Bisogna seguire in particolare le operazioni messe in atto da Carnival per diversificarsi il più possibile nel settore dei viaggi di lusso che gli permetteranno di ottenere una maggiore redditività e di applicare una strategia dei prezzi più interessante.
L’acquisto o la costruzione di nuove navi da crociera costituisce un segnale di crescita dell’impresa permettendole di rispondere alla domanda.
Le operazioni di fusione o di partnership con altre imprese di qualsiasi dimensione sono degli elementi da monitorare nel quadro dell’analisi fondamentale delle azioni Carnival.
È bene tenere d’occhio le operazioni finalizzate a favorire la penetrazione di certi mercati in forte espansione come i mercati emergenti asiatici la cui domanda è in crescita.
Tutti gli eventi che possono avere un impatto sul turismo hanno la loro importanza, per esempio le limitazioni di attraversamento delle frontiere, le pandemie o le catastrofi naturali.
Bisogna studiare con attenzione le normative fiscali dato che Carnival ha già profittato di alcune scappatoie per pagare meno imposte. Vanno studiate le normative ambientali dato che costituiscono un freno alle attività del gruppo.
Cominciamo con l’interessarci alle attività della società Carnival e alle sue differenti fonti di reddito, informazioni che aiutano a prevedere le sfide a cui dovrà far fronte e la sua crescita futura.
Il gruppo Carnival è una società statunitense specializzata nel settore delle crociere che detiene e gestisce a tale scopo differenti marchi: Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, Cunard, AIDA Cruises, Costa Crociere, P&O Cruises e P&O Cruises Australia.
Per comprendere meglio le attività di questo gruppo è possibile suddividerle in differenti poli qui elencati a seconda del volume d’affari generato:
Attualmente, il gruppo Carnival gestisce una flotta di 104 navi da crociera con una capacità totale di 236.910 posti letto.
È anche interessante conoscere la ripartizione geografica degli introiti del gruppo Carnival che realizza il 55,2% del fatturato nel Nord America, il 30,4% in Europa, il12,6% in Australia e in Asia, il 10,8% negli Stati Uniti e l’1,8% nel resto del mondo.
Crediti fotografici: Prayitno
Sebbene Carnival sia attualmente uno dei leader internazionali del settore delle crociere, ci sono alcuni concorrenti importanti che bisogna studiare con attenzione nel quadro dell’analisi della concorrenza dell’impresa. Ecco i principali:
Questa impresa statunitense è specializzata non solo in crociere ma anche nel settore alberghiero e svolge le proprie attività principalmente in Nord America e in Asia Pacifica.
È il numero due al mondo del settore delle crociere e svolge le proprie attività sotto i marchi Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises, Azamara Cruises e CDF Croisières de France.
Carnival non ha soltanto avversari sul mercato ma anche degli alleati. Ecco un recente esempio concreto di partnership strategica che il gruppo ha stretto e che ha influenzato la quotazione delle sue azioni in Borsa:
La partnership stretta con CSSC (China State Shipbuilding Corporation) ha dato luogo alla creazione della joint venture CSSC Carnival Cruise Shipping. Il gruppo cinese detiene la maggioranza del capitale della joint venture ed ha acquistato due navi della compagnia Costa capaci di trasportare 2.000 passeggeri de ha in previsione di ordinare altre navi che saranno costruite in Cina. Il programma include inoltre due acquisti al cantiere navale di Shanghai con un prima consegna nel 2023 e un’opzione per due nuove navi. Da notare che, in parallelo, CSSC ha anche sottoscritto una partnership con l’italiana Fincantieri sempre con la finalità di creare una joint venture nella costruzione di navi da crociera e permettere la creazione di crociere cinesi.
Per sapere come le azioni del gruppo Carnival possano evolvere a più o meno lungo termine, è necessario sapere come l’azienda sia in grado di sostenere la propria crescita e affrontare gli eventi esterni. A tal fine, l'ideale è conoscere i punti di forza e di debolezza dell’azienda che proponiamo ora in dettaglio.
Iniziamo con una sintesi dei principali punti di forza del gruppo Carnival, che rappresentano altrettanti vantaggi per le sue azioni in Borsa:
Dopo aver presentato i principali punti di forza del gruppo Carnival nel suo settore di attività, passiamo ad interessarci ai suoi difetti illustrando i principali punti deboli che possono penalizzare la sua crescita e la crescita delle sue azioni in Borsa:
In conclusione, alla luce degli elementi che abbiamo appena esaminato, si può dire che il gruppo presenta grandi vantaggi specifici ma ha anche alcune debolezze che bisogna prendere in considerazione quando si effettua l’analisi fondamentale e prima di vendere o comprare le azioni Carnival.
Per mettere a punto un’analisi tecnica appropriata delle azioni Carnival bisogna necessariamente fare ricorso ad un grafico borsistico personalizzabile che permetta di scegliere il periodo di analisi e di visualizzare diversi indicatori tecnici di riferimento in contemporanea. Si raccomanda di utilizzare di preferenza gli indicatori di volatilità e di tendenza come il MACD e i punti di inversione come i punti pivot o i livelli di supporto e resistenza.
L’analisi finanziaria del gruppo è ovviamente importante se vuoi vendere o comprare azioni Carnival e bisogna prestare particolare attenzione alle pubblicazioni di risultati dell’impresa, sia annuali che trimestrali. I risultati reali devono inoltre essere confrontati con gli obiettivi prefissati dal gruppo stesso e con le previsioni degli analisti per poter prevedere con maggiore precisione le probabili tendenze future del valore. È anche bene confrontare questi dati con quelli della concorrenza.
Sebbene la tendenza di fondo delle azioni Carnival faccia propendere per una strategia all’acquisto a lungo termine, è comunque possibile profittare delle loro micro-tendenze al ribasso utilizzando, per esempio, i CFD, contratti per differenza, per speculare online al ribasso. È comunque consigliabile usare questa strategia a breve termine, o al massimo a medio termine, aiutandosi con l’analisi tecnica.
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