Te volgen aandelen in de waterstofsector

Waterstof: Wat is het?

Waterstof is een eenvoudig chemisch element en het lichtste gas in het heelal. Het bestaat uit één proton en één elektron. Het is een reukloos, onzichtbaar en niet-giftig gas dat wordt aangetroffen in alle organisch materiaal en in het water dat het grootste deel van de oppervlakte van de planeet bedekt.

Maar waterstof is van bijzonder belang voor wetenschappers en de industrie omdat het de ideale brandstof lijkt te zijn, zowel de schoonste als de meest efficiënte, aangezien het de bodem of het grondwater niet vervuilt en niet schadelijk is voor de ozonlaag.

Waterstof is echter strikt genomen geen directe energiebron, maar veeleer een energiedrager, omdat het kan worden gebruikt om op vrijwel onbeperkte wijze energie te produceren, aangezien het op aarde in overvloed aanwezig is. Waterstof wordt aangetroffen in planten, in koolwaterstoffen zoals olie en gas, die ontstaan uit de combinatie van koolstof- en waterstofatomen, en ook in biomassa, met name afval van land- en bosbouw.

Waarom investeren in waterstof?

Eerst en vooral zullen wij trachten te begrijpen waarom de waterstofsector vandaag veel beursbeleggers aantrekt. Waterstof wordt immers al lang gebruikt in de industriële sector, met een wereldwijde productie van meer dan 55 miljoen ton. Het wordt gebruikt bij de raffinage van brandstoffen, bij de vervaardiging van bepaalde chemicaliën en voor andere toepassingen.

Het is echter bekend dat de wereldmarkt voor waterstof momenteel op meer dan 130 miljard dollar wordt geraamd. Een waterstofraad, die in 2017 werd opgericht door een aantal grote industriële groepen, waaronder Air Liquide, Alstom en Daimler, heeft geschat dat de groei ervan tegen 2050 kan oplopen tot 2.500 miljard dollar en meer dan 30 miljoen nieuwe banen kan creëren.

Volgens ramingen van de organisatie zou de waterstofmarkt tegen 2030 maar liefst 10 tot 100 miljoen auto's en 500.000 vrachtwagens van energie kunnen voorzien en zou de jaarlijkse vraag tegen 2050 kunnen vertienvoudigen. Volgens schattingen zal het tegen die tijd goed zijn voor 18% van de totale energievraag.

Het succes van waterstof is te danken aan het feit dat het een gas is dat door milieuactivisten en vele grote groepen wordt toegejuicht als een doeltreffend antwoord op de klimaatverandering. Het wordt dan ook beschouwd als de energie van de toekomst. Zoals we hieronder zullen zien, zijn er al veel aandelen waarmee u op de beurs in waterstof kunt beleggen.

Aandelen om in de gaten te houden in de transport-gerelateerde waterstofsector :

Omdat waterstof een hernieuwbare en ecologische brandstof is, lijkt het bijzonder interessant voor de vervoersector, aangezien veel bedrijven in deze sector er al belangstelling voor hebben door bijvoorbeeld reeksen voertuigen te ontwikkelen die op waterstof rijden. Het is immers bekend dat met één handvol waterstof een voertuig honderd kilometer kan afleggen. Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van bedrijven in deze sector:

• Toyota : Deze Japanse fabrikant heeft zijn eerste waterstofvoertuig ontworpen, de Toyota Mirai, en belooft een actieradius van ongeveer 650 kilometer. Een van de voordelen van dit type voertuig is dat het in 5 minuten kan worden opgeladen en 60 tot 72 euro kost, in tegenstelling tot elektrisch opladen, dat veel langer duurt. Dit voertuig werkt zoals het elektrolyse-systeem met een waterstoftank die een brandstofcel voedt die, door de samenkomst van waterstof en zuurstof, elektriciteit produceert door alleen water af te stoten. Het is deze elektriciteit die vervolgens de elektrische motor aandrijft.
• Michelin en Faurecia : Op de Franse markt hebben de twee bedrijven besloten om in 2019 de joint venture Symbio op te richten, die gespecialiseerd is in waterstof en die 140 miljoen euro heeft ontvangen voor de lancering ervan. Dit bedrijf wil brandstofcellen van de nieuwe generatie in grote hoeveelheden produceren met de ambitie om tegen 2030 een aandeel van 25% van de wereldwijde waterstofmobiliteitsmarkt te hebben.
• Nikola Corporation : Dit Amerikaanse bedrijf, opgericht in 2014 en onlangs genoteerd aan de Nasdaq-beurs, heeft vanaf september 2020 al een totale marktkapitalisatie van meer dan 13 miljard dollar. De onderneming is namelijk gespecialiseerd in de bouw van zware voertuigen met alternatieve aandrijving, maar heeft haar voertuigen nog niet op de markt gebracht.
• Alstom : Waterstof is ook relevant voor het openbaar vervoer, zoals blijkt uit de lancering van de eerste brandstofceltrein in 2020, die zijn operationele tests heeft doorstaan. Alstom, de fabrikant, heeft zich reeds verbonden tot verschillende Europese landen met het doel de rest van het Europese spoorwegnet uit te breiden en uit te rusten met waterstoftreinen. De groep heeft al 40 bestellingen, die naar verwachting in 2022 in gebruik zullen worden genomen.
• Airbus : In de luchtvaartsector ten slotte wil de Airbus-groep eveneens profiteren van de doelstelling van de regering om vóór 2035 het eerste waterstofvliegtuig met nulemissie te lanceren. In september 2020 kondigde de groep haar strategie aan om dit vliegtuig tijdig te commercialiseren, waarbij zij het project als een strategische prioriteit omschreef. De Airbus-groep heeft reeds waterstofaandrijfsystemen gebruikt voor zijn ruimtevaartapparatuur.

6 Europese waterstofaandelen om in de gaten te houden :

Wat de Europese markt betreft, zijn hier enkele spelers op het gebied van waterstof:

• Enel: De dochteronderneming van de Italiaanse energiegigant, Enel Green Power, is onlangs een partnerschap aangegaan met een transportspeler voor de ontwikkeling van een waterstofvallei, waarbij doelstellingen op middellange termijn zijn vastgesteld. Lombardije wordt zo de speerpunt van de waterstofontwikkeling in Italië met de invoering vanaf 2023 van treinen op waterstof, die zullen rijden op een 104 kilometer lange lijn, en met de bouw van installaties voor de productie van waterstof die wordt aangedreven door hernieuwbare energie.
• Iberdrola: Deze andere energieleider, deze keer de Spaanse, heeft zich onlangs ook op waterstof toegelegd dankzij een partnerschap met de meststoffenproducent Fertiberia voor de productie van groene waterstof. Doel van dit partnerschap is om vóór eind 2027 bijna 1,8 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van 800 MW groene waterstof en Fertibieria in staat te stellen 100% groene ammoniak voor haar meststoffen te produceren. Hierdoor zal de onderneming haar aardgasbehoeften in haar Spaanse productievestiging met meer dan 10% kunnen verminderen. Het project omvat de uitvoering van een groen waterstofcomplex voor industrieel gebruik in Puertollano, dat eind 2021 in gebruik zal worden genomen. 150 miljoen en omvat een fotovoltaïsche installatie van 100 MW, een lithium-ionbatterijsysteem met een opslagcapaciteit van 20 MWh en een waterstofelektrolyseproductiesysteem van 20 MW.
• SolarPower Europe: Dit bedrijf heeft onlangs samen met WindEurope de Renewable Hydrogen Coalition opgericht om het bedrijfsleven en opinieleiders een stem te geven om Europa te positioneren als wereldleider op het gebied van hernieuwbare waterstof, geproduceerd door elektrolyse en gebaseerd op 100% hernieuwbare elektriciteit. Het bedrijf wordt gesteund door Breakthrough Energy en zal een interdisciplinair netwerk van hoog niveau uitbouwen van innovatoren, ondernemers en bedrijfsleiders in de gemeenschap van hernieuwbare waterstof. De coalitie voor hernieuwbare waterstof wordt aangekondigd samen met Europees commissaris voor Energie Kadri Simson, onder wiens gezag de Europese Commissie in juli een Europese waterstofstrategie heeft gepresenteerd met als doel tegen 2030 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren.
• Air Liquide : Deze groep is wereldleider op het gebied van vloeibaar gas en biedt een gamma produkten aan dat zowel de industriële sector bestrijkt met bijna 71% van haar omzet, de gezondheidssector met 17% van haar omzet, elektronica met 8%, engineering en bouw met 2% en wetenschap en nieuwe energieën met 2%. De groep verkoopt lucht in vloeibare vorm en verschillende soorten gas in cilinders of in tanks en is een belangrijke speler in de energie-, digitale en milieuovergang. Zij heeft zich ertoe verbonden haar waterstofproductie koolstofvrij te maken en groene waterstof door elektrolyse te ontwikkelen.
• McPhy Energy : McPhy Energy is sinds 2007 gespecialiseerd in waterstof en vervaardigt apparatuur om elektriciteit in vaste vorm op magnesiumwafers met waterstof te absorberen en op te slaan en om overtollige elektriciteit opnieuw te gebruiken. Het bedrijf bestrijkt 4 strategische sectoren met industriële waterstof, waterstofenergieopslag, waterstofinjectie in het aardgasnet en waterstofvoertuigen. De onderneming rust ook tankstations uit met waterstofpompen, wat een rendabele investering is en meer dan 2 miljoen euro van haar omzet vertegenwoordigt. De koers van het aandeel steeg in 2020 met meer dan 560% na de aankondiging van talrijke contracten en volgens de ontwikkelingsvooruitzichten van de waterstofsector in Europa.
• Engie: Tot slot is ook het derde grootste energiebedrijf ter wereld interessant in de waterstofsector. Dit bedrijf, ontstaan uit de fusie tussen Gaz de France, dat gespecialiseerd is in het transport en de distributie van aardgas, en Suez, dat wordt beschouwd als wereldleider op het gebied van energie en milieu, heette vroeger GDF Suze en kreeg in april 2015 de naam Engie, met de Franse staat als belangrijkste aandeelhouder. De Franse staat bezit bijna een kwart van het kapitaal (24,1%) en het bedrijf heeft momenteel 153.090 werknemers in meer dan 70 landen en een omzet van 60,6 miljard euro. Engie onderhandelt momenteel over de verkoop van haar belang in Suez aan Veolia, wil tegen 2024 960 ton groene waterstof produceren om haar koolstofvoetafdruk met 8.000 ton CO2 te verminderen in een elektrolyseproductieproject dat door een Europees programma wordt gefinancierd, en is genoteerd op de markten van Brussel, Luxemburg en Parijs.

Hoe investeren in waterstof op de beurs?

Waterstof is een schone en veelbelovende brandstof voor de toekomst van de energie. Als u in deze sector wilt beleggen, zijn er verschillende opties op de beurs, zoals aandelen, ETF's en CFD's. Hier is een overzicht van elke optie om u te helpen een geïnformeerde beslissing te nemen over hoe ze allemaal werken en wat hun voor- en nadelen zijn.

Beleggen in de aandelen van waterstofbedrijven is een populaire optie voor beursbeleggers. Verschillende grote bedrijven zoals Air Liquide, Linde, Plug Power en ITM Power zijn actief in de productie en distributie van waterstof. Door aandelen van deze bedrijven te kopen, kunt u profiteren van de potentiële groei van de waterstofindustrie. Het is echter belangrijk op te merken dat aandelen onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke prijsschommelingen en bedrijfsspecifieke risico's.

Een ETF (Exchange Traded Fund) is een beursfonds dat een mandje aandelen of obligaties volgt. ETF's die zich richten op de waterstofsector kunnen een gediversifieerde blootstelling bieden aan bedrijven die actief zijn in de sector. De Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) belegt bijvoorbeeld in bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van schone energie, waaronder waterstof. Beleggen in een ETF kan diversificatie en risicovermindering bieden, maar het is belangrijk op te merken dat de beheerskosten hoger kunnen zijn dan voor aandelen.

Met Contracts for Difference (CFD's) ten slotte kunnen beleggers speculeren op de prijsontwikkeling van waterstof zonder de onderliggende waarde daadwerkelijk te bezitten. CFD's kunnen zowel opwaarts als neerwaarts worden gekocht, wat beleggers flexibiliteit biedt. Aan CFD's zijn echter ook hogere risico's verbonden dan aan aandelen en ETF's, aangezien de verliezen aanzienlijk kunnen zijn.

Kortom, beleggen in waterstof op de beurs kan via aandelen, ETF's en CFD's, elk met hun eigen specifieke voordelen en risico's.

Een aantal veelgestelde vragen