Se state pensando di comprare o vendere le azioni STMicroelectronics, ci sono diversi elementi da considerare prima di prendere una decisione. La STMicroelectronics è uno dei principali produttori di semiconduttori al mondo e fornisce soluzioni innovative per una varietà di applicazioni come quelle automobilistiche, elettroniche di consumo e industriali. Tuttavia, prima di prendere una decisione di acquisto o di vendita, è importante considerare la performance finanziaria della società, le tendenze del mercato, gli sviluppi recenti e i rischi potenziali associati all'investimento in azioni STMicroelectronics.
Performance finanziaria: i risultati finanziari della STMicroelectronics, come i ricavi, gli utili e i margini, svolgono un ruolo fondamentale nel determinare il prezzo delle azioni. Una forte performance e una crescita continua possono attrarre gli investitori e portare a un aumento del prezzo delle azioni.
Condizioni economiche globali: la società è esposta alle fluttuazioni economiche globali. Condizioni economiche favorevoli, come una crescita economica stabile o un aumento della domanda di prodotti elettronici, possono avere un impatto positivo sul prezzo delle azioni.
Tendenze del mercato dei semiconduttori: il settore dei semiconduttori è influenzato da tendenze tecnologiche quali l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose e i veicoli elettrici. I progressi tecnologici e le opportunità commerciali in queste aree possono stimolare la domanda di prodotti della STMicroelectronics e influenzare il prezzo delle azioni.
Concorrenza: la competitività della STMicroelectronics nel settore dei semiconduttori è un fattore chiave. La performance della società rispetto ai concorrenti, la quota di mercato e le innovazioni tecnologiche possono influenzare la percezione degli investitori e il prezzo delle azioni.
Annunci ed eventi specifici dell'azienda: annunci importanti come nuovi contratti, partnership strategiche, lanci di prodotti o risultati di ricerca possono avere un impatto significativo sul prezzo delle azioni.
Per porre delle buone basi all’analisi delle azioni STMicroelectronics è bene interessarsi con attenzione all’impresa e alle sue attività. Infatti, una buona conoscenza dei prodotti e dei servizi proposti dal gruppo consente di essere maggiormente in grado di capire quale sia il suo ambiente economico attuale.
Il gruppo STMicroelectronics è una società francese specializzata nel settore dell’elettronica e più precisamente in quello dei micro-conduttori. Come è noto, il gruppo è inoltre attualmente uno dei leader mondiali di questo mercato.
Tra i clienti che utilizzano i prodotti del gruppo si trovano fabbricanti di prodotti di rilevamento e alimentazione, di componenti per l'industria automobilistica e di soluzioni e processi di incorporati. I prodotti del gruppo si ritrovano in numerosi settori di attività e in prodotti di uso quotidiano: gestione e risparmio di energia, privacy e sicurezza dei dati, salute e benessere, dispositivi intelligenti di larga diffusione e altro ancora.
Tra i prodotti proposti dal gruppo troviamo in particolare: circuiti per codificatori e decodificatori video, circuiti per telefoni cellulari, circuiti per applicazioni wireless, circuiti per periferiche informatiche (per esempio dischi rigidi e stampanti), circuiti per automobili, microcontrollori, memorie non volatili come le EEPROM o memorie Flash e circuiti analogici o di potenza.
Per quanto riguarda l’organizzazione del gruppo, è suddiviso in quattro poli distinti: prodotti, vendite (organizzate in 4 regioni), unità di fabbricazione di chip e di assemblaggio, ricerca e sviluppo.
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Dopo aver ben conosciuto il settore di attività in cui il gruppo STMicroelectronics svolge le proprie attività, passiamo ad interessarci più da vicino al suo ambiente concorrenziale. Il gruppo è uno dei leader mondiali del settore dei semi-conduttori ma proprio perché non è il solo è necessario conoscere i principali avversari che deve fronteggiare. Ecco una rapida presentazione delle principali imprese di questo settore:
Per cominciare, il leader di questo settore di attività è senza dubbio il gruppo Intel Corporation, una società statunitense specializzata in fabbricazione e commercializzazione di semi-conduttori dal 1968. Il gruppo Intel produce in particolare dei microprocessori ed è stata la prima impresa a creare questo tipo di prodotto lanciando il microprocessore x86. L’azienda produce anche schede madre, memorie flash e processori grafici. Il gruppo Intel viene quotato sul mercato NASDAQ ed ha una capitalizzazione borsistica di oltre 254 miliardi di dollari nel 2018.
Ovviamente, bisogna prendere in considerazione anche la concorrenza del gruppo coreano Samsung Electronics, società specializzata nella produzione di prodotti elettronici e filiale del gruppo Samsung. Si tratta di un gruppo di grandi dimensioni che impiega 308.745 dipendenti nel mondo ed è attualmente la 13° più importante società al mondo secondo la classifica di Forbes Global. Con un fatturato che supera i 200 miliardi di dollari, è la seconda società mondiale nel settore dell’high-tech subito dopo il gruppo Apple e superando quindi le società IBM e Microsoft. Sebbene di recente l’impresa si sia orientata principalmente verso l’elettronica consumer, per molto tempo è stata una dei leader della produzione di componenti elettronici per industrie come batterie agli ioni di litio, semiconduttori, circuiti integrati, memorie flash e dischi rigidi, avendo come principali clienti Apple, Sony, HTC e Nokia.
Il terzo serio concorrente di STMicroelectronics è la società TSCM, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, che è attualmente una delle più importanti fonderie di semiconduttori al mondo. Questa impresa, creata nel 1987 e la cui sede attuale si trova a Hsinchu (Taiwan), produce tra l’altro dei chip grafici per i marchi Nvidia e ATI, divenuta AMD dal 2010.
Sempre tra i principali concorrenti del gruppo troviamo il gruppo statunitense Qualcomm che è specializzato nel settore delle tecnologie mobili e che propone in particolare la progettazione e la messa in opera di soluzioni di comunicazione. Per la precisione, nel tempo Qualcomm è diventata una delle prime imprese al mondo a proporre l’ideazione e la commercializzazione di processori per telefoni cellulari. Inoltre, Qualcomm è l’azienda che ha sviluppato e messo a punto la tecnica CDMA.
Infine, l’ultimo concorrente di STMicroelectronics di cui si deve tener conto nel corso delle proprie analisi del suo titolo è il gruppo Broadcom Corporation che, normalmente noto semplicemente come Broadcom, viene quotato sul NASDAQ. Si tratta di un’impresa statunitense che svolge le proprie attività nel settore dell’industria elettronica e che sviluppa principalmente semiconduttori destinati ad apparecchiature per le telecomunicazioni.
Nel 2010 il gruppo giapponese di elettronica Sharp ha creato la joint-venture 3Sun nell’ambito della fabbricazione di pannelli solari associandosi con il produttore italiano di elettricità Enel e con il fabbricante di semiconduttori italo-francese STMicroelectronics.
Nel 2012 STMicroelectronics ed Ericsson hanno firmato un partenariato per lo sviluppo di futuri processori per applicazioni. Secondo il contratto steso, STMicroelectronics assorbe le attività di ricerca e sviluppo di Ericsson per quanto riguarda lo sviluppo dei processori per applicazioni e rivende poi la sua tecnologia sotto licenza ad Ericsson.
Dopo l’accordo di collaborazione concluso con Audi del gruppo Volkswagen nel 2012, la società italo-francese STMicroelectronics è divenuta anche partner di Hyundai nel 2013, rinforzando così il proprio posizionamento nel mercato dell’automobile che costituisce uno dei suoi principali assi di sviluppo nel mondo.
STMicroelectronics potrebbe anche collaborare con Apple per i sensori per la cattura di immagini nei futuri apparecchi dell’azienda di Cupertino da qui alla fine del 2017. Una camera bianca è stata realizzata nei nuovi locali della società situati a Grenoble, in Francia, allo scopo di crearvi un sistema di imaging per telefoni mobili sulla base di una tecnologia ideata da STMicroelectronics.
Le azioni STMicroelectronics presentano sia vantaggi che svantaggi per gli investitori. Ecco un elenco dei principali pro e contro da considerare:
Per prima cosa, analizziamo i vantaggi di questa azione sul mercato azionario:
Passiamo ora agli svantaggi di questo titolo:
Il settore ricerca e sviluppo del gruppo ha l’incarico di mettere a punto nuovi processi di fabbricazione di semiconduttori e metodi di progettazione. Ogni divisione del gruppo possiede il proprio ramo di ricerca e sviluppo per l’ideazione e l’industrializzazione dei prodotti e la messa in opera delle applicazioni sulla base delle ricerche della omologa sezione centrale. In totale STMicroelectronics dispone di 16 unità di ricerca e sviluppo avanzate e di 39 centri di progettazione e di applicazione.
Il gruppo STMicroelectronics è un’impresa di diritto olandese ma la sua direzione amministrativa è in gran parte in Svizzera, a Ginevra, assieme alla direzione operativa e all’EMEA. La sede sociale statunitense del gruppo si trova vicino a Dallas, nel Texas, quella della regione Asia Pacifica è a Singapore e quella del Giappone si trova a Tokyo. Da notare che il gruppo ha anche creato una sede in Cina, a Shanghai, che include anche Taiwan e Hong Kong.
In seguito alla fusione tra SGS e Thomson Semiconducteus, gli azionisti italiani e gli azionisti francesi sono riusciti a mantenere un equilibrio. A dicembre 1994 la società è stata quotata in Borsa integrando per primo il mercato di Parigi, poi il mercato NYSE a New York ed infine, un anno dopo, il mercato di Milano. Da notare che il capitale del gruppo è detenuto dalla società STMicroelectronics NV.
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