
Algemene presentatie van cacao en zijn toepassingen :
Cacao is een levensmiddel maar ook een grondstof die op de beurs wordt verhandeld. Het is inderdaad een agrarische grondstof die een van de meest verhandelde voedingsmiddelen ter wereld is.
Cacaobonen zijn afkomstig van cacaobomen en worden in de wereldwijde voedingsindustrie voor verschillende doeleinden gebruikt. Ze worden inderdaad gebruikt voor de productie van chocolade, omdat de cacao het mogelijk maakt om deze te maken door de bonen te malen. Maar ook andere bijproducten worden gemaakt van cacao. Dit is het geval met bepaalde likeuren, pasta's, boter of zelfs cakes en poeder.
Momenteel staat cacao op de derde plaats van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld.
Om precies te zijn, de cacao komt hier overeen met het poeder dat wordt verkregen na het malen van de cacaobonen, de vruchten van de cacaoboom. Om deze markt beter te begrijpen, kunnen we de cacao-industrie in verschillende polen verdelen, waarvan de details als volgt zijn :
- Het stroomopwaartse deel betreft de exploitatie van cacaoplantages en het oogsten van cacaobonen en het drogen ervan. Het zijn bijna alleen de ontwikkelingslanden die verantwoordelijk zijn voor deze primaire industrie.
- Dan komt het primaire stroomafwaartse deel dat overeenkomt met de transformatie van rauwe bonen in cacaomassa, een halffabrikaat dat door de hele chocolade-industrie wordt gebruikt. Deze transformatie omvat het reinigen, drogen, roosteren, pellen en malen van de bonen. Soms gebeurt dat direct op de productielocatie, maar vaker zijn het westerse multinationals die het voor hun rekening nemen.
- Ten slotte betreft het secundaire stroomafwaartse deel dit keer de productie van chocolade en andere afgeleide producten die vervolgens worden gedistribueerd naar de eindverbruiker. Uiteraard worden deze secundaire en tertiaire activiteiten het vaakst uitgevoerd in ontwikkelde en consumerende landen.
- Tussen deze fasen moet natuurlijk rekening worden gehouden met de transportindustrie en in het bijzonder met het zeevervoer dat in de cacaohandel de boventoon voert.
De cacaomarkt in detail :
Zoals u zult begrijpen, is de cacaomarkt een internationale markt die op dezelfde manier functioneert als de andere grondstoffen die op de markten worden genoteerd.
De productie vindt voornamelijk plaats in Afrika en meer bepaald in Ivoorkust en Ghana, die alleen al meer dan 60% van de cacao in de wereld produceren, ofwel meer dan 4 miljard ton per jaar. Onder de cacaoproducenten bevinden zich ook andere Afrikaanse landen, maar ook enkele Zuid-Amerikaanse landen en Indonesië. We weten ook dat meer dan 80% van de wereldproductie afkomstig is van familieplantages met een oppervlakte van minder dan 10 hectare.
Wat het stroomafwaartse deel van deze industrie betreft, vindt de verwerking en consumptie van cacao meer plaats in Europa en Amerika. Een groot deel van de wereldmarkt voor cacao als eindproduct wordt bovendien gecontroleerd door enkele westerse multinationals.
Laten we ook niet vergeten dat deze geglobaliseerde markt sterk wordt beïnvloed door de financiële markten, aangezien de prijzen van fysieke beurzen en cacaofutures-contracten zijn vastgelegd op de markten van Londen en New York.
Hoe wordt cacao beursgenoteerd en hoe werkt de handel ?
De handel in cacao vindt, net als die van andere voedingsgrondstoffen, plaats over de toonbank, maar ook op bepaalde gereguleerde markten.
Deze omvatten de NYMEX- of New York Mercantile Exchange-markt, die sinds 2008 toebehoort aan de Chicago Mercantile Exchange en de LIFFE of London International Financial Futures and Options Exchange.
Het is dus in de vorm van contracten dat cacao op de markten wordt verhandeld. Op de NYMEX is de omvang van een contract hier 10 ton. Wat de notering betreft, deze vertegenwoordigt de prijs voor een ton cacao en wordt uitgevoerd in Amerikaanse dollars met een minimale schommeling van $ 1.
Cacaohandel kan worden gedaan via futures, futures en opties, of via derivaten zoals CFD's.
Het is natuurlijk de vraag en het aanbod van cacao die hier de prijs van deze grondstof bepaalt. Het zijn deze fenomenen die dus de belangrijkste bewegingen in de langetermijntrend van dit actief zullen bepalen. Een sterke vraag en een laag aanbod leiden dus tot een stijging van de cacaoprijs en omgekeerd leiden een zwakke vraag en een hoge productie tot een daling van de prijs van deze grondstof.
Hoe investeren en handelen in cacao?
Cacao is een landbouwgrondstof die vooral wordt verbouwd in landen in West-Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Deze grondstof wordt gebruikt voor de productie van chocolade, cosmetica en andere producten.
Futures op cacao stellen beleggers in staat om te speculeren op de toekomstige prijs van cacao. Deze contracten worden verhandeld op grondstoffenmarkten over de hele wereld, zoals de NYMEX in New York of de ICE Futures Europe in Londen. Futures-contracten hebben een specifieke vervaldatum, waarop investeerders de overeengekomen hoeveelheid cacao moeten kopen of verkopen tegen de overeengekomen prijs. Futures-contracten kunnen een riskante belegging zijn en vereisen een grondige kennis van de markt.
Cacao gekoppelde ETF's bieden een eenvoudigere optie voor beleggers die in cacao willen investeren. Met deze ETF's kunnen beleggers een aandeel kopen in een portefeuille van aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de cacao-industrie, of in een cacaofuturesfonds. ETF's kunnen worden gekocht en verkocht op beurzen zoals aandelen.
Beleggers kunnen ook aandelen kopen van bedrijven die betrokken zijn bij de cacao-industrie, zoals producenten, verwerkers of distributeurs. Het is belangrijk om de activiteiten, de financiële gezondheid en de potentiële risico's van het bedrijf te begrijpen alvorens in aandelen te investeren.
Cacao CFD's zijn een andere optie voor beleggers die willen speculeren op cacaoprijzen. CFD's zijn financiële instrumenten waarmee u op de financiële markten omhoog of omlaag kunt handelen. Cacao CFD's worden aangeboden door veel online brokers, maar het is belangrijk op te merken dat CFD's een risicovolle investering zijn en een grondige kennis van de markt vereisen.
Ten slotte is valutahandel een andere manier om op cacao te speculeren, aangezien de grondstof vaak in Amerikaanse dollars wordt verhandeld. Beleggers kunnen valutaparen kopen of verkopen, zoals de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank, die gekoppeld zijn aan de waarde van cacao. Valutahandel is ook een risicovolle investering en vereist een grondige kennis van de markt.
Kortom, er zijn verschillende investerings- en handelsmogelijkheden voor cacao, elk met potentiële risico's en voordelen. Voordat u een investeringsbeslissing neemt, is het raadzaam grondig onderzoek te doen naar de financiële markten en een gekwalificeerd financieel adviseur te raadplegen.