
Prezentacja ogólna indeksu Nasdaq:
Chociaż jest on publikowany i notowany w Stanach Zjednoczonych, Nasdaq nie jest krajowym indeksem giełdowym. Jego akronim oznacza „National Association of Securities Dealers Automated Quotations” i reprezentuje sektor nowych technologii na arenie międzynarodowej.
Nasdaq został utworzony przez NASD, czyli Stowarzyszenie Maklerów Giełdowych w 1971 roku w odpowiedzi na znaczący postęp w branży elektronicznej, który wymagał wydzielenia specjalnego rynku, odrębnego od światowych rynków gospodarczych. Obecnie Nasdaq jest nadal wiodącym rynkiem elektronicznym na świecie.
Notowania Nasdaq prowadzone są na Wall Street. Indeks ten jest drugim największym indeksem na tej giełdzie a jego wolumen obrotu jest imponujący.
Nasdaq jest jednym z najbardziej zmiennych rynków, dzięki czemu jest bardzo korzystnym instrumentem dla day tradingu lub handlu krótkoterminowego.
Historyczna ewolucja rynku Nasdaq :
- 1985: 31 stycznia 1985 r. NASDAQ ustanowił indeks giełdowy Nasdaq 100.
- 1998: W tym roku po raz pierwszy do indeksu zostały dopuszczone spółki zagraniczne. W tamtym czasie warunki włączenia do indeksu Nasdaq były bardzo surowe i zostały złagodzone w 2002 r., czyli całkiem niedawno.
- 2000: W 2000 r. Nasdaq 100 osiągnął swój pierwszy w historii rekordowy poziom ponad 4700 punktów, napędzany falą akcji technologicznych i bańką internetową. W tym samym roku odbyło się głosowanie wśród członków NASDAQ, aby zrestrukturyzować markę jako spółkę publiczną z udziałowcami nastawionymi na zysk. Powstała giełda NASDAQ Stock Market Inc.
- 2007: NASDAQ przejmuje OMX, szwedzko-fińską firmę, która działa w taki sam sposób jak instytucja finansowa. Tym samym NASDAQ zmienia nazwę na NASDAQ OMX Group. Następnie przejmuje również Bostońską Giełdę Papierów Wartościowych.
- 2008: Nasdaq przejmuje Filadelfijską Giełdę Papierów Wartościowych, która jest najstarszą z amerykańskich giełd. W tym samym roku NYSE Euronext kupi AMEX, który będzie notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
- 2009: Na stronie internetowej nasdaq.com powstaje pierwsza mobilna wersja sektora.
- 2016 : Na koniec 2016 r. w indeksie Nasdaq 100 Index historycznie notowanych było 461 różnych spółek, ale tylko cztery spółki znajdowały się w indeksie od początku jego istnienia - Apple, Costco, Intel i PACCAR.
- 2020 : Nasdaq 100 jest jednym z najbardziej odpornych indeksów giełdowych na pandemię wirusa Covid. Cena akcji spadnie z 9 623 do 6 994 punktów dopiero między lutym a marcem, a następnie ponownie wzrośnie.
- 2021: W 2021 r. 57% indeksu NASDAQ 100 będzie się składać z akcji technologicznych. Drugim co do wielkości sektorem jest sektor usług konsumenckich - 21,99%, sektor zdrowia publicznego - 7,08%, sektor dóbr konsumpcyjnych - 6,14%, a sektor przemysłowy - 5,92%.
- 2022: W styczniu 2022 r. Nasdaq osiągnął nowy rekord wszech czasów, przekraczając poziom 16 200 punktów. Następnie nastąpiła korekta techniczna i dalszy spadek spowodowany konfliktem na Ukrainie, aż do osiągnięcia poziomu 13 070 punktów w kwietniu.
Giełda NASDAQ
W tym artykule znalazłeś kilka przydatnych informacji na temat indeksu giełdowego Nasdaq, ale co z giełdą o tej samej nazwie?
Giełda NASDAQ jest rzeczywiście centrum finansowym i giełdą papierów wartościowych, która została utworzona w 1971 roku. Obecnie giełda ta jest drugim co do wielkości rynkiem akcji w Stanach Zjednoczonych pod względem wolumenu obrotów i plasuje się tuż za giełdą nowojorską. NASDAQ jest również największą na świecie elektroniczną giełdą papierów wartościowych. Od 2008 r. jest w posiadaniu grupy o tej samej nazwie. Oczywiście indeks NASDAQ jest referencyjnym indeksem giełdowym dla tego rynku i dlatego oblicza wyniki spółek, których papiery wartościowe są na nim notowane.
Obecnie całkowita kapitalizacja rynkowa tej giełdy wynosi ponad 1 bilion dolarów i są na nim notowane akcje ponad 3200 różnych firm, z których zdecydowana większość poniosła znaczne straty w momencie pęknięcia baniek spekulacyjnych. Wymiana na tym rynku odbywa się w sposób ciągły i na różnych serwerach zebranych w jednym pomieszczeniu. Umieszczone w nim systemy mają zdolność przetwarzania ponad 900 transakcji na sekundę.
Należy również wiedzieć, że spółki notowane na rynku NASDAQ bardzo często pochodzą z sektora informatycznego i internetowego. Notowane są na nim jednak również papiery wartościowe z innych sektorów działalności, takich jak spółki z sektora bankowego i dystrybucyjnego, biotechnologii, sektora przemysłowego, czy transportu. Indeks ten jest więc obecnie znacznie bardziej reprezentatywny niż w przeszłości.
Na koniec należy zauważyć, że rynek NASDAQ pełni również rolę naturalnego rynku dla funduszy venture capital, czyli sposobu finansowania, którego zasadą jest przyjęcie ryzyka utraty pieniędzy wynoszącego 75%, rekompensując je pozostałymi 25%, lokowanymi najczęściej w spółkę zdolną do szybkiego zwiększenia swojej wielkości.
Jakie czynniki mają wpływ na zmiany kursu Nasdaq?
Podobnie jak w przypadku zmian kursów innych referencyjnych indeksów giełdowych na świecie, takich jak CAC 40, FTSE 100 czy DAX 30, kurs Nasdaq może rosnąć lub spadać w zależności od zainteresowania rynku tym aktywem. Kurs indeksu Nasdaq 100 wzrośnie, gdy wzrośnie wolumen transakcji i odwrotnie, jego kurs spadnie, gdy ruch na tym rynku akcji spadnie. Wyjaśnimy poniżej, jakie czynniki mogą mieć wpływ na kurs tego indeksu giełdowego i które z nich należy ściśle monitorować.
Oczywiście wiemy, że na kurs Nasdaq mogą wpływać pewne wydarzenia giełdowe dotyczące spółek w nim notowanych, takie jak tworzenie nowych produktów lub usług, mianowanie nowej kadry kierowniczej czy publikacje wyników rocznych lub kwartalnych.
Na kurs Nasdaq mogą również wpływać pewne czynniki ekonomiczne charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. Na przykład polityka pieniężna lub stopy procentowe mogą mieć silny wpływ na to aktywo, podobnie jak inne wskaźniki ekonomiczne odzwierciedlające wyniki kraju i pośrednio poziom konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji przedsiębiorstw. Ogólnie rzecz biorąc, wiemy, że ten indeks giełdowy i rynek, do którego się odnosi, jest bezpośrednio uzależniony od danych liczbowych dotyczących gospodarki publikowanych w kraju, wśród których należy szczególnie monitorować dane dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji lub zatrudnienia na przestrzeni miesiąca, sześciu miesięcy lub roku.
To samo dotyczy danych politycznych, co mogliśmy zaobserwować ostatnio w wyniku silnej reakcji rynku na tweety i oświadczenia Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych stał się ponadto wskaźnikiem nastrojów rynkowych, który silnie wpłynął na ceny aktywów giełdowych i dlatego śledziło go wielu inwestorów. Można również stwierdzić, że duży wpływ na kurs indeksu giełdowego Nasdaq 100 mogą mieć napięcia geopolityczne, jak miało to również miejsce w ostatnim czasie w kontekście wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W zależności od koniunktury napięcia te mogą prowadzić do wzrostu lub spadku kursu tego aktywa.
Oczywiście bezpośredni wpływ na kurs tego aktywa, najczęściej negatywny, ma również kryzys gospodarczy lub finansowy. Tak było zwłaszcza w 2008 r., kiedy to słynny kryzys na rynku kredytów hipotecznych doprowadził do spadku kursu indeksu Nasdaq 100, ale także podczas pandemii Covid, choć akcje spółek technologicznych ucierpiały mniej niż inne.
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych tego rodzaju indeksów, na jego kurs mają wpływ cykle ekonomiczne. Rzeczywiście, cykle recesji, ekspansji, ożywienia i przegrzania mają tendencję do powtarzania się i są monitorowane i wykorzystywane przez inwestorów w Nasdaq 100. Należy przy tym zauważyć, że cykle te są w dużej mierze zależne od sektora działalności.
Innym czynnikiem, który może mieć silny wpływ na kurs indeksu Nasdaq 100, jest nastrój rynku. W tym przypadku dane, które należy przeanalizować, są natury psychologicznej i należy mieć wystarczające doświadczenie w inwestowaniu na giełdzie, aby zrozumieć, jak traderzy mogą zachowywać się w różnych sytuacjach.
Jak inwestować i handlować na Nasdaq?
Nasdaq jest jednym z głównych indeksów giełdowych w USA, składającym się ze spółek technologicznych, biotechnologicznych i usług internetowych. Inwestowanie i handel na Nasdaq oferuje inwestorom możliwość inwestowania w jedne z najbardziej innowacyjnych i dynamicznych firm na świecie. W tym tekście poznamy różne sposoby inwestowania i handlu na Nasdaq.
- Inwestowanie w fundusze typu ETF (Exchange Traded Funds): Exchange-traded funds (ETFs) to inwestycje, które pozwalają inwestorom na zakup części portfela akcji spółek notowanych na giełdzie. ETF-y są często wykorzystywane do inwestowania na Nasdaq, ponieważ zapewniają zdywersyfikowaną ekspozycję na dużą liczbę spółek technologicznych i usług internetowych notowanych w indeksie. ETF-y są również uważane za inwestycję długoterminową, ponieważ inwestorzy mogą trzymać swoje jednostki przez lata bez konieczności ich sprzedaży.
- Inwestowanie w fundusze wzajemne: Fundusze wzajemne to kolejny popularny sposób inwestowania na Nasdaq. Fundusze wzajemne to portfele spółek giełdowych zarządzane przez profesjonalistów inwestycyjnych. Fundusze wzajemne oferują inwestorom możliwość inwestowania w szereg spółek technologicznych i usług internetowych za pomocą jednej transakcji. Inwestorzy mogą również kupować lub sprzedawać jednostki uczestnictwa funduszy wzajemnych w dowolnym momencie.
- Inwestowanie w akcje indywidualne: Inwestorzy mogą również inwestować w akcje indywidualne spółek notowanych na Nasdaq. Akcje indywidualne oferują inwestorom wyższy potencjalny zwrot niż ETF-y i fundusze inwestycyjne, ale wiążą się też z wyższym ryzykiem. Inwestorzy powinni przeprowadzić własne badania na temat spółek przed dokonaniem inwestycji i ściśle monitorować ruchy cen.
- Handel opcjami: Handel opcjami to metoda handlu na Nasdaq, która pozwala inwestorom kupować lub sprzedawać opcje kupna lub sprzedaży na aktywo bazowe po z góry ustalonej cenie. Handlowcy mogą kupować połączenia lub put na podstawie ich przewidywań, gdzie indeks pójdzie. Handel opcjami jest również obarczony wysokim ryzykiem.
- Handel CFD: Handel CFD (contracts for difference) na Nasdaq jest metodą handlu, która pozwala inwestorom inwestować w wyniki indeksu bez fizycznego posiadania poszczególnych akcji. CFD to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom spekulować na wzrost lub spadek ceny aktywów bazowych, w tym przypadku Nasdaq.