Sinds 2021 heeft de groep Total zijn naam veranderd na een heroriëntatie van zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie en heet hij voortaan TotalEnergies. Als u dit aandeel op de beurs wilt kopen of verkopen, laten wij u via dit artikel alle informatie en gegevens ontdekken die u nodig hebt om nauwkeurige analyses van dit aandeel en zijn koers uit te voeren. Wij zullen kijken naar de beste manier om een fundamentele analyse van dit aandeel uit te voeren met een lijst van de elementen en publicaties die u in het nieuws moet volgen. Vervolgens zullen we uitleggen wie dit concern is en wat zijn belangrijkste activiteiten en inkomstenbronnen zijn. We nemen ook de belangrijkste concurrenten en recente partnerschappen met u door. Ten slotte presenteren we de sterke en zwakke punten van deze groep en dus de voor- en nadelen van dit aandeel.
Aangezien de groep TotalEnergies nog sterk aanwezig is op de markt van de fossiele brandstoffen, moet u eerst en vooral de grondstoffenmarkt en meer bepaald de prijs van ruwe olie en aardgas, die een invloed zal hebben op de rentabiliteit van deze takken van de groep, nauwlettend in het oog houden.
Ook de valutamarkt moet op de voet worden gevolgd. De activiteiten van de groep worden immers ook beïnvloed door bepaalde wisselkoersen, met name de EUR/USD-wisselkoers.
Vanuit strategisch oogpunt is het belangrijk kennis te nemen van de routekaart die TotalEnergies aan zijn aandeelhouders heeft meegedeeld. De strategische ontwikkelingsplannen beschrijven de doelstellingen en de toekomstige activiteiten die de groep overweegt met het oog op kostenvermindering en diversificatie van zijn activiteiten, alsook de streefcijfers voor het lopende jaar en de volgende jaren.
De operaties die de groep TotalEnergies uitvoert om de overgang van haar activiteiten naar hernieuwbare energiebronnen voort te zetten, moeten met dezelfde aandacht worden gevolgd. Dit zal de oprichting van partnerschappen en overnames van bedrijven in deze sector inhouden, of zelfs de afstoting van minder veelbelovende activiteiten.
In de context van deze fundamentele analyse van het aandeel van TotalEnergies is het belangrijk om de concurrentie in het oog te houden, aangezien de andere grote mondiale oliemaatschappijen bijna allemaal met dezelfde overgang zijn begonnen als TotalEnergies en zich dus in de komende jaren waarschijnlijk sterk zullen positioneren in dezelfde segmenten.
Ook de energiemarkt in zijn geheel zal met belangstelling moeten worden bestudeerd en wij zullen de verschillende regelgevende ontwikkelingen inzake het verbruik van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen op de voet volgen door na te gaan hoe TotalEnergies zich zal positioneren naargelang de genomen beslissingen.
Ten slotte moet men, alvorens te kopen of te verkopen, uiteraard een goede analyse maken van de financiële resultaten van de groep, die elk jaar en elk kwartaal worden gepubliceerd, en deze vergelijken met zowel de verwachtingen van de analisten als met de gegevens die in de strategische plannen worden meegedeeld.
Het spreekt vanzelf dat u, om een aandeel op de beurs te kopen of te verkopen, eerst de onderneming die deze effecten uitgeeft moet kennen. Daarom bieden wij u nu een volledige presentatie van de groep TotalEnergies met details over zijn activiteiten en zijn belangrijkste inkomstenbronnen. Deze presentatie zal u een beter inzicht geven in de omgeving en de sector van de groep en haar groeimogelijkheden.
TotalEnergies SE, het vroegere Total, is een Frans energiebedrijf. De groep is meer bepaald een van de belangrijkste producenten en verkopers van olie ter wereld, maar heeft zich onlangs ook gediversifieerd in andere energieën, waaronder groene energie.
Om de activiteiten van de groep TotalEnergies beter te begrijpen, is het mogelijk deze in verschillende divisies onder te verdelen naargelang het aandeel in de omzet dat zij genereren:
De kennis van de geografische spreiding van de inkomsten van de groep TotalEnergies is eveneens essentieel voor de analyse van dit aandeel. Wij weten dat de groep 23,3% van zijn omzet in Frankrijk realiseert, 47,8% in de rest van Europa, 11,4% in Afrika, 9,4% in Noord-Amerika en 8,1% in de rest van de wereld.
Foto tegoed: ©sylv1rob1/123RF.COM
Nu u de groep TotalEnergies en zijn activiteiten goed kent, stellen wij u voor zijn sectorale omgeving te ontdekken. Het is inderdaad ook essentieel om het nieuws en de resultaten van zijn concurrenten te volgen alvorens een koop- of verkooppositie op dit aandeel in te nemen. Hier volgt een voorstelling van de belangrijkste concurrenten van TotalEnergies op dit ogenblik.
Allereerst is de ExxonMobil-groep, een Amerikaanse olie- en gasmaatschappij, natuurlijk een van de grootste concurrenten van TotalEnergies. Het is ook een van de grootste ondernemingen ter wereld in termen van omzet. Haar aandeel staat genoteerd aan de NYSE en het is een van de oliesupermajors. Een bijzonder kenmerk van dit concern is dat zijn olie- en gasvelden momenteel de grootste reserves voor een particuliere onderneming zijn.
Een ander bedrijf om in de gaten te houden is Royal Dutch Shell Petroleum, een Brits-Nederlandse oliemaatschappij en een van de grootste multinationals ter wereld. Meer precies is dit bedrijf eigenlijk een groep bedrijven die direct of indirect eigendom zijn van de moedermaatschappij Royal-Dutch Shell plc. De omvang van de groep is ook significant, aangezien Shell het op twee na grootste bedrijf ter wereld is in termen van omzet. Ook qua omzet is het de op één na grootste groep in haar sector. Shell is echter ook betrokken bij de controverse over de opwarming van de aarde, aangezien het bedrijf elk jaar gemiddeld 49 miljoen dollar uitgeeft aan lobbywerk om milieumaatregelen af te remmen. Het is ook een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de industrie.
Ook bekend als China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec is een Chinees olie- en chemieconcern. Dit concern is een serieuze concurrent van TotalEnergies, aangezien het ook qua omzet een van de grootste bedrijven ter wereld is.
Een andere oliesupermacht die rechtstreeks concurreert met TotalEnergies is natuurlijk BP, een Brits bedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, winning, raffinage en verkoop van olie. Het stond vroeger bekend als Anglo-Persian Oil Company, daarna Anglo-Persian Oil Company, British Petroleum Company en BP Amoco voordat het uiteindelijk BP heette. De BP-groep werd ook de grootste onderneming in het Verenigd Koninkrijk na de fusie met Amoco, Atlantic Richfield en Burmah Castrol en is tevens de derde grootste oliemaatschappij ter wereld. Bovendien is de groep zeer sterk internationaal aanwezig, met activiteiten in ongeveer 100 landen en ongeveer 79.700 werknemers.
Natuurlijk moet u ook geïnteresseerd zijn in Saudi Aramco, dat ook bekend staat onder zijn officiële naam Saudi Arabian Oil Company en de Saudische nationale oliemaatschappij is. Dit bedrijf bezit momenteel bijna alle koolwaterstofvoorraden van het koninkrijk en is qua productie het grootste oliebedrijf ter wereld. Momenteel is het hoofdkantoor van de groep gevestigd in Dhahran, in het oosten van het land, en exploiteert zij het grootste olieveld ter wereld, dat zich in Ghawar bevindt.
Tenslotte moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met de concurrentie van de groep Chevron Corporation, die na ExxonMobil de grootste oliemaatschappij in de VS is. Het is ook de zesde grootste ter wereld. Het concern is gevestigd in Californië en is actief in meer dan 180 landen. Het is actief in de verschillende takken van de olie- en gasindustrie met exploratie en productie, raffinage, verkoop en transport, alsook chemische productie en elektriciteitsopwekking. Het bedrijf is ook genoteerd aan de New York Stock Exchange en is sinds 2008 opgenomen in de Dow Jones Industrial Average.
Zoals we net zagen, heeft de groep TotalEnergies vele rivalen in zijn sector. Ze kan echter ook rekenen op enkele belangrijke bondgenoten in haar strategie, zoals blijkt uit de twee voorbeelden van strategische partnerschappen die we hierna voorstellen.
Allereerst heeft de groep TotalEnergies in 2021 de vernieuwing en uitbreiding aangekondigd van een bestaand partnerschap met de groep Stellantis, ontstaan uit de fusie van de groepen PSA en Fiat Chrysler. Het partnerschap, dat betrekking had op de merken Peugeot, Citroën en DS Automobiles, is met vijf jaar verlengd, maar de twee groepen hebben ook besloten het partnerschap uit te breiden tot de merken Opel en Vauxhall. De nieuwe wereldwijde overeenkomst is gericht op verschillende belangrijke gebieden, te beginnen met onderzoek en ontwikkeling en gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en innovatie in nieuwe mobiliteit, koolstofarme of biogebaseerde brandstoffen, smeermiddelen en geoptimaliseerde vloeistoffen voor nieuwe geëlektrificeerde motoren en hun componenten zoals accu's. TotalEnergies zal met name smeermiddelen voor eerste uitrusting leveren voor voertuigen die wereldwijd in de fabrieken van de vijf betrokken automerken van Stellantis worden geproduceerd. Bovendien zullen de smeermiddelen van Total Quartz worden aanbevolen in de naverkoop- en onderhoudsnetwerken van Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel en Vauxhall.
Eveneens in 2021 kondigde de groep TotalEnergies de ondertekening aan van een partnerschapsovereenkomst met de Green Investment Group, een dochteronderneming van de Australische Macquarie Group, en de Schotse Renewable Infrastructure Development Group (RIDG), met als doel in te schrijven op de volgende Schotse aanbesteding voor offshore windenergie. De drie bedrijven hebben hun krachten gebundeld in een consortium met de naam Offshore Wind power Ltd om doeltreffender te kunnen reageren op de ScotWind-aanbesteding, die op 16 juni 2021 sluit. Het project bestrijkt een gebied van 8.600 km2 van de Schotse zeebodem en is cruciaal voor de ontwikkeling van offshore windenergie, zodat Schotland zijn milieudoelstellingen kan halen. Het land wil namelijk vóór 2030 de helft van zijn energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen halen en tegen 2045 een nuluitstoot bereiken. Green Investment Group en TotalEnergies hebben in het kader van de vierde tranche van aanbestedingen voor de ontwikkeling van windenergie in Engeland en Wales al een gezamenlijke concessie op de Britse zeebodem binnengehaald.
Als u wilt kunnen anticiperen op toekomstige koersbewegingen van het aandeel TotalEnergies, moet u weten hoe de groei van het bedrijf zich op langere termijn zal gedragen. Daarvoor is het ideaal om de voor- en nadelen van deze groep te kennen, die wij u hier in detail zullen voorstellen:
Laten we beginnen met een overzicht van de belangrijkste troeven van de groep TotalEnergies op dit ogenblik en dus van de elementen die zijn groei of de stijging van zijn beurskoers kunnen ondersteunen:
Natuurlijk vertoont TotalEnergies Group ook enkele zwakke punten waarvan u zich bewust moet zijn voordat u uw analyse maakt. Dit zijn de belangrijkste zwakke punten op dit moment:
Het TotalEnergies-aandeel is uiteraard genoteerd op de Franse beurs, namelijk op Euronext Parijs. Meer bepaald zijn deze aandelen genoteerd in compartiment A van deze markt. Maar de groep maakt ook deel uit van de belangrijkste beursindex van de Parijse beurs, namelijk de CAC 40, evenals de Eurostoxx 50, de Stoxx Europe 50 en de Global Titanium index. Ze is momenteel de tweede grootste beurskapitalisatie in Frankrijk.
In mei 2021 werd de naamsverandering van de Groep Total op de Algemene Vergadering goedgekeurd en werd hij TotalEnergie Groep. Deze verandering is bedoeld om de groep te presenteren als een energiebedrijf met zware investeringen gepland in hernieuwbare energie, batterijen en elektriciteitsdistributie.
Om te weten hoe de koers van het aandeel TotalEnergies op min of meer lange termijn kan evolueren, moet u eerst weten hoe u verschillende analyses van dit aandeel kunt uitvoeren. Voordat u het aandeel TotalEnergies koopt of verkoopt, moet u een technische analyse uitvoeren door historische beursgrafieken te bestuderen met behulp van trend- en volatiliteitsindicatoren, evenals een fundamentele analyse met behulp van nieuws en publicaties.
De aandelenprijs van TotalEnergies kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de financiële resultaten van het bedrijf, aankondigingen van nieuwe contracten en algemene beurstrends. De prijs van het TotalEnergies aandeel kan ook variëren naargelang de algemene economische omstandigheden, geopolitieke factoren en de concurrentie op de markt. Momenteel, en sinds enkele jaren, bedraagt de koers van het TotalEnergies-aandeel op de Parijse beurs (Euronext) enkele tientallen euro's. Het is echter belangrijk op te merken dat de prijzen snel kunnen schommelen, zodat de koers van het TotalEnergies-aandeel anders kan zijn tegen de tijd dat u dit leest. Het is daarom belangrijk om de huidige TotalEnergies aandelenprijs te controleren voordat u koopt. U kunt dit doen door naar een online aandelengrafiek te kijken en te controleren of deze realtime is.
eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.
Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico
eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.
