Antes de empezar a especular con el precio de las acciones de Carnival, debe asegurarse de que es capaz de realizar un buen análisis de las mismas utilizando datos bursátiles relevantes y fiables. En este artículo le ayudaremos a hacerlo proporcionándole todos los datos e información bursátil y económica que necesitará para realizar este análisis. Le presentamos los elementos a seguir en el marco del análisis fundamental, las actividades de esta empresa, sus principales competidores o sus recientes asociaciones.
Seguiremos, en particular, las operaciones realizadas por Carnival con el objetivo de diversificarse al máximo el sector de los viajes de lujo, lo que permitirá una mayor rentabilidad y una estrategia de precios más interesante.
La compra o construcción de nuevos buques de crucero será también una señal de crecimiento para la empresa y le permitirá satisfacer la demanda.
Las fusiones o asociaciones con otras empresas de cualquier tamaño también serán acontecimientos a los que deberá prestar atención en su análisis fundamental de las acciones de Carnival.
También deberá estar atento a los movimientos para ayudar a penetrar en ciertos mercados de alto crecimiento, como los mercados emergentes de Asia, donde la demanda está aumentando.
También será importante cualquier acontecimiento que pueda afectar al turismo, como las restricciones en los pasos fronterizos, las pandemias o las catástrofes meteorológicas.
También se estudiará de cerca la normativa fiscal, pues Carnival ya se ha aprovechado de algunas lagunas para pagar menos impuestos. Lo mismo ocurre con la normativa medioambiental, que puede suponer un freno a las actividades del grupo.
Ahora nos interesaremos por las actividades de la empresa Carnival y sus diversas fuentes de beneficios. Esto le ayudará a anticipar sus retos y su crecimiento futuro.
El grupo Carnival es una empresa estadounidense especializada en el sector de los cruceros y la cual posee y explota varias marcas: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, Cunard, AIDA Cruises, Costa Cruises, P&O Cruises y P&O Cruises Australia.
Para comprender mejor las actividades de este grupo, es posible dividirlas en diferentes grupos en función de la parte del volumen de negocio que generan, de la siguiente manera:
Actualmente, el grupo Carnival opera una flota de 104 cruceros con una capacidad total de 236 910 plazas.
También es interesante conocer la distribución geográfica de los ingresos del grupo Carnival, que genera el 55,2% de su facturación en Norteamérica, el 30,4% en Europa, el 12,6% en Australia y Asia y el 1,8% en el resto del mundo.
Créditos de las fotos: Prayitno
Aunque Carnival es actualmente una de las principales compañías de cruceros del mundo, tiene algunos competidores serios que debe considerar cuidadosamente al analizar su posición competitiva. Aquí están los principales:
esta empresa estadounidense también está especializada en cruceros, además de en hoteles, y opera principalmente en Norteamérica y Asia-Pacífico.
es la segunda compañía de cruceros del mundo con operaciones bajo las marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises, Azamara Cruises y CDF Croisières de France.
Carnival tiene algunos enemigos en el mercado, pero también tiene algunos aliados. He aquí un ejemplo concreto y reciente de una asociación estratégica que este grupo ha puesto en marcha y que ha influido en su cotización:
se estableció con la CSSC, es decir la China State Shipbuilding Corporation, y se creó una empresa conjunta con el nombre de CSSC Carnival Cruise Shipping. El grupo chino posee la mayoría del capital de esta empresa conjunta y ha comprado dos buques de Costa con capacidad para transportar 2 000 pasajeros, con la intención de encargar otros buques que se construirán en China. El programa también incluye dos compras en firme a un astillero de Shanghái con una primera entrega en 2023 y una opción para dos nuevos buques. Cabe señalar que CSSC también ha firmado, paralelamente, una asociación con la italiana Fincantieri con el objetivo de crear una empresa conjunta en la construcción de cruceros y que permitirá así la creación de cruceros chinos.
Si quiere saber cómo es probable que se comporten las acciones del grupo Carnival a más o menos largo plazo, necesita saber cómo puede la empresa mantener su crecimiento y hacer frente a determinados acontecimientos externos. Para ello, lo mejor es conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa, que ahora exploraremos en detalle.
Comencemos con un resumen de los principales puntos fuertes del grupo Carnival, que se corresponden con las ventajas para su acción en bolsa:
Ahora que hemos descubierto los principales puntos fuertes del grupo Carnival en su sector de actividad, vamos a profundizar en sus carencias con los principales puntos débiles que pueden penalizar su crecimiento y la subida de su cotización en bolsa:
Por último, sobre la base de los elementos que acabamos de revisar, parece que el grupo Carnival tiene grandes puntos fuertes específicos, pero también tiene algunas debilidades que deben tenerse en cuenta al realizar el análisis fundamental de esta acción y antes de comprarla.
Para desarrollar un análisis técnico relevante de las acciones de Carnival es necesario utilizar un gráfico bursátil personalizable que permita elegir el periodo de análisis y mostrar varios indicadores técnicos de referencia simultáneamente. Le recomendamos que utilice indicadores de volatilidad y tendencia como el MACD o las medias móviles, así como puntos de inflexión como los puntos pivote y los niveles de soporte y resistencia.
Por supuesto, el análisis financiero del grupo Carnival también es importante si quiere invertir en esta acción. Aquí prestaremos especial atención a los resultados publicados por la empresa, ya sean anuales o trimestrales. Los resultados reales de la empresa deben compararse con sus objetivos y con las previsiones de los analistas para tener una idea más clara de las posibles tendencias futuras de la acción. Estas cifras también pueden compararse con las obtenidas por los competidores.
Aunque la tendencia subyacente de las acciones de Carnival incita a adoptar más bien una estrategia de compra a largo plazo, también se pueden aprovechar las microtendencias bajistas de la acción. Por ejemplo, puede utilizar los CFD o contratos por diferencia para especular sobre la caída del precio de las acciones en línea. Sin embargo, recomendamos esta estrategia para el corto plazo y, como mucho, como estrategia a medio plazo con la ayuda del análisis técnico.
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