El take profit y su uso en bolsa

¿Qué es el take profit?

El take profit es una orden que se utiliza o bien en el mercado Forex o bien en el marco del trading de CFD. Esta orden permite cerrar una posición de forma automática cuando la cotización de un valor alcanza un nivel determinado por adelantado. La cotización a la que se activará el take profit es, claro, superior a la cotización a la que se tomó la posición.

Como quizás ya sepa, el take profit se asocia a menudo a otra orden antagonista, la orden stop loss. Esta tiene la misma función de cierre automático de la posición, pero su objetivo es limitar las pérdidas, y no garantizar la obtención de beneficios.

Como su nombre indica, la take profit tiene como objetivo principal permitir obtener beneficios a tiempo si la cotización de su activo evoluciona como el trader pensaba. El take profit puede expresarse en puntos o en porcentajes en función del método que haya escogido el trader. Así pues, una vez que el take profit haya determinado la cotización o el porcentaje de evolución de la cotización del activo, no habrá nada más que hacer puesto que la posición se cerrará automáticamente cuando se alcance este objetivo.

¿Cuándo utilizar una orden take profit y por qué?

El hecho de utilizar una orden take profit cuando se toma una posición para un activo en línea permite sobre todo ganar libertad y evita tener que estar delante de los gráficos todo el día para cerrar la posición de forma manual. Sin embargo, hay que tener en mente que esta orden se ejecutará incluso si la cotización del activo sigue evolucionando en el buen sentido.

El uso del take profit o del stop loss tiene muchas ventajas, ya que permite gestionar de forma eficaz los riesgos, y esa es la razón por la que las órdenes no pueden colocarse de cualquier manera. Para determinar el nivel de estas órdenes hay que evaluar la relación riesgos/beneficios de una posición. Cabe señalar que también existen órdenes take profit parciales que permiten aumentar los beneficios en caso de evolución favorable del mercado después de que se haya definido la cotización.

El uso del take profit es interesante en el caso de mercados con tendencia débil y para garantizar que se obtienen los beneficios. En el caso de mercados con una tendencia fuerte, el take profit puede hacer que se pierdan ciertas oportunidades de ganancias más importantes y, por lo tanto, su uso es diferente.

¿Cómo saber si un take profit es adecuado?

Como habrá comprendido, el take profit es muy interesante si se consigue determinar el valor o el porcentaje de una forma óptima. Sin embargo, este ejercicio es más difícil de lo que parece. El nivel al que se activará esta orden depende de lo que se quiera arriesgar y de la estrategia de trading, pero debemos señalar que una decisión debe basarse, ante todo, en un buen análisis técnico del mercado.

Más concretamente, y para determinar un take profit óptimo, podemos basarnos, por ejemplo, en los signos que nos den los soportes y resistencias técnicas, que son zonas de estabilización de las cotizaciones. De este modo, los traders que ha tomado una orden para la venta eligen, por lo general, colocar su take profit justo por encima de la línea de soporte. Si su orden es para la compra, pueden colocarla justo por debajo de la línea de resistencia.

Por supuesto, también es necesario basarse en otros indicadores gráficos, como los niveles de Fibonacci, para validar o descartar la tendencia que se haya identificado.

Algunos consejos para utilizar el take profit de la mejor forma posible

Para terminar este artículo, le proponemos un resumen de consejos que puede seguir si quiere poner en marcha y utilizar una estrategia de take profit eficaz.

• En primer lugar, si forma parte de los traders que tienden a verse influenciados por sus emociones, una estrategia de take profit será útil y evitará que cambie de opinión o que dude de su estrategia. Después de haber hecho un buen cálculo de la relación riesgos/beneficios respecto a la toma de una posición, podrá establecer una estrategia estable y fiable que la orden take profit garantizará que vaya a seguir. Este tipo de orden le permitirá mantener su estrategia inicial mientras sigue los elementos del mercado que podrían afectarle.
• Aunque se puede modificar el nivel del take profit una vez que la posición esté abierta, le aconsejamos también ser coherente y no cambiar de objetivo a menos que los datos fiables sugieran hacerlo o en caso de que haya un acontecimiento inesperado en el mercado.
• Como hemos mencionado más arriba, el nivel al que desplazará su take profit tendrá que calcularse de forma fiable con métodos basados en un buen análisis técnico del valor operado.
• También podrá utilizar los sistemas de alertas de precios cuando haya colocado la orden para evitar tener que seguir los gráficos en tiempo real. Puede colocar estas alertas como desee.
• Por último, no olvide hacer varias pruebas y diferentes tentativas utilizando el take profit a diferentes niveles. Con todo esto no tendrá problemas en encontrar el nivel de toma de beneficios óptimo según el activo operado.