
Presentatie van de tarwemarkt
Laten we eerst even de tijd nemen om ervoor te zorgen dat u over de nodige kennis over de tarwemarkt beschikt om de belangrijkste problemen en groeimogelijkheden te begrijpen.
Tarwe is momenteel de tweede meest geconsumeerde graansoort ter wereld, rijst staat nog steeds op de eerste plaats. En de tarwemarkt is bijzonder belangrijk omdat die voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Hoewel tarwe hoofdzakelijk wordt gebruikt voor menselijke consumptie, met een consumptie van bijna 600 tot 700 miljoen ton per jaar, wordt het ook voor andere doeleinden gebruikt.
De menselijke consumptie is goed voor 58% van de vraag en komt overeen met de agro-voedingssectoren, waarbij het belangrijkste gebruik de vervaardiging van brood en deegwaren is. Daarna komt het dierlijk verbruik met 34% van de vraag, waar het wordt gebruikt als veevoeder, vooral in ontwikkelingslanden. Ten slotte wordt 8% van de tarwe ook gebruikt door de industrie, met name voor de vervaardiging van cosmetica en in de dieetsector.
Wat de wereldtarweproductie betreft, is de Europese Unie de grootste producent ter wereld, met Frankrijk op de vierde plaats. China produceert 19% van de tarwe in de wereld, gevolgd door India, de Verenigde Staten, Rusland en Canada.
Zoals wij hierna zullen zien, wordt tarwe verhandeld op de over-the-counter markt en tussen medecontractanten. Maar het wordt ook verhandeld op sommige gereglementeerde markten. De grootste tarwevolumes worden verhandeld op de CBOT of Chicago Board of Trade, die in 2008 is opgegaan in de CME of Chicago Mercantile Exchange
Wat u moet weten over de handel in tarwe op de beurs:
Zoals hierboven vermeld, wordt tarwe over-the-counter en op de CBOT- en CME-futuresmarkten verhandeld.
Er zijn ook zeer actieve futures- en optiebeurzen, in contracten van 5.000 bushels (één bushel komt overeen met 27,2 kg) op de CBOT, maar ook op de Kansas City Board of Trade (KCBT), de Minneapolis Grain Exchange (MGE) en de Winnipeg Commodity Exchange (WCE) in Canada, of op de London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), die deel uitmaakt van het Amerikaans-Europese platform NYSE-Euronext, en op de beurs van Buenos Aires.
Internationaal wordt de referentietarwe "zachte rode winter" genoemd en genoteerd op de CBOT-markt. Het is echter belangrijk te begrijpen dat deze notering tegenwoordig meer de realiteit van de op de Amerikaanse markt geldende binnenlandse prijs weergeeft en tevens een trendindicator is. Zoals wij hierboven hebben gezien, zijn er verschillende factoren die de tarweprijs kunnen beïnvloeden via een beïnvloeding van vraag en aanbod, met name een sterke klimatologische afhankelijkheid, zoals de omvang van de voorraden of het handelsbeleid van de staten met uitvoer- en invoersubsidies.
Historische ontwikkeling van de tarweprijzen :
Historisch gezien heeft de tarweprijs vele opeenvolgende schommelingen gekend. Zo is de tarweprijs tussen 2002 en 2008 voortdurend gestegen, en met name tussen 2007 en 2008 zeer sterk, waarbij de prijs van een bushel in die periode met 190% is gestegen tot een recordhoogte van 13,18 dollar.
Deze stijging was het gevolg van verschillende factoren, waaronder een aanhoudende stijging van de wereldvraag, een daling van de voorraden en ongunstige klimatologische omstandigheden voor de productie, waaronder verscheidene jaren van droogte.
Sinds deze stijging heeft de tarweprijs een sterke neerwaartse correctie ondergaan, die in 2008 begon met een prijs van 4,72 dollar per bushel. In 2009 trad een licht herstel in bij ongeveer 5 dollar per bushel.
In 2012 bereikte de prijs een nieuwe piek van 9,06 dollar, alvorens geleidelijk terug te vallen tot een dieptepunt van 3,67 dollar in 2016.
Sindsdien heeft zich een opwaarts herstel voorgedaan waardoor de tarweprijs begin 2021 6,76 dollar bereikte.
Hoe investeren in tarwe op de beurs?
Er zijn verschillende manieren om te beleggen in tarwe op de beurs, waaronder ETF's (Exchange Traded Funds), aandelen of CFD's (Contracts for Difference). Hier volgt een overzicht van elk van deze methoden:
- Beleggen in tarwe met ETF's: ETF's zijn exchange-traded funds die de prijs van tarwe volgen. Met tarwe-ETF's kunnen beleggers profiteren van de prestaties van de tarwemarkt zonder de onderliggende waarde fysiek te bezitten. Tarwe-ETF's zijn beschikbaar op beurzen over de hele wereld en bieden beleggers een breed scala aan opties om hun portefeuille te diversifiëren.
- Beleggen in tarwe met aandelen: Beleggers kunnen ook investeren in de tarwe-aandelenmarkt door aandelen te kopen in bedrijven die verband houden met de landbouw- en voedingssector, zoals voedselverwerkers, voedseldistributeurs en agrarische logistieke bedrijven. Het is echter belangrijk op te merken dat de prestaties van deze aandelen kunnen worden beïnvloed door andere factoren dan de prestaties van de tarwemarkt, zoals economische omstandigheden, concurrentie en politieke gebeurtenissen.
- Beleggen in tarwe met CFD's: CFD's zijn afgeleide financiële instrumenten waarmee beleggers kunnen speculeren op veranderingen in de prijs van tarwe zonder de onderliggende waarde fysiek te bezitten. Tarwe CFD's worden aangeboden door gereguleerde online brokers en zijn beschikbaar op online handelsplatforms. Tarwe CFD's maken ook handel met een hefboom mogelijk, wat betekent dat u grotere posities kunt beheersen met minder aanvangskapitaal. Het is echter belangrijk op te merken dat leverage ook de potentiële verliezen kan vergroten.
Kortom, beleggen in tarwe op de beurs kan via ETF's, aandelen of CFD's. Elk van deze methoden heeft voor- en nadelen. Elk van deze methoden heeft voor- en nadelen, en het is belangrijk om de risico's en voordelen van elke methode te begrijpen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Het is raadzaam een beleggingsadviseur of grondstoffenexpert te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.