Al fine di negoziare le azioni Julius Baer in modo efficiente, è necessario avere una buona conoscenza del titolo e della società. In questo articolo, vi proponiamo di scoprire questi dati più in dettaglio con una presentazione completa di questa azienda e delle sue attività e fonti di reddito, ma anche una presentazione dei suoi principali concorrenti sul mercato, le sue recenti partnership o alcune spiegazioni riguardanti la sua analisi fondamentale e gli elementi da prendere in considerazione.
In primo luogo, dovremo tenere d'occhio le possibilità di espansione delle attività internazionali di Julius Baer, soprattutto in mercati specifici come il Nord America, dove il Gruppo è ancora poco rappresentato al momento. Lo stesso vale per altre aree geografiche e mercati, come i mercati asiatici con la Cina e l'India, che rappresentano vere opportunità.
Sarà anche necessario tenere d'occhio la crescita di alcune attività del gruppo, come le attività di asset management, che possono anche rappresentare un'importante leva di crescita per il gruppo bancario.
Poiché le attività del Gruppo Julius Baer sono fortemente legate all'economia europea, i vari dati e cifre pubblicati sulle sue prospettive dovranno naturalmente essere seguiti da vicino.
È anche importante tenere d'occhio i possibili cambiamenti nella regolamentazione o nelle politiche governative in Svizzera che possono influenzare le attività di questo gruppo a lungo o a breve termine.
Naturalmente, l'evoluzione dei risultati del gruppo da un anno all'altro deve essere seguita anche con alcune cifre importanti come il risultato operativo e il rendimento delle azioni.
Cerchiamo ora di saperne un po' di più sul gruppo Julius Baer e le sue attività, nonché le sue principali fonti di reddito con una presentazione dettagliata di questa azienda.
Il gruppo Julius Baer, noto anche come Julius Bär, è una società svizzera attiva nel settore bancario. In particolare, Julius Baer Gruppe AG è attualmente la principale banca privata del paese.
Il gruppo gestisce attualmente 72,9 miliardi di CHF di depositi e 48,4 miliardi di CHF di prestiti.
Julius Bär è quindi la più grande banca svizzera di gestione titoli. Ha sede a Zurigo ed è stata fondata nel 1890 da un banchiere con lo stesso nome.
È anche interessante conoscere la distribuzione geografica delle entrate del Gruppo Julius Baer. Il Gruppo Julius Baer realizza il 54,2% del suo fatturato in Svizzera, il 20,7% nel resto dell'Europa, il 3,3% in America e il 21,8% nel resto del mondo.
Se è importante conoscere Julius Baer e le sue attività, è anche importante conoscere le aziende che sono in diretta concorrenza con queste attività. Ora vi daremo una rapida panoramica dei principali concorrenti dell'azienda.
Questo gruppo bancario svizzero è specializzato anche nel private banking e nella gestione patrimoniale. La sua sede centrale è a Zurigo e il gruppo di società di private banking della casa madre opera attualmente in circa 40 località in tutto il mondo. L'azienda impiega oltre 3.000 persone.
Quest'altra istituzione conosciuta anche come St James Place Wealth management è una multinazionale britannica di gestione patrimoniale con sede a Cirencester, Regno Unito. L'azienda è quotata alla Borsa di Londra e fa parte dell'indice FTSE 100.
Questo gruppo bancario svizzero indipendente è stato fondato nel 1796 e ha sede a Ginevra. Il gruppo organizza le sue attività intorno a tre divisioni, tra cui il private banking con la gestione patrimoniale, l'asset management con la gestione dei fondi d'investimento e i servizi di back e middle office per altre istituzioni finanziarie, compresi i servizi informatici bancari.
Questo gruppo internazionale specializzato nella gestione patrimoniale è britannico. Attualmente impiega 5.976 persone in tutto il mondo e gestisce 32 uffici in 26 paesi in Europa, America, Asia e Medio Oriente. Ha sede a Londra ed è quotata alla Borsa di Londra. È anche un componente dell'indice FTSE 100.
Infine, anche questo gruppo svizzero di private banking e di gestione degli investimenti ha sede a Zurigo. È stata fondata nel 1924 e ora ha più di 440 dipendenti in 18 sedi in tutto il mondo. Le attività principali di Vontobel sono la gestione patrimoniale, l'investment banking e l'asset management. Serve sia individui di alto valore netto che investitori istituzionali. Il gruppo è una delle più grandi banche svizzere e ha circa 134,6 miliardi di dollari di patrimonio della clientela.
Diamo uno sguardo più da vicino agli alleati strategici del Gruppo Julius Baer con alcuni esempi di partnership recenti che l'azienda è riuscita a stabilire:
nel 2018, Nomura ha acquisito una quota di minoranza nella filiale giapponese di Julius Baer come parte di una partnership tra il business high net worth di Nomura e i servizi di gestione patrimoniale di Julius. Di conseguenza, Normua, la principale banca di brokeraggio e investimento giapponese, ha acquisito una quota del 40% nella filiale giapponese di Julius Baer e la nuova entità creata è stata ribattezzata Julius Baer Nomura Wealth Management.
Più recentemente, nel 2019, Julius Baer ha stretto una partnership strategica con SEBA Crypto. Attraverso questa associazione, il gruppo svizzero prevede di ampliare la sua gamma di servizi offrendo ai suoi clienti soluzioni di stoccaggio, transazione e investimento per il mercato degli asset digitali o delle criptovalute. Questo progetto arriva in combinazione con un investimento azionario in SEBA Crypto AG e la collaborazione permetterà al gruppo di aggiungere questa nuova gamma di servizi di asset digitali al suo portafoglio.
Oggi, il gruppo Julius Baer ha diverse grandi filiali situate in vari paesi del mondo, che gli permettono di rivolgersi a una vasta clientela. Il gruppo bancario svizzero ha filiali a Londra dal 1968, a Francoforte dal 1989 e più recentemente a Ginevra, Milano, Dubai, Mosca, Grand Cayman, New York dal 1940, Singapore, Hong Kong e Monaco.
Attualmente, il capitale di Julius Baer è diviso tra diversi grandi azionisti, tra cui Davis Selected Advisers con l'8,83% delle azioni, Harris Associates con il 4,95%, Massachusetts Financial Services con il 3,73%, Wellington Management con il 3.46%, Thornburg Investment Management con 3,40%, GIC Pte Ltd Investment Management con 3,09%, The Vanguard Group con 2,68%, Fidelity Management & Research con 2,68%, Julius Baer Gruppe con 2,61% e BlackRock Investment Management con 1,99
Per acquistare azioni Julius Baer può utilizzare un prodotto d'investimento come un PEA o un conto titoli. Puoi anche scegliere di fare trading direttamente sul prezzo di questo titolo, al rialzo o al ribasso, attraverso i CFD o contratti per differenza, che sono offerti dai broker online e ti danno accesso al mercato azionario con molti titoli svizzeri.
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