’indice Russell 2000 ?

Comme nous vous l’avons expliqué dans cet article, les CFD ou contrats sur la différence permettent bel et bien de trader l’indice Russell 2000 à la hausse comme à la baisse. Vous pouvez ainsi profiter de toutes les opportunités offertes par la forte volatilité de cet actif et notamment mettre en place des stratégies de day trading rentables et efficaces.

Où et comment trader sur le cours du Russell 2000 ?

Si vous vous intéressez à l’indice boursier Russell 2000 et souhaitez investir sur son cours, vous pouvez le faire dès à présent en rejoignant une plateforme de trading de qualité que nous avons sélectionnée pour vous.

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