Verhandel het Caterpillar-aandeel!
CATERPILLAR

Analyse van de koers van het Caterpillar aandeel

Verhandel het Caterpillar-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Bepaalde activiteitssectoren, zoals de bouwsector in het algemeen, zijn bijzonder goed vertegenwoordigd op de grote beurzen. Daarom gaan wij het met u hebben over het aandeel Caterpillar en de historische analyse van zijn beurskoers.

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Caterpillar te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

Ten eerste bevinden sommige van de sectoren waarop de groep zich richt zich momenteel in een recessie, terwijl andere in volle opgang zijn. Dit geldt met name voor de bouw- en mijnbouwsector in de opkomende landen. Het spreekt vanzelf dat de Caterpillar-groep over de nodige middelen en voldoende aanwezigheid in deze landen beschikt om zich als leverancier van eerste keuze te positioneren.

Analyse nr. 2

Ondanks het feit dat de Caterpillar-groep in bepaalde sectoren te kampen heeft met toenemende concurrentie van grotere en meer gespecialiseerde bedrijven, doet Caterpillar strategische overnames van bedrijven die haar in staat zullen stellen in de beste omstandigheden het hoofd te bieden aan deze concurrentie.

Analyse nr. 3

Ten slotte openen zich ook nieuwe soorten markten die voor Caterpillar nieuwe deuren zouden kunnen openen. Dit geldt met name voor groene voertuigen die meer aardgas nodig hebben.

Analyse nr. 4

Ondanks het feit dat Caterpillar erin slaagt beter te presteren dan sommige van zijn concurrenten, strijden nieuwe concurrenten om marktaandeel te veroveren. Dit geldt met name voor de Stiff-groep, die grote nadruk heeft gelegd op haar ontwikkeling in China.

Analyse nr. 5

Zoals hierboven opgemerkt, kan de groep de negatieve invloed van de bouwcrisis in de VS en China en van de stijgende inflatie blijven ondervinden.

Analyse nr. 6

Tenslotte is de groep ook sterk afhankelijk van de prijs van het benodigde materieel, maar ook van de politieke stabiliteit van de landen waar de grote landbouwbedrijven van dit type zijn gevestigd.

Verhandel het Caterpillar-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Caterpillar

Een goede kennis van Caterpillar is onontbeerlijk om dit aandeel te verhandelen en vooral om er consistente analyses van te maken. Het is van essentieel belang de details van de activiteiten van de onderneming en haar voornaamste inkomstenbronnen te kennen om inzicht te krijgen in haar toekomstige uitdagingen en groeimogelijkheden. Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van de onderneming:

Caterpillar Group Inc. is een Amerikaanse onderneming die actief is in de sector industriële uitrusting. Meer in het bijzonder is de onderneming momenteel 's werelds grootste producent van bouw- en mijnbouwmaterieel, diesel- en aardgasmotoren en industriële gasturbines.

Om de activiteiten van de Caterpillar Groep beter te begrijpen, kunnen zij in verschillende divisies worden onderverdeeld volgens het aandeel in de omzet dat zij genereren, en wel als volgt

  • De verkoop van machines en motoren is de belangrijkste bron van inkomsten voor de groep en genereert 94,5% van de omzet. Dit omvat grondverzet- en bouwmachines zoals graafmachines, vorkheftrucks en bulldozers, landbouw- en bosbouwtractoren, motoren en turbines voor vrachtwagens, schepen, industriële machines en krachtcentrales, onderwagensystemen, hydraulische circuits en componenten en andere.
  • Ten slotte is de resterende 5,5% van de omzet afkomstig van financiële diensten.

Het is ook interessant om de geografische verdeling van de inkomsten van de Caterpillar-groep te kennen. Caterpillar genereert momenteel 43,2% van zijn inkomsten in Noord-Amerika, 23% in Azië-Stille Oceaan, 23,8% in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en 10% in Latijns-Amerika.

Caterpillar is momenteel genoteerd aan de NYSE Main Market in de Verenigde Staten en heeft een marktkapitalisatie van $ 116.440 miljoen in 2022

Analyse van de koers van het Caterpillar aandeel
Verhandel het Caterpillar-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

Caterpillar is ongetwijfeld een van de leiders in zijn sector, maar het concurreert ook met andere bedrijven, die wij hier aan de hand van een gedetailleerde voorstelling van zijn voornaamste rivalen voorstellen.

BIA

In de eerste plaats is de BIA Group een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en de fabricage van systemen en oplossingen alsook van machines voor diverse industrieën zoals de automobielsector, de lucht- en ruimtevaart of de landbouw, en dat aan deze bedrijven uitrusting met innoverende oplossingen aanbiedt. De groep is actief in Europa, Azië en Noord-Amerika.

O&K

Een andere concurrent van Caterpillar is de Orenstein & Koppel Groep, ook bekend als O&K. Het is een Duits engineeringbedrijf dat in 1876 werd opgericht en oorspronkelijk een mijnbouwtechnisch bedrijf was dat smalspooruitrusting produceerde. Sinds het begin van de 20e eeuw produceert het concern ook bouwmaterieel, waaronder graafmachines en graaflaadbakken, en al snel specialiseert het zich in zwaar materieel en roltrappen.

Unit Rig

Een andere belangrijke concurrent van de Caterpillar-groep is Unit Rig, een fabrikant van transporttrucks die onder de merknaam Lectra Haul op de markt worden gebracht. De onderneming werd in 1935 opgericht met de creatie van een roterende boortoren voor werkzaamheden in olievelden, die mobieler en praktischer was dan bestaande oplossingen.

P&H Mining Equipment

De laatste serieuze concurrent van de Caterpillar-groep is P&H Mining Equipment, die gespecialiseerd is in het ontwerp, de fabricage en de ondersteuning van een breed gamma boor- en materiaalbehandelingsmachines. Deze worden onder de merknaam P&H op de markt gebracht en wereldwijd toegepast bij de winning van delfstoffen en energie in dagbouw. Het bedrijf is ook een dochteronderneming van Joy Global. Deze groep werd in 2017 overgenomen door Komatsu Limited in Tkyo en staat nu bekend als Komatsu Mining Corporation, dat een dochteronderneming is van Komastu.


Strategische allianties

Trimble

In 2008 kondigde Caterpillar op zondag een overeenkomst aan met Trimble om een joint venture op te richten onder de naam VirtualSite Solutions, alsook een distributieovereenkomst.

Ariel Corporation

Caterpillar en Ariel Corporation vormen in 2012 een joint venture om wereldwijd complete oplossingen voor drukpompen te leveren aan klanten in de olie- en gasindustrie.

Shell Canada

In 2013 hebben Shell Canada en Caterpillar een overeenkomst ondertekend voor het testen van een nieuwe motor en brandstofmix, met inbegrip van vloeibaar aardgas (LNG), die de bedrijfskosten kunnen verlagen en kunnen leiden tot minder emissies bij de winning van oliezanden in Noord-Alberta.

Redbird

In 2016 tekende Redbird een partnerschap met Caterpillar. Meer in het bijzonder werden twee soorten partnerschappen opgericht. Op technologisch gebied werkte het samen met Caterpillar aan de ontwikkeling van oplossingen die het mogelijk maken machinegegevens te combineren met de gegevens die beschikbaar zijn na een dronevlucht en op commercieel/marketinggebied, waardoor het zijn product in alle landen van Europa, Afrika en het Midden-Oosten kan verkopen.

Verhandel het Caterpillar-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Caterpillar aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Caterpillar als beursactivum

In de eerste plaats heeft de Caterpillar-groep het voordeel een van de grootste ondernemingen op haar gebied ter wereld te zijn. Dit is mogelijk gemaakt door de kwaliteit en de omvang van haar netwerk in verschillende landen en op alle continenten.

Caterpillar is er ook in geslaagd stabiele inkomsten veilig te stellen door zich te concentreren op de kwaliteit van zijn wederverkoopdienst, die over de hele wereld een ideaal en evenwichtig efficiëntieniveau heeft. Daardoor kan zij zich zeer doeltreffend tegenover de concurrentie positioneren en haar produkten op alle markten afzetten.

Het vermogen van de Caterpillar-groep om haar productengamma's te diversifiëren kan eveneens op prijs worden gesteld. Om aan de verschillende behoeften van haar klanten tegemoet te komen, heeft zij namelijk de neiging steeds meer aanvullende of bijkomende producten te ontwikkelen en is zij reeds in het bezit van een zeer belangrijke octrooiportefeuille.

De Caterpillar-groep kan ook rekenen op zijn zeer sterke en efficiënte expansiestrategie, die hoofdzakelijk gebaseerd is op goed doordachte overnameprojecten. Dit was onlangs het geval met de overname van ondernemingen zoals Bucyrus, EMD en MWM, die snel zeer winstgevende dochterondernemingen voor de groep werden en nieuwe winsten opleverden.

Tenslotte kan de Caterpillar groep ook rekenen op haar aanzienlijke personeelsbestand, dat wereldwijd meer dan 150.000 werknemers telt, om haar klanten een snelle reactie op hun behoeften te garanderen en in de beste omstandigheden te produceren.

Negatieve factoren voor het Caterpillar aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Caterpillar-aandeel als beursactivum

Het eerste nadeel van dit Caterpillar-aandeel is de grote blootstelling van de groep aan de Europese markt. De verkoop van Caterpillar in Europa vertegenwoordigt immers niet minder dan 25% van de wereldwijde inkomsten van de groep. Ondanks een zeer oordeelkundige en vrij goed uitgevoerde expansiestrategie is de groep derhalve rechtstreeks blootgesteld aan de risico's van verlies van omzet en inkomsten in geval van een economische crisis in Europa, aangezien de rest van de wereld niet in staat is dergelijke verliezen te compenseren. Dit probleem is des te belangrijker omdat Europa er nog niet in is geslaagd zijn groei te hervatten.

Hoewel de Europese markt uiteraard een bron van zorg is voor de Caterpillar-groep, maken ook andere markten momenteel een crisis door. Wij weten dat de verkoop in Afrika en het Midden-Oosten momenteel sterk terugloopt en de markt laat niet toe een nakend herstel te voorzien. Wij kunnen derhalve voor de komende jaren een aanzienlijke daling van de activiteit verwachten en bijkomende verliezen die rechtstreeks van invloed zullen zijn op de rentabiliteit van de groep.

Tenslotte is de Amerikaanse markt niet immuun voor een aanzienlijke daling van de verkopen van de Caterpillar-groep. De onderneming verkoopt inderdaad een groot deel van haar bouwuitrusting in de vastgoed- en bouwsector. Deze markt maakt momenteel echter een ernstige crisis door, die bijdraagt tot een vermindering van de orderportefeuille.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe is het kapitaal van de Caterpillar-groep verdeeld?

Het kapitaal van de Caterpillar-groep is momenteel gedeeltelijk 'floating', d.w.z. vrij verhandelbaar op de markt, maar een ander deel is in handen van particuliere en institutionele beleggers, waaronder Capital Research & Management met 9,92%, The Vanguard Group met 8,41%, SSgA Funds Management met 7. 54%, State Farm Investment Management met 3,28%, Capital Research & Management World Investors met 2,20%, BlackRock Fund Advisors met 2,19%, Bill & Melinda Gates Foundation met 1,79%, Geode Capital Management met 1,58%, Capital Research & Management International Investors met 1,42% en Northern Trust Investments met 1,39%.

Welke technische indicatoren moeten worden gebruikt om de koers van Caterpillar te analyseren?

Als u een goede technische analyse van het aandeel Caterpillar wilt uitvoeren, kunt u gebruik maken van een aantal indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, MACD, draaipunten, steun- en weerstandsniveaus, Bollinger bands, RSI en stochastische indicatoren. Idealiter moet deze analyse worden gecombineerd met fundamentele analyse en niet alleen worden gebruikt.

Betaalt Caterpillar Group dividend aan zijn aandeelhouders?

Ja, de Caterpillar Groep keert dividend uit aan haar aandeelhouders. In 2022 bedroeg dit dividend $ 4,36 per aandeel, wat neerkomt op een jaarlijks rendement van 1,97%. Het dividend wordt vier keer per jaar uitgekeerd, in januari, april, juli en oktober, zoals het geval is bij alle beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen.

Verhandel het Caterpillar-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.