Handluj akcjami Spotify!
SPOTIFY

Kurs akcji Spotify - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Spotify!
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - Plus500.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Ewolucja wyników grupy. Można śledzić te wyniki w rozbiciu na kwartały, zwracając szczególną uwagę na poziom strat i ewentualnych przyszłych zysków, ponieważ Spotify nie jest jeszcze rentowne.

Analiza nr 2

Nie należy również zapominać o konkurencji w tym sektorze, ponieważ jest w nim coraz więcej podmiotów, które z dnia na dzień przejmują coraz większy udział w rynku.

Analiza nr 3

Monitorowane będą również wysiłki Spotify zmierzające do oferowania coraz bardziej innowacyjnych usług oraz do odróżnienia się od konkurentów poprzez przyciąganie nowych użytkowników.

Analiza nr 4

Nie ulega również wątpliwości, że wszystkie partnerstwa nawiązane przez grupę, które umożliwiają jej pozyskanie nowych, w szczególności płatnych abonentów, są pierwszorzędnymi wskaźnikami.

Analiza nr 5

Wreszcie, należy monitorować wszystkie inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwo, zwłaszcza po wejściu na giełdę.

Handluj akcjami Spotify!
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Ogólna prezentacja spółki Spotify

Grupa Spotify to szwedzka firma specjalizująca się w strumieniowym przesyłaniu muzyki, prowadząca oprogramowanie i stronę internetową. Oferuje on usługę natychmiastowego słuchania muzyki z dużym i zróżnicowanym katalogiem wykonawców i albumów oraz kilkoma specyficznymi funkcjami, takimi jak możliwość słuchania muzyki w trybie offline lub tworzenie list odtwarzania. Spotify pozwala również użytkownikom na zakup utworów lub albumów bezpośrednio w partnerskiej witrynie detalicznej.

Grupa Spotify stworzyła model biznesowy, który wykorzystuje głównie przychody z reklam. W wersji darmowej, reklamy są wyświetlane w regularnych odstępach czasu, podczas gdy użytkownik słucha muzyki. Spotify oferuje również płatną wersję swojego oprogramowania, tym razem bez reklam i z nieograniczonym odsłuchem nawet w trybie offline za opłatą 9,99 euro miesięcznie. Oferuje również specjalne stawki dla rodzin i studentów, którzy mogą korzystać z usług za mniejszą cenę. Ponadto strategia marketingowa Spotify opiera się na różnych ofertach promocyjnych w ciągu roku, które pozwalają przyciągnąć nowych użytkowników, umożliwiając im poznanie oprogramowania za niewielką opłatą w pierwszych miesiącach.

Grupa Spotify ma podpisane umowy z największymi wytwórniami muzycznymi, dzięki czemu udostępnia swoim użytkownikom bogaty wybór utworów.

Odtwarzacz muzyczny sprzedawany przez Spotify online znacznie się rozwinął od czasu swojej premiery w 2006 roku. Swój sukces zawdzięcza w szczególności różnym partnerstwom podpisanym z największymi wytwórniami muzycznymi, ponieważ obecnie jest wspierany przez kilka dużych firm muzycznych, w tym EMI, Warner Music, Sony i Universal. Dzięki temu może zaoferować swoim użytkownikom bardzo dużą bibliotekę muzyczną oraz funkcję wyszukiwania interesujących ich tytułów.

Oprogramowanie wykorzystuje kodek open source o nazwie Ogg Vorbis do kompresji danych, a następnie dostarcza samodzielne oprogramowanie klienckie, które umożliwia użytkownikom dostęp do bazy danych muzyki.

Oprogramowanie Spotify jest kompatybilne z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Linux, Mac OS X, Windows, Android, IOS i Symbian, ponieważ działa na komputerach, tabletach i telefonach komórkowych.

Spotify oferuje obecnie swoje oprogramowanie do strumieniowego przesyłania muzyki na ponad 178 rynkach na całym świecie i jest jednym z liderów branży w zakresie strumieniowego przesyłania i pobierania muzyki z ponad 345 milionami aktywnych użytkowników, w tym ponad 155 milionami płacących abonamentów. Ostatnio, w 2021 roku, oferta grupy została rozszerzona o wersję dla dzieci z kontrolą rodzicielską.

Kurs akcji Spotify - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami Spotify!
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Konkurencję

Chcielibyśmy teraz przyjrzeć się otoczeniu, w którym działa grupa Spotify, a dokładniej jej otoczeniu konkurencyjnemu. Spotify nie jest jedyną firmą na tym rynku i musi stawić czoła poważnej konkurencji ze strony wielu dużych graczy, w tym :

Amazon Music

Jest to muzyczna platforma streamingowa i sklep muzyczny online prowadzony przez giganta Amazon, który został uruchomiony we wrześniu 2007 r., a w 2008 r. stał się pierwszym w historii sklepem muzycznym online sprzedającym muzykę z największych wytwórni muzycznych EMI, Universal Music, Warner Music i Sony BMG bez cyfrowego zarządzania prawami. Jednak umowy licencyjne podpisane z wytwórniami ograniczają kraje, w których muzyka może być sprzedawana.

Deezer

Ta francuska platforma dystrybucji cyfrowej zajmująca się streamingiem muzyki jest również poważnym konkurentem dla Spotify. Oferuje stronę internetową oraz aplikacje mobilne i został uruchomiony w 2007 roku. Na stronie internetowej, darmowy pakiet pozwala na nieograniczone słuchanie z reklamami na wszystkich nośnikach, jak również abonament na nieograniczone słuchanie na telefonie komórkowym bez reklam. Spółka weszła na giełdę w 2015 roku.

iTunes Store

dawniej znany jako iTunes Music Store, to internetowy serwis sprzedaży muzyki i innych treści firmy Apple, założony w 2003 roku. Usługa jest również dostępna za pośrednictwem oprogramowania iTunes od wersji 4, jest dostępna w systemach MacOS i Windows oraz może być uruchamiana w systemach GNU i Linux poprzez emulację.

SoundCloud

Chociaż oferuje nieco inne usługi, SoundCloud jest również poważnym konkurentem dla Spotify. Jest to internetowa platforma dystrybucji audio, gdzie użytkownicy mogą współpracować, promować i rozpowszechniać swoje projekty muzyczne. Strona ma ponad 40 milionów subskrybentów i 200 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie.

YouTube Music

Wreszcie, będziemy również śledzić tę platformę usług strumieniowych audio opracowany przez grupę zależną Google, który oferuje dostosowany interfejs dla muzyki strumieniowej zorientowanej usługi, która pozwala użytkownikom na przeglądanie filmów muzycznych na YouTube według gatunków, list odtwarzania i zalecenia. Oferowana jest również warstwa odtwarzania bez reklam, odtwarzanie w tle tylko plików audio oraz pobieranie utworów do odtwarzania w trybie offline. Usługa ta ostatecznie zastąpiła Google Play Music jako główna usługa Google do przesyłania strumieniowego i kupowania muzyki.


Sojusze strategiczne

Tinder

W 2016 roku Grupa Spotify zawarła wyjątkowe partnerstwo marketingowe z serwisem randkowym i aplikacją Tinder. Dzięki tej współpracy, użytkownicy Tindera mogą teraz zamieścić utwór muzyczny na swoim profilu randkowym, a także słuchać i udostępniać swoje ulubione piosenki bezpośrednio z Tindera lub przeglądać profile singli o podobnych gustach muzycznych.

Netflix

W 2017 roku amerykański gigant streamingu wideo Netflix również połączył siły ze Spotify, aby stworzyć interaktywną playlistę oferującą użytkownikom sprawdzenie, co łączy ich z postaciami z serialu Stranger Things. Link umieszczony przez Spotify pozwala użytkownikom poznać wynik tego testu na podstawie najczęściej słuchanych utworów w jego oprogramowaniu.

Buzzfeed

W 2018 roku i tuż przed swoim IPO, Spotify postanowiło zdywersyfikować swoją ofertę streamingową, oferując treści newsowe dzięki partnerstwu nawiązanemu z różnymi wydawcami. Pierwszy taki serwis, o nazwie Spotlight, to codzienny podcast sportowy i kulturalny, będący efektem współpracy z BuzzFeed. Usługa ta, która początkowo będzie dostępna w USA, wkrótce może być dostępna w Europie.

Atol

Wreszcie, i to jeszcze na początku 2018 roku, Spotify próbuje przypodobać się 40-latkom, nawiązując strategiczne partnerstwo z optykami Atol. Gdy na playliście Spotify zostanie odtworzony utwór z lat 70. lub 80., spot zaprosi użytkowników do odwiedzenia jednego z sieciowych optyków w celu zbadania wzroku.

Handluj akcjami Spotify!
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Spotify
Korzyści i mocne strony akcji Spotify jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, grupa Spotify ma ciekawą pozycję na rynku streamingu muzyki, gdyż jest zarówno pionierem branży, jak i światowym liderem pod względem liczby użytkowników. Ta przewaga daje jej pewną dozę zaufania konsumentów.

Spotify przemawia zarówno do użytkowników płacących, jak i niepłacących, ponieważ jest łatwiejszy w użyciu niż niektórzy z jego konkurentów. Oprócz aplikacji na smartfony i oprogramowania na komputery, tablety i inne urządzenia, Spotify jest dostępny w Internecie i ma ergonomiczny i przyjemny interfejs. Fakt, że można słuchać muzyki za darmo i bez żadnego abonamentu jest również prawdziwym plusem dla tej firmy, która zarabia na sprzedawanej powierzchni reklamowej.

Spotify rozumie również, że używanie mediów społecznościowych do promowania siebie jest dobrą strategią. Dzięki playlistom, platforma zyskuje aspekt społecznościowy, który pozwala jej zarówno utrzymać obecnych użytkowników, jak i pozyskać nowych.

Spotify nie zamierza poprzestać na swoich obecnych usługach i po niedawnym uruchomieniu serwisu streamingowego z wiadomościami, bada możliwości streamingu na żywo, a także rozwija usługę wideo na żądanie.

Wreszcie, mocną stroną Spotify jest również fakt, że działa w branży od dłuższego czasu i posiada doświadczenie, które sprawia, że jest zaufanym pośrednikiem dla artystów i firm produkcyjnych. Dzięki temu jest w stanie negocjować ceny z tymi artystami i zdobywać zaufanie reklamodawców w odniesieniu do swojej usługi powierzchni reklamowej.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Spotify
Wady i słabe strony akcji Spotify jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, Spotify jest znane z tego, że słabo płaci artystom, ponieważ jego podstawowa usługa jest darmowa, co może być problemem w dłuższej perspektywie, jeśli konkurencja zaoferuje wyższe opłaty.

Z drugiej strony, biblioteka Spotify, choć obszerna, jest ograniczona ze względu na artystów, którzy wypełniają ich katalogi.

Model biznesowy Spotify polegający na nakłanianiu użytkowników do wykupienia abonamentu poprzez ograniczanie dostępu do darmowej usługi może doprowadzić do spowolnienia wzrostu liczby użytkowników w najbliższych latach.

Oczywiście ostra konkurencja w branży, zwłaszcza ze strony szybko rozwijających się konkurentów, takich jak Apple, Amazon i Google, może wpłynąć na reputację Spotify i spowodować utratę przez nią pozycji lidera w branży, zwłaszcza że firmy te są również bardzo popularne wśród społeczeństwa.

Wzrost liczby nielegalnie pobieranych plików, pomimo procedur wprowadzonych w celu ograniczenia tego zjawiska, jest również poważnym utrudnieniem dla firm z tego sektora, które mogą z czasem odnotować spadek liczby subskrypcji.

Na koniec warto zaznaczyć, że Spotify nie przynosi jeszcze zysków. Zmniejszenie strat i wygenerowanie nowych zysków jest zatem jednym z głównych wyzwań na nadchodzące lata.

Podsumowując, warto porównać mocne i słabe strony grupy Spotify, aby określić jej szanse na rozwój, a tym samym udział w rynku giełdowym.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak powstało Spotify i w którym roku?

Firma Spotify AB została założona w 2006 roku wraz z powstaniem oprogramowania o tej samej nazwie. Firma z siedzibą w Szwecji została założona przez Daniela Eka, byłego CTO firmy Stardoll, oraz Martina Lorentzona, współzałożyciela TradeDoubler. Siedziba firmy znajduje się obecnie w Luksemburgu, a centrum badawczo-rozwojowe w Sztokholmie. Jednak dopiero w 2008 roku oprogramowanie Spotify zostało udostępnione publicznie.

Jak kształtują się wyniki finansowe Grupy Spotify?

Wyniki finansowe Spotify w ostatnich latach były dość pozytywne. Jeśli spojrzymy na ostatnie lata finansowe, zauważymy wzrost obrotów, ale spadek dochodów netto. W rzeczywistości, w 2019 roku Spotify osiągnęło obrót w wysokości 6,764 mld euro, co stanowi wzrost o 28,62% w porównaniu z 2018 rokiem. Ale jeśli chodzi o jego wynik netto, to w 2019 r. wyniósł on -186 mln euro, czyli o 58,76 proc. więcej deficytu w porównaniu z 2018 r.

Czy to dobry moment na zakup akcji Spotify?

Tak naprawdę nie ma idealnego momentu na zakup akcji takiej spółki jak Spotify. Przed zakupem akcji należy upewnić się, że ma ona duże szanse na wzrost. Aby to zrobić, musisz użyć zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej i porównać otrzymane sygnały.

Handluj akcjami Spotify!
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500