Presentatie van de koffiemarkt
Laten we eerst even de koffiemarkt en de werking ervan leren kennen. Laten we beginnen met een blik op de wereldwijde koffieproductie.
Deze productie vindt hoofdzakelijk plaats in een vijftigtal landen die het bijzondere karakter hebben van een tropisch of subtropisch klimaat dat essentieel is voor de teelt ervan. Deze landen zijn allemaal geografisch gerangschikt rond wat algemeen bekend staat als de "koffieriem". Tot de landen die de meeste koffie produceren behoren Brazilië, Vietnam en Colombia. Er zijn echter ook verschillende soorten koffie die op verschillende hoogtes kunnen worden verbouwd. Het is inderdaad bekend dat gewassen op grote hoogte in landen als Colombia of Ethiopië over het algemeen dicht bij de evenaar worden geteeld. Gewassen op lagere hoogtes komen vooral voor in gebieden met specifieke droge en natte seizoenen, zoals Mexico of Brazilië.
Om de koffiemarkt goed te kennen, is het ook interessant om de verschillende soorten koffie te kennen. Hier onderscheiden we vooral twee soorten koffie met Arabica en Robusta koffie. Arabica koffie wordt beschouwd als de lekkerste en hoogste kwaliteit koffieboon. Het is dus duurder. Robusta-koffie daarentegen is bitterder, maar bevat meer cafeïne. Deze verschillende soorten zijn interessant om te weten, omdat handelaren die speculeren op deze koffies verschillende strategieën zullen implementeren, afhankelijk van of ze investeren in Arabica of Robusta, waarbij de prijs van Arabica stabieler is en die van Robusta volatieler.
De fundamentele analyse van de koffieprijzen leeft:
Onder de analytische methoden die u moet weten en beheersen om de prijzen van levende koffie te bestuderen is fundamentele analyse. Deze analyse is gebaseerd op de externe factoren en elementen die de koers van deze grondstof op de beurs kunnen beïnvloeden.
Wat de koffie betreft, zal de nadruk hier liggen op de klimatologische omstandigheden in de producerende landen. Koffiegewassen zijn inderdaad zeer gevoelig voor klimaatverandering. Zo kan een periode van extreme kou een drastische daling van de koffieproductie veroorzaken en zo leiden tot een lager aanbod, wat weer van invloed is op de koers van koffie.
Een ander interessant element om hier te analyseren betreft de kosten van de koffiedistributie. Het is bekend dat het transport van koffie van producerende naar consumerende landen veel brandstof vergt. Als gevolg daarvan kan de oliekoers ook van invloed zijn op de koers van koffie en wanneer de oliekoers hoog is, zal dit waarschijnlijk leiden tot een stijging van de koffieprijs.
Ook zal aandacht moeten worden besteed aan geopolitieke elementen. Het is bekend dat wanneer een producerend land zich in een fragiele politieke context bevindt, dit kan leiden tot verstoringen in de toeleveringsketens en dus tot volatiliteit in de markt. Ook hier kan een productiedaling gevolgen hebben voor de koers van deze grondstof.
Een ander minder voor de hand liggend maar niettemin interessant element in een analyse van de koffieprijzen betreft de gezondheidssector. Er is een groeiende discussie over de gezondheidseffecten van koffie, die kan leiden tot een daling van de consumptie en dus tot een aanzienlijke daling van de vraag op de lange termijn.
Tot slot zal het, net als bij veel andere grondstoffen, interessant zijn om de waarde van de Amerikaanse dollar in de gaten te houden. In feite, en gezien het feit dat koffie in deze valuta wordt geciteerd, kunnen variaties in deze valuta de aankoop meer of minder interessant maken, afhankelijk van de wisselkoers met de valuta van de importeur. Over het algemeen zal een hoge dollar de aankopen vertragen, terwijl een lage dollar de waarde van de aankopen zal verhogen.
Zoals we zojuist hebben gezien, wordt bij de fundamentele analyse gebruik gemaakt van verschillende economische en milieu-indicatoren. Maar om deze fundamentele analyse aanvaardbaar te maken, moet u ook een volledige en consistente technische analyse van deze waarde uitvoeren, met behulp van bijvoorbeeld volatiliteits-, trend- of omkeringsindicatoren. Alleen door het vergelijken van de signalen verkregen door fundamentele analyse met die verkregen door technische analyse zult u begrijpen hoe de koers van dit aandeel kan veranderen.
Hoe maak ik een technische analyse van de koffieprijs?
Technische analyse is een methode om financiële markten te analyseren door prijsgrafieken te bestuderen om trends en marktindicatoren te identificeren. Zij kan worden gebruikt om de koffieprijs te analyseren en beleggingskansen te bepalen.
Hier volgen de stappen om een technische analyse van de koffieprijs uit te voeren:
- Kies een prijsgrafiek: Eerst is het belangrijk om een prijsgrafiek te kiezen die de prijs van koffie over een bepaalde periode weergeeft. Het is belangrijk om een geschikte tijdsperiode voor de analyse te kiezen, afhankelijk van de gewenste beleggingshorizon.
- Identificeer trends: Technische analyse begint met het identificeren van trends op de prijsgrafiek. Trends kunnen stijgend, dalend of zijwaarts zijn. Beleggers kunnen technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden gebruiken om trends en steun- en weerstandsniveaus te identificeren.
- Gebruik technische indicatoren: Veel gebruikte technische indicatoren voor de technische analyse van koffie zijn onder meer voortschrijdende gemiddelden, MACD en RSI.
- Interpreteer de signalen: Zodra trends, steun- en weerstandsniveaus en technische indicatoren zijn geïdentificeerd, is het belangrijk deze te interpreteren om beleggingskansen te bepalen.
Hoe beleggen in koffie op de beurs?
Beleggen in koffie is vrij populair bij beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren en willen profiteren van de wereldwijde vraag naar koffie. Er zijn verschillende opties voor beleggen in koffie op de beurs, waaronder koffiefutures, aandelen in koffiebranderijen en -distributiebedrijven, exchange traded funds (ETF's) en CFD's.
Een van de meest gebruikelijke manieren om in koffie te beleggen is het kopen van koffiefutures. Met koffiefutures kunnen beleggers koffie kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs voor een toekomstige vervaldatum. Koffiefutures worden verhandeld op grondstoffenbeurzen zoals de ICE Futures US of de NYMEX in New York. Koffiefutures zijn echter complexe financiële instrumenten waaraan grote risico's verbonden zijn, zoals snelle prijsbewegingen en mogelijk grote verliezen.
Beleggers kunnen ook beleggen in aandelen van koffiebranderijen en -distributiebedrijven. Grote koffiebedrijven zoals Starbucks, JDE Peet's en Nestlé zijn beursgenoteerd en bieden beleggers blootstelling aan de koffiemarkt. Beleggers moeten inzicht hebben in het bedrijf, de financiële situatie en de potentiële risico's voordat ze in aandelen beleggen.
Koffie exchange-traded funds (ETF's) zijn een andere optie om in de grondstof te beleggen. Koffie-ETF's zijn een verzameling aandelen van koffiebranderijen en -distributiebedrijven of koffiefutures. Beleggers kunnen koffie-ETF's kopen op beurzen zoals aandelen. ETF's bieden een eenvoudiger alternatief voor beleggers die in de koffiemarkt willen beleggen, omdat ze diversificatie over meerdere aandelen en bedrijven mogelijk maken.
Koffie-CFD's ten slotte zijn financiële instrumenten waarmee beleggers omhoog of omlaag kunnen handelen op bewegingen in de koffieprijs. CFD's worden aangeboden door veel online brokers en zijn over het algemeen toegankelijker dan futurescontracten. CFD's brengen echter ook aanzienlijke risico's met zich mee, met name wat betreft de hefboomwerking, die tot potentieel grote verliezen kan leiden.
