CARNIVAL

Análisis de la cotización de las acciones de Carnival

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Antes de empezar a especular con el precio de las acciones de Carnival, debe asegurarse de que es capaz de realizar un buen análisis de las mismas utilizando datos bursátiles relevantes y fiables. En este artículo le ayudaremos a hacerlo proporcionándole todos los datos e información bursátil y económica que necesitará para realizar este análisis. Le presentamos los elementos a seguir en el marco del análisis fundamental, las actividades de esta empresa, sus principales competidores o sus recientes asociaciones.

Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

Seguiremos, en particular, las operaciones realizadas por Carnival con el objetivo de diversificarse al máximo el sector de los viajes de lujo, lo que permitirá una mayor rentabilidad y una estrategia de precios más interesante.

Análisis # 2

La compra o construcción de nuevos buques de crucero será también una señal de crecimiento para la empresa y le permitirá satisfacer la demanda.

Análisis # 3

Las fusiones o asociaciones con otras empresas de cualquier tamaño también serán acontecimientos a los que deberá prestar atención en su análisis fundamental de las acciones de Carnival.

Análisis # 4

También deberá estar atento a los movimientos para ayudar a penetrar en ciertos mercados de alto crecimiento, como los mercados emergentes de Asia, donde la demanda está aumentando.

Análisis # 5

También será importante cualquier acontecimiento que pueda afectar al turismo, como las restricciones en los pasos fronterizos, las pandemias o las catástrofes meteorológicas.

Análisis # 6

También se estudiará de cerca la normativa fiscal, pues Carnival ya se ha aprovechado de algunas lagunas para pagar menos impuestos. Lo mismo ocurre con la normativa medioambiental, que puede suponer un freno a las actividades del grupo.

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Presentación de la empresa Carnival

Ahora nos interesaremos por las actividades de la empresa Carnival y sus diversas fuentes de beneficios. Esto le ayudará a anticipar sus retos y su crecimiento futuro.

El grupo Carnival es una empresa estadounidense especializada en el sector de los cruceros y la cual posee y explota varias marcas: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, Cunard, AIDA Cruises, Costa Cruises, P&O Cruises y P&O Cruises Australia.

Para comprender mejor las actividades de este grupo, es posible dividirlas en diferentes grupos en función de la parte del volumen de negocio que generan, de la siguiente manera:

  • La venta de cruceros representa la mayor parte de las actividades del grupo, con el 98,1% de los beneficios. Se trata, en particular, de la venta de billetes en su mayor parte y de la venta de servicios a bordo de los barcos.
  • El 1,9% restante de los ingresos procede de la venta de viajes a Alaska y Canadá a través de las agencias de viajes Holland America Tours y Princess Tours.

Actualmente, el grupo Carnival opera una flota de 104 cruceros con una capacidad total de 236 910 plazas.

También es interesante conocer la distribución geográfica de los ingresos del grupo Carnival, que genera el 55,2% de su facturación en Norteamérica, el 30,4% en Europa, el 12,6% en Australia y Asia y el 1,8% en el resto del mundo.

Análisis de la cotización de las acciones de Carnival
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Competencia

Aunque Carnival es actualmente una de las principales compañías de cruceros del mundo, tiene algunos competidores serios que debe considerar cuidadosamente al analizar su posición competitiva. Aquí están los principales:

Marriott International 

esta empresa estadounidense también está especializada en cruceros, además de en hoteles, y opera principalmente en Norteamérica y Asia-Pacífico.

Royal Caribbean Cruises 

es la segunda compañía de cruceros del mundo con operaciones bajo las marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises, Azamara Cruises y CDF Croisières de France.


Alianzas estratégicas

Carnival tiene algunos enemigos en el mercado, pero también tiene algunos aliados. He aquí un ejemplo concreto y reciente de una asociación estratégica que este grupo ha puesto en marcha y que ha influido en su cotización:

CSSC

se estableció con la CSSC, es decir la China State Shipbuilding Corporation, y se creó una empresa conjunta con el nombre de CSSC Carnival Cruise Shipping. El grupo chino posee la mayoría del capital de esta empresa conjunta y ha comprado dos buques de Costa con capacidad para transportar 2 000 pasajeros, con la intención de encargar otros buques que se construirán en China. El programa también incluye dos compras en firme a un astillero de Shanghái con una primera entrega en 2023 y una opción para dos nuevos buques. Cabe señalar que CSSC también ha firmado, paralelamente, una asociación con la italiana Fincantieri con el objetivo de crear una empresa conjunta en la construcción de cruceros y que permitirá así la creación de cruceros chinos.

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Elementos a favor del alza de las acciones de Carnival

Si quiere saber cómo es probable que se comporten las acciones del grupo Carnival a más o menos largo plazo, necesita saber cómo puede la empresa mantener su crecimiento y hacer frente a determinados acontecimientos externos. Para ello, lo mejor es conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa, que ahora exploraremos en detalle.

Comencemos con un resumen de los principales puntos fuertes del grupo Carnival, que se corresponden con las ventajas para su acción en bolsa:

  • En primer lugar, el grupo Carnival sigue siendo una de las mayores empresas de su sector de actividad, con una flota actual de más de 81 cruceros. Esto le permite hacer frente a la competencia de forma eficaz.
  • Otra gran ventaja del grupo es su diversificación geográfica. De hecho, la cuota de mercado del grupo en algunos países europeos es impresionante, con un 47% en el Reino Unido, un 68% en Italia, un 51% en Alemania y un 45% en Francia.
  • Otro de los puntos fuertes de la empresa es su salud financiera y sus balances, que son especialmente buenos. De hecho, la empresa es actualmente una de las más rentables del mundo en términos de volumen de negocio y muestra unos balances sólidos y estables en el tiempo.
  • La estrategia de adquisición del grupo también puede considerarse especialmente rentable, con inversiones en diversos medios publicitarios y una fuerte presencia en los medios de comunicación. El grupo tampoco duda en utilizar eslóganes fácilmente reconocibles por el público en general para sus cruceros.
  • El grupo también tiene una estrategia de crecimiento bien afinada y sigue planeando servir nuevos destinos en todo el mundo con centros de operaciones en cada vez más puertos que atraen a los turistas.
  • Por último, podemos añadir a la lista de estas ventajas el hecho de que el grupo Carnival es también una marca reconocida y fiable. De hecho, la imagen de marca del grupo es bastante positiva en todo el mundo y los clientes están generalmente satisfechos con los servicios ofrecidos.
Elementos a favor de un descenso de las acciones de Carnival

Ahora que hemos descubierto los principales puntos fuertes del grupo Carnival en su sector de actividad, vamos a profundizar en sus carencias con los principales puntos débiles que pueden penalizar su crecimiento y la subida de su cotización en bolsa:

  • En primer lugar, y a pesar de sus balances generalmente atractivos y satisfactorios, el grupo Carnival forma parte de uno de los sectores empresariales que más ha sufrido durante la crisis de la pandemia mundial de Covid, con una fuerte caída de su facturación en 2020 y 2021.
  • El hecho de que los ingresos del grupo se comuniquen en dólares estadounidenses también puede ser un lastre para la rentabilidad de la empresa. Esto hace que sea muy sensible a las fluctuaciones del mercado de divisas y, cuando el dólar es demasiado fuerte, puede provocar una caída de sus ingresos debido a un tipo de cambio negativo.
  • Siguiendo con las principales debilidades de esta empresa y, por tanto, de su cuota de mercado bursátil, cabe señalar que, a pesar de que Carnival genera parte de sus ingresos en Europa, sigue siendo muy dependiente del mercado estadounidense y de los clientes de este país, ya que todavía hoy genera allí más de la mitad de su facturación.
  • Sin embargo, debido a la pandemia del virus Covid, que afectó duramente a este sector, el grupo tuvo que desprenderse de algunos de los buques de su flota, lo que reduce en gran medida su capacidad de generar un nuevo volumen de negocio significativo en los próximos años y, al mismo tiempo, reduce las posibilidades de que su cotización en bolsa suba.
  • De nuevo entre los elementos que perjudican el crecimiento de esta empresa, se observa también que el repunte del precio del petróleo y, por tanto, del combustible, provoca un aumento significativo de sus costes, que se refleja en los precios de sus cruceros y puede frenar así a los viajeros que no disponen de medios financieros suficientes.
  • Por último, hay que recordar que la imagen de marca del grupo se ha visto muy dañada por el hundimiento de uno de sus cruceros en Italia. Carnival sigue enfrentándose a una fuerte desconfianza por parte de los pasajeros potenciales y el impacto de esta catástrofe en sus ventas sigue siendo importante en 2021, a pesar de los esfuerzos realizados por la empresa para garantizar la seguridad de sus futuros pasajeros.

Por último, sobre la base de los elementos que acabamos de revisar, parece que el grupo Carnival tiene grandes puntos fuertes específicos, pero también tiene algunas debilidades que deben tenerse en cuenta al realizar el análisis fundamental de esta acción y antes de comprarla.

Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Estos datos no constituyen, de ninguna manera, recomendaciones para hacer transacciones.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo realizar un análisis técnico de las acciones de Carnival?

Para desarrollar un análisis técnico relevante de las acciones de Carnival es necesario utilizar un gráfico bursátil personalizable que permita elegir el periodo de análisis y mostrar varios indicadores técnicos de referencia simultáneamente. Le recomendamos que utilice indicadores de volatilidad y tendencia como el MACD o las medias móviles, así como puntos de inflexión como los puntos pivote y los niveles de soporte y resistencia.

¿Qué elementos financieros deben analizarse para las acciones de Carnival?

Por supuesto, el análisis financiero del grupo Carnival también es importante si quiere invertir en esta acción. Aquí prestaremos especial atención a los resultados publicados por la empresa, ya sean anuales o trimestrales. Los resultados reales de la empresa deben compararse con sus objetivos y con las previsiones de los analistas para tener una idea más clara de las posibles tendencias futuras de la acción. Estas cifras también pueden compararse con las obtenidas por los competidores.

¿Es posible operar con las tendencias bajistas de las acciones de Carnival?

Aunque la tendencia subyacente de las acciones de Carnival incita a adoptar más bien una estrategia de compra a largo plazo, también se pueden aprovechar las microtendencias bajistas de la acción. Por ejemplo, puede utilizar los CFD o contratos por diferencia para especular sobre la caída del precio de las acciones en línea. Sin embargo, recomendamos esta estrategia para el corto plazo y, como mucho, como estrategia a medio plazo con la ayuda del análisis técnico.

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