La stratégie du Hedging

La stratégie du Hedging est particulièrement appréciée et utilisée par les traders les plus aguerris du marché. Elle s’applique principalement au marché du Forex, mais peut aussi être utilisée sur d’autres types d’actifs. Pour vous permettre de profiter vous aussi de cette stratégie d’investissement assez simple à mettre en place, et ainsi vous aider à fprendre des positions pertinentes en couvrant vos risques, nous vous proposons d’en découvrir davantage à son propos.  

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La stratégie du Hedging en bref :

Une stratégie de Hedging, comme son nom anglophone l’indique, est en réalité une stratégie de couverture. Elle consiste donc à couvrir une position ouverte par une autre position opposée. Pour ce faire, les deux positions concernées doivent bien entendu avoir le même montant.

Grâce à cette stratégie de Hedging, il est possible de réduire les risques et donc d’optimiser votre money management en préservant votre capital. Le Hedging est utilisé dans deux objectifs principaux, à savoir la protection de votre capital ou le profit sur les mouvements correctifs.

 

La stratégie du Hedging pour protéger votre capital :

En utilisant la stratégie du Hedging, c’est à dire en ouvrant deux positions inverses sur un actif donné et de même montant, vous supprimez quasiment le risque. En effet, peu importe ici le sens que prendra la tendance et la volatilité observée, puisque votre balance restera stable quoi qu’il arrive.

On pourrait alors se demander quel est l’intérêt réel du Hedging dans ce cas précis. Cette stratégie sera utilisée de préférence lorsque l’on souhaite protéger les gains déjà réalisés sur une position et que l’on a des doutes quant à l’évolution à court terme du cours de l’actif.

Il suffit alors d’attendre le début d’une tendance fiable pour revendre la position qui est devenue obsolète et ainsi pouvoir conserver ouverte la position qui évolue dans le bon sens.

 

La stratégie du Hedging pour profiter des mouvements correctifs :

Les mouvements de correction sont relativement fréquents dans le cadre de l’investissement boursier en ligne. Il est donc intéressant de les exploiter en utilisant une stratégie mêlant positions longues et positions courtes comme le Hedging.

Dans ce cas de figure, il suffit de prendre une position longue sur un actif, et de donner un ordre de position inverses sur le cours auquel vous anticipez une possible correction technique, et donc inférieur à votre objectif sur le long terme. De cette manière, si le cours de l’actif que vous suivez se retourne dans une tendance corrective avant votre objectif, vous pouvez encaissez des profits sur votre position courte tout en conservant votre position longue.

Cette méthode est particulièrement intéressante, mais demande de savoir repérer avec précision les niveaux susceptibles d’entrainer un retournement de la tendance grâce aux points pivots, supports ou résistances.

 

La stratégie du Hedging sur des positions longues ou courtes :

Si vous utilisez la stratégie du Hedging pour trader en Bourse par le biais des CFD ou encore de contrats de type « futures », vous allez toujours le faire dans le but de protéger vos positions avec deux prises de position opposées. Mais il est ici essentiel de s’intéresser également à l’horizon d’investissement pour lequel vous avez opté lors de votre prise de position initiale. On utilisera, selon le cas, une stratégie de « short Hedging » ou de « Long Hedging » selon que celle-ci est courte ou longue.

Le short Hedging sera utilisé par les investisseurs possédant des positions actives qu’il doit vendre sur le marché. Dans ce cas, la nouvelle prise de position à l’achat servira à maintenir sa présence sur le marché en cas de poursuite du mouvement tout en empochant les bénéfices générés par la position courte précédente.

Le long Hedging sera quant à lui utilisé par les investisseurs n’étant pas encore positionnés sur le marché et qui souhaitent y prendre position à long terme. Il sera ainsi protégé en attendant le moment le plus opportun pour prendre position sur le long terme à l’achat comme à la vente.

Utiliser la stratégie du Hedging en ligne :

Maintenant que vous avez compris l’intérêt de la stratégie du Hedging, vous allez pouvoir la tester en ligne en vous inscrivant sur une plateforme de trading Forex de qualité. Vous pourrez ainsi couvrir vos positions.

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