Azioni Schneider Electric: Analisi della quotazione in borsa

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Informazioni sulle azioni Schneider Electric

ISIN: FR0000121972

Ticker: EPA: SU

Indice o mercato: CAC 40

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Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Schneider Electric

Analisi n.1

Andrà seguita in via prioritaria la strategia di diversificazione delle attività dell’impresa Schneider che, permettendogli di allargare il mercato, possono spingere la quotazione delle sue azioni. Di conseguenza, tutti gli annunci relativi all’integrazione di nuovi prodotti o servizi personalizzati saranno suscettibili di essere dei segnali di acquisto dato che queste integrazioni permetteranno al gruppo di rispondere meglio alle esigenze dei propri clienti e di conquistarne di nuovi. Qualunque innovazione o nuova filiale può quindi permettere a Schneider di incrementare le vendite e la propria redditività a lungo termine.

Analisi n.2

Anche l’evoluzione della regolamentazione nei vari paesi in cui il gruppo svolge le sue attività sarà da seguire perché un alleggerimento di certe regole potrebbe essere proficuo al suo funzionamento ed alle sue vendite. Ovviamente, un inasprimento delle regolamentazioni avrà un effetto opposto.

Analisi n.3

In termini generali, la salute economica mondiale e il livello di crescita dei paesi mirati da Schneider saranno dei buoni indicatori perché determineranno la forza della domanda. Ciò riguarda in particolare le attività dell’impresa nel settore delle energie verdi che dipendono in gran parte dai budget disponibili.

Analisi n.4

La fortissima concorrenza di questo settore di attività è anch’essa da sorvegliare seguendo tutte le pubblicazioni provenienti dagli altri attori citati in precedenza.

Analisi n.5

Infine, le regole commerciali fissate dai governi hanno la loro importanza nel quadro dell’analisi della quotazione delle azioni Schneider perché questa azienda esporta una gran parte dei suoi prodotti e servizi in numerosi paesi. Una politica commerciale accomodante risulterà quindi vantaggiosa mentre un inasprimento della politica commerciale avrà delle conseguenze negative per la sua attività.

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Presentazione della società Schneider Electric

Una buona analisi della quotazione delle azioni Schneider Electric richiede soprattutto una buona conoscenza di questa società, del suo settore di attività e delle sue principali fonti di reddito. È importante effettuare un'analisi completa prima di comprare o vendere le azioni Schneider Electric. Ecco una presentazione dettagliata di questa società francese e delle sue attività principali e secondarie, che è quotata sul mercato Euronext di Parigi ed è uno dei principali titoli del mercato europeo in termini di capitalizzazione di mercato.

Schneider Electric SE è un'azienda leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia in diversi settori, come quello residenziale, degli edifici, dei data center, delle infrastrutture e delle industrie. Fondata nel 1836, l'azienda opera in oltre 115 Paesi ed è leader indiscusso nella gestione elettrica - media tensione, bassa tensione ed energia sicura - e nei sistemi di automazione.

Schneider Electric fornisce soluzioni integrate per l'efficienza che combinano gestione dell'energia, automazione e software per aiutare i clienti a ottimizzare il consumo energetico e migliorare l'efficienza operativa. L'azienda ha costruito un ecosistema che le consente di collaborare con un'ampia comunità di partner, integratori e sviluppatori sulla sua piattaforma aperta per fornire ai clienti controllo in tempo reale ed efficienza operativa.

È interessante anche sapere dove Schneider Electric realizza i suoi profitti. La ripartizione geografica dei ricavi di Schneider Electric è la seguente: 5,8% in Francia, 18,5% in Europa occidentale, 27,9% negli Stati Uniti, 4,2% in Nord America, 15,1% in Cina, 15,2% in Asia-Pacifico e 13,3% in altre regioni.

Schneider Electric è nota per le sue innovazioni in materia di sostenibilità e si impegna ad aiutare i suoi clienti a raggiungere i loro obiettivi ambientali riducendo il consumo energetico e le emissioni di carbonio. L'azienda si impegna inoltre a mantenere elevati standard etici e ambientali in tutte le sue attività.
Con una lunga storia e una presenza globale, Schneider Electric è leader nella gestione dell'energia e nell'automazione. Grazie al suo impegno per l'innovazione e la sostenibilità, l'azienda continua a svolgere un ruolo chiave nella trasformazione digitale di vari settori.

Crediti fotografici: ©llcv2/123RF.COM

Concorrenza

È fondamentale conoscere bene le attività del gruppo Schneider Electric ma è altrettanto importante conoscere i suoi principali concorrenti sul mercato per cui procediamo a presentarli nel dettaglio.

Cyient

Il primo serio concorrente di Schneider Electric è il gruppo indiano Cyient, una società specializzata in ingegneria elettrica un tempo nota sotto il nome di Infotech Entreprises.

Gruppo ABB

Un altro importante concorrente di Schneider Electric è il gruppo svizzero ABB (ASEA Brown Boveri). Si tratta di uno dei principali protagonisti mondiali nei settori di tecnologia, energia e automazione che, presente in oltre 100 paesi, impiega oltre 136.000 dipendenti. A livello mondiale, è una delle più grandi imprese di ingegneria nonché una delle più importanti conglomerate. Il gruppo viene quotato alle Borse di Zurigo, di Stoccolma e di New York.

Orano

Segue la società Orano, in precedenza chiamata Areva, che è una società multinazionale francese nel settore dell’energia il cui principale ambito di attività è quello dell’energia nucleare ma che si occupa anche, più in generale, di ingegneria elettrica.

Eaton Industries GmbH

Il gruppo Eaton Industries GmbH, un tempo noto come Moeller GmbH, è un altro serio concorrente di Schneider Electric ed è specializzato nella produzione di componenti elettrotecnici per la distribuzione di energia e l’automazione. Il gruppo impiega oltre 8700 dipendenti in una quindicina di siti di produzione e detiene delle società in oltre 90 paesi.

Legrand

Infine, tra i principali concorrenti di Schneider Electric va anche considerato . Questa impresa con sede a Limoges è infatti uno dei leader internazionali nel settore dei sistemi per installazioni elettriche e reti di informazione. Grazie ad una forte strategia di acquisizioni, il gruppo è cresciuto costantemente nel tempo per diventare una delle più grandi imprese del settore con oltre 215.000 referenze prodotto e con dei siti di produzione in oltre 90 paesi. Commercializza i propri prodotti nei cinque continenti con oltre 180 paesi raggiunti. È inoltre il leader mondiale nel segmento di prese e interruttori detenendo oltre il 20% del mercato e nel settore delle passerelle portacavi con il 15% del mercato mondiale. Realizza la maggior parte del fatturato a livello internazionale di cui una buona parte nei mercati emergenti.

Alleanze strategiche

Ecco alcuni degli attuali partenariati strategici del gruppo Schneider Electric.

Microsoft

la prima partnership che vi presentiamo è quella instaurata nel 2017 con il Gruppo Microsoft, leader nelle piattaforme e nei servizi di produttività. Le due aziende hanno effettivamente annunciato un'estensione della loro attuale partnership e hanno ribadito il loro impegno reciproco nell'implementazione di tecnologie dirompenti in occasione di un evento tenutosi presso il Microsoft Innovation Center. Le due aziende hanno colto l'occasione per presentare congiuntamente le loro ultime innovazioni e le principali aree di sviluppo della loro alleanza tecnologica. Inizialmente, i due gruppi intendono ottimizzare le operazioni e trasformare prodotti e servizi grazie all'Internet delle cose. Ciò include il lancio da parte di Schneider Electric di EcoStruxure, un'architettura IoT globale adattata a tutti i suoi mercati, compresi l'edilizia, le infrastrutture e l'industria. Questa architettura si basa anche sulla piattaforma Azure IoT per stimolare lo sviluppo di nuovi servizi.

Zayo

successivamente, nel 2018, il gruppo Schneider Electric ha avviato anche un'interessante partnership con Zayo, una società di hosting americana che è diventata uno dei principali fornitori di servizi di infrastruttura di banda con offerte di hosting e cloud sicure. Le due aziende hanno siglato un accordo che prevede l'aggiornamento da parte di Schneider Electric di un data center a Vélizy, recentemente acquisito da Zayo. Grazie a questa partnership, Zayo si è posizionata ancora una volta come attore chiave del mercato. È importante ricordare che i data center sono attualmente al centro delle attività economiche quotidiane delle nostre aziende, con la popolazione mondiale che genera in media 1.200 miliardi di GB di dati ogni anno. Tuttavia, la gestione di queste infrastrutture, che consumano molta energia, richiede soluzioni innovative e performanti per garantire una certa efficienza. Per adattarsi alle nuove tendenze del mercato, per sviluppare centri di archiviazione dati con capacità sempre maggiori e per realizzare il proprio adattamento, Zayo ha scelto come partner il gruppo Schneider Electric, con la sua esperienza e le sue soluzioni innovative.

Carlyle

ancora più recentemente, nel 2019, il gruppo Schneider Electric ha inoltre siglato una partnership con il gruppo Carlyle per rafforzare un'alleanza già esistente e sviluppare congiuntamente nuovi progetti infrastrutturali innovativi. In particolare, questa collaborazione offrirà nuove opportunità di investimento e di gestione dell'energia come servizio e applicherà l'esperienza di Schneider Electric nella connettività avanzata e nella gestione delle informazioni in tempo reale ai prossimi investimenti di Carlyle in infrastrutture e microgrid. Il Carlyle Group ha annunciato diversi importanti progetti infrastrutturali negli Stati Uniti, tra cui la ristrutturazione del Terminal 1 dell'aeroporto JFK di New York e il terminal del porto petrolifero Lone Star. Questi due grandi progetti beneficeranno della partnership con Schneider Electric e della sua gamma di prodotti e servizi.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Vi presentiamo qui rapidamente i principali vantaggi e punti di forza di cui dispone il gruppo Schneider e vi presenteremo poi i suoi difetti e svantaggi.

Tra i principali vantaggi di cui dispone il gruppo Schneider si può in particolare citare il successo della sua strategia di espansione internazionale condotta da molti anni. Grazie a tale strategia l’impresa è riuscita ad essere presente in tutto il mondo. È in particolare alla testa di 31 unità di produzione ripartite in molti paesi e in tutti i continenti. Grazie alla buona ripartizione geografica delle sue attività, Schneider può proteggersi efficacemente contro i rischi connessi ad un’eventuale crisi economica localizzata e ad un calo di domanda.

Un altro innegabile vantaggio del gruppo Schneider riguarda il suo buon posizionamento sul segmento delle energie verdi. L’azienda ha infatti effettuato con successo la sua diversificazione in questo settore avendo previsto la possibile crescita di questo tipo di attività e ne raccoglie oggi i frutti essendo un pioniere del settore.

La dimensione stessa della società Schneider che è, lo ricordiamo, notevole è anch’essa uno dei suoi vantaggi principali in termini di possibilità di crescita. Infatti, le dimensioni elevate offrono all’azienda delle risorse maggiori rispetto alla maggior parte della concorrenza e ciò le permette di esplorare nuovi mercati tramite acquisizioni ed altre operazioni del genere.

Sempre in tema di vantaggi del gruppo Schneider si può anche citare la fortissima immagine di marca di cui gode e la diffusione del suo marchio. Il marchio Schneider è infatti conosciuto in tutto il mondo ed è spesso sinonimo di qualità. La grande notorietà e la molto positiva immagine di marca permettono all’azienda di praticare dei prezzi più elevati di quelli di alcuni dei suoi concorrenti e quindi di profittare di margini più elevati.

Infine, l’ultimo vantaggio che possiamo citare qui a proposito di Schneider consiste nelle sue forti capacità di innovazione. Schneider realizza infatti ogni anno dei grossi investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre, dispone già di una tecnologia di alta qualità per la sua produzione e per il suo sviluppo e ciò gli permette di rispondere alle esigenze dei suoi clienti in maniera efficace nonché di mantenersi sempre un passo avanti ai suoi principali concorrenti.

Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Conoscere i vantaggi di cui dispone il gruppo Schneider è ovviamente indispensabile per valutare l’attrattività sul mercato di questo valore ma dovete anche conoscere le debolezze dell’azienda che possono anche comportare delle vendite del valore e quindi un ribasso della sua quotazione o semplicemente rallentare la progressione di una tendenza rialzista. Ecco quindi i principali difetti di cui dovete tener conto nel corso delle analisi di queste azioni:

Il primo svantaggio che si può sottolineare parlando del gruppo Schneider riguarda il suo passato e più precisamente gli errori strategici che ha commesso nel corso di alcune operazioni. È stato in particolare il caso in occasione di cattive acquisizioni che hanno abbondantemente pesato sulla sua redditività e sulla fiducia di azionisti e investitori in Borsa. Queste acquisizioni poco oculate hanno infatti avuto l’effetto di aumentare notevolmente i costi aziendali e di ridurre il valore delle attività così associate. Alcune di queste acquisizioni sono state inoltre vittima di una forma di incompatibilità con la cultura dell’impresa causando un forte calo di produttività e colpendo il cuore professionale del gruppo.
I risultati finanziari del gruppo Schneider non sono molto positivi, soprattutto per quanto riguarda i margini che sono piuttosto deludenti e fanno fatica a migliorarsi nel tempo nonostante i molti sforzi e la messa in opera da parte del gruppo di piani strategici. Questi margini bassi sono il risultato di diversi fattori importanti come la mancanza di liquidità dell’impresa.
Infine, l’ultimo svantaggio che possiamo citare per quanto riguarda il gruppo Schneider riguarda un altro importante aspetto finanziario. Si tratta ovviamente del debito dell’azienda che pesa ancora molto sul livello di fiducia degli investitori. Schneider incontra infatti delle difficoltà finanziarie con i suoi clienti e ciò porta ad aumentare notevolmente gli importi contabilizzati a perdita e colpisce gli utili del gruppo. Questi crediti non riscuotibili sono un vero e proprio problema per l’azienda perché limitano fortemente la redditività del gruppo.

Come potete constatare gli svantaggi del gruppo Schneider e delle sue azioni sono meno numerosi dei loro vantaggi. Tuttavia, ma prima di comprarlo o venderlo, non dovete per questo trascurali in considerazione del peso relativamente elevato che possono avere sulle prese di decisione dei trader.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Quali sono i segmenti su cui opera Schneider Electric?

Schneider Electric svolge diverse attività di cui le principali sono la distribuzione elettrica, gli automatismi e controlli industriali, le soluzioni Critical Power e gli automatismi per le costruzioni. Tale varietà fa sì che l’azienda proponga prodotti e servizi a differenti settori di attività tra cui i mercati di energia e infrastrutture, delle costruzioni, residenziale, industriale e di centri dati e reti.

È possibile comprare o vendere azioni Schneider Electric con i CFD?

Dato che il gruppo Schneider Electric è quotato sul mercato Euronext Paris e che fa parte della composizione dell’indice borsistico francese CAC 40, molte piattaforme di trading online che propongono il trading con i contratti CFD danno accesso a questo titolo. È quindi possibile utilizzare i contratti per differenza per le proprie prese di posizione al rialzo o al ribasso su queste azioni iscrivendosi ad uno di tali broker online.

Come realizzare l’analisi tecnica delle azioni Schneider Electric?

Per via della loro forte liquidità, le azioni Schneider Electric permettono delle strategie di trading a breve termine utilizzando l’analisi tecnica. Bisogna in questo caso aver cura di scegliere bene il periodo su cui realizzare l’analisi a seconda della strategia adottata e, di preferenza, vanno seguiti diversi indici in simultanea. Si raccomanda di utilizzare in particolare i principali indici di volatilità e gli indici di tendenza. Non va comunque dimenticato di verificare le ultime notizie sul gruppo per assicurarsi della fondatezza dei segnali ottenuti.