
Ogólna prezentacja indeksu Dow Jones Industrial Average:
Czym jest Dow Jones i jaka jest jego rola? Ten indeks giełdowy został utworzony w 1896 roku przez ekonomistę Charlesa Dowa. Od samego początku indeks DJ 30 szybko się rozwijał i z biegiem lat stał się jednym z najczęściej handlowanych indeksów na amerykańskim rynku akcji, obok indeksów Nasdaq S&P500 czy Russell 2000.
Biorąc pod uwagę wiek tego indeksu giełdowego Dow Jones umożliwia ciekawy wgląd w historię rozwoju amerykańskiej gospodarki od ponad całego wieku.
Obecnie Dow Jones Industrial Average, powszechnie znany jako Dow Jones 30, jest benchmarkowym indeksem amerykańskiego rynku akcji. Jak sama nazwa wskazuje, Dow Jones 30 składa się z 30 największych amerykańskich spółek pod względem kapitalizacji rynkowej.
Jeśli chodzi o obliczanie kursu indeksu Dow Jones należy zauważyć, że jest to indeks ważony wartością akcji, które wchodzą w jego skład, a nie kapitalizacją rynkową spółek, jak to ma miejsce w przypadku japońskiego indeksu Nikkei 225. Jest to ważna informacja, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wagę każdej spółki przy obliczaniu indeksu.
Indeks Dow Jones śledzą nie tylko inwestorzy giełdowi, ale również ekonomiści z całego świata, ponieważ jest on bez wątpienia jednym z najstarszych wskaźników i świadków kondycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Wzrost kursu indeksu Dow Jones jest uważany za oznakę wzrostu gospodarczego USA, z kolei spadek jego kursu jest często oznaką kryzysu lub recesji w tej gospodarce.
Dow Jones jest bardzo popularny wśród inwestorów również ze względu na niektóre akcje, które wchodzą w jego skład i które należą do najczęściej śledzonych i kupowanych papierów wartościowych na świecie, takie jak Nike, Walt Disney, McDonald’s czy Goldman Sachs. W tym benchmarkowym indeksie giełdowym reprezentowane są wszystkie sektory działalności.
Zmiany historyczne indeksu giełdowego Dow Jones :
- 1884: W tym roku Charles Dow stworzył indeks obejmujący 9 spółek kolejowych, a także Western Union i Pacific Mail.
- 1886: Rozpoczyna się publikacja indeksu, który obejmuje General Electric. Jego pierwsze notowanie wynosi 40,94 pkt. 8 sierpnia tego roku indeks osiąga najniższy w historii poziom 28,98 punktu.
- 1929: Krach na Wall Street mocno uderza w indeks Dow Jones, który odnotowuje rekordowe straty w wysokości 52,67% w 1931 r. i 41,22 punktów w 1932 r.
- 1973: W wyniku nowego krachu indeks Dow Jones stracił 45% swojej wartości w okresie od stycznia 1973 r. do grudnia 1974 r.
- 1999: W grudniu indeks po raz pierwszy przekroczył barierę 10 000 punktów. W tym samym roku znalazły się w nim firmy Intel i Microsoft.
- 2000: Dow Jones osiąga rekordową wysokość 11 722,98 punktów.
- 2007: Nowy rekord wynoszący 14 198,10 punktów zostaje osiągnięty 11 października 2007 r. przed spadkiem trwającym ponad 17 miesięcy.
- 2008: Dow Jones odnotowuje rekordowe straty, schodząc poniżej 8000 punktów. W marcu 2009 r. indeks zakończy sesję na najniższym poziomie od 1997 r., wynoszącym 6 547,05 pkt.
- 2013 : Dow Jones odbija się do 14 413,17 punktów w mniej niż 4 dni.
- 2014 : Indeks pobił kilka kolejnych rekordów, osiągając po raz pierwszy najwyższy poziom 17 138,20 punktów w lipcu, 17 279,34 punktów we wrześniu i 18 000 punktów w grudniu.
- 2017 : Dow Jones przekracza symboliczny próg 20 000 punktów w styczniu, następnie 21 000 punktów w marcu, 23 000 punktów w październiku i wreszcie 24 000 punktów w listopadzie.
- 2018 : Dow Jones nadal rośnie i w styczniu osiąga poziom 25 000 punktów, a kilka dni później 26 000 punktów.
- 2020 : W lutym indeks osiągnął rekordowy poziom 29 551,42 punktów, po czym spadł z powodu pandemii wirusa Covid-19. Najgorszym dniem w jego historii był 12 marca 2020 r., kiedy stracił 2 352,60 punktów i spadł o 9,99%. 16 marca indeks straci o wiele więcej punktów - od 12 marca stracił w sumie 3 364,7 punktów. Jednak 24 marca Dow Jones zanotował największy wzrost procentowy - o ponad 11%, czyli o 2 112,98 punktów. Następnie, 3 czerwca, udało mu się ponownie osiągnąć poziom 27 000 punktów, po czym wzrósł do 27 272,3 punktów. Wreszcie, dzięki sukcesowi szczepionki firmy Pfizer, rok zakończy się wzrostem.
- 2022 : Po długim ożywieniu hossy indeks osiąga w styczniu nowy rekord 36 805 punktów, po czym w marcu spada do 32 554 punktów w wyniku konfliktu między Rosją a Ukrainą.
W jakie dni i godziny notowany jest indeks Dow Jones?
Jak można sobie wyobrazić biorąc pod uwagę, że Dow Jones jest indeksem amerykańskim, jego godziny handlu i notowania różnią się od godzin otwarcia rynków i notowania indeksów europejskich.
W indeks Dow Jones można inwestować w przedziale czasowym od godziny 16.30 do 23.00 (czasu polskiego). Otwarcie amerykańskiej sesji giełdowej rozpoczyna się więc dwie godziny zakończeniu sesji na rynkach azjatyckich. Oznacza to, że sesja amerykańska pokrywa się częściowo z sesją europejską, ponieważ rynki finansowe Unii Europejskiej są jeszcze otwarte w momencie otwarcia notowań w USA. Jednak godziny, w których giełdy amerykańskie i europejskie są otwarte jednocześnie, są godzinami szczególnie zmiennymi, ponieważ spekulują wtedy zarówno amerykańscy, jak i europejscy inwestorzy. Wolumen obrotu jest więc znacznie większy.
Następnie około godziny 22.00 następuje zazwyczaj spadek obrotów do momentu otwarcia rynków azjatyckich. Z uwagi na to, że handel na indeksie Dow Jones wymaga użycia instrumentów pochodnych, można zająć pozycję na jego kursie niemalże w dowolnym momencie.
Należy również pamiętać o dniach otwarcia i zamknięcia rynków amerykańskich, które nie zawsze pokrywają się z dniami zamknięcia rynków europejskich. Oczywiście notowania na rynku amerykańskim również odbywają się od poniedziałku do piątku z przerwą na weekend. Giełda amerykańska jest także zamknięta w amerykańskie święta państwowe, czyli:
- 01 stycznia - Dzień Nowego Roku
- Trzeci poniedziałek stycznia - Dzień Martina Luthera Kinga
- 19 lutego - Dzień Prezydencji
- Good Friday czyli Wielki Piątek
- Ostatni poniedziałek maja z okazji Dnia Pamięci
- 4 lipca z okazji Święta Niepodległości (w 2021 r. 5 lipca 2021 r. jest dniem wolnym za Dzień Niepodległości)
- Pierwszy poniedziałek września z okazji Święta Pracy
- Czwarty czwartek listopada z okazji Święta Dziękczynienia
- 25 grudnia z okazji Bożego Narodzenia
Należy również zauważyć, że wiadomości gospodarcze w Stanach Zjednoczonych nie są publikowane w tym samym czasie co w Europie. Na platformach brokerów giełdowych znajdują się kalendarze ekonomiczne, w których można z wyprzedzeniem sprawdzić najważniejsze publikacje amerykańskiego rządu. Inwestorzy szczególnie uważnie śledzą niektóre wydarzenia, takie jak dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne lub posiedzenia Fed, które czasami odbywają się w godzinach zamknięcia rynków europejskich.
Jak przeprowadzić analizę techniczną i fundamentalną Dow Jonesa?
Dwa rodzaje analizy do wykorzystania, jeśli chcesz uzyskać bycze lub niedźwiedzie sygnały z Dow Jones to analiza fundamentalna i techniczna.
Pierwsza analiza, analiza fundamentalna, to analiza, która będzie wykorzystywała wydarzenia i publikacje rynkowe, które w największym stopniu mogą wpłynąć na cenę tego indeksu giełdowego. Ponieważ Dow Jones odzwierciedla amerykańską gospodarkę, należy bacznie obserwować wydarzenia, które wpływają na kondycję ekonomiczną tego kraju oraz różne publikacje danych liczbowych, takich jak stopa bezrobocia, zamówienia na dobra trwałe czy PKB.
Analiza techniczna skupi się na badaniu trendów i zmienności wykresu tego indeksu. Celem tej analizy jest odkrycie cyklicznych ruchów w celu przewidzenia możliwych przyszłych ruchów. Do tego celu wykorzystywane są wskaźniki techniczne takie jak MACD, Bollinger Bands, RSI, średnie kroczące, punkty pivot oraz poziomy wsparcia i oporu. Wszystkie te wskaźniki mogą być wyświetlane na żywo na dostosowywanych wykresach dostarczanych przez brokerów i dealerów online.
Jak inwestować w Dow Jones online?
Istnieje kilka sposobów inwestowania w indeks giełdowy Dow Jones online i będziemy je szczegółowo opisywać tutaj.
Po pierwsze, można inwestować w akcje notowane na tym indeksie, kupując je za gotówkę za pomocą zwykłego rachunku papierów wartościowych lub spekulując na zmianach ich cen za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak CFD lub kontrakty na różnice.
Można również wybrać inwestycję w sam indeks Dow Jones. W tym celu, a także biorąc pod uwagę, że Dow Jones nie jest aktywem ruchomym, istnieją dwie metody. Pierwszym z nich jest wykorzystanie indeksowego funduszu ETF. Jest to produkt giełdowy, który będzie mniej lub bardziej precyzyjnie odtwarzał skład, a więc i ewolucję Dow Jonesa.
Wreszcie, CFD, lub kontrakty na różnice, również pozwalają handlować na wzrost lub spadek ceny akcji Dow Jones bez konieczności zakupu akcji lub innych aktywów giełdowych. Jak sama nazwa wskazuje, kontrakty te generują zyski lub straty z różnicy w cenie pomiędzy momentem zajęcia pozycji a momentem jej zamknięcia.