¡Opere las acciones de Caterpillar!
CATERPILLAR

Análisis antes de comprar o vender acciones de Caterpillar

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Algunos sectores de actividad, como el de la construcción, están especialmente bien representados en los grandes mercados bursátiles. Por eso le hablaremos aquí detalladamente de las acciones de Caterpillar y del análisis histórico de su cotización en bolsa.

Elementos a tener en cuenta antes de vender o comprar acciones de Caterpillar

Análisis # 1

En primer lugar, si bien algunos sectores de actividad en los que se centra el grupo experimentan ahora mismo una recesión, otros están en pleno auge. Es el caso especialmente del sector de la construcción y de la actividad minera en los países emergentes. Es evidente que el grupo Caterpillar dispone de los medios necesarios y la presencia suficiente en estos países para posicionarse como proveedor de primera elección.

Análisis # 2

A pesar del hecho de que el grupo Caterpillar se enfrente a una competencia cada vez más fuerte en algunos sectores específicos con empresas de gran tamaño y más especializadas, Caterpillar hace compras estratégicas de empresas que le permiten enfrentarse a esta competencia en las mejores condiciones posibles.

Análisis # 3

Por último, nuevos tipos de mercado también se están abriendo y podrían suponer nuevas puertas para Caterpillar. Es, por ejemplo, el caso de los vehículos verdes que necesitan más gas natural.

Análisis # 4

Aunque Caterpillar consiga sobrepasar a algunos de sus competidores, hay otros nuevos competidores que intentan arrebatarle participaciones de mercado. Es el caso del grupo Stiff, que ha apostado mucho por su desarrollo en China.

Análisis # 5

Como hemos visto más arriba, el grupo podría continuar sufriendo los efectos negativos de la crisis del sector de la construcción en Estados Unidos y en China, así como un nivel de inflación cada vez más elevado.

Análisis # 6

Por último, el grupo también depende mucho del precio del material necesario, así como de la estabilidad política de los países en los que se encuentran las grandes explotaciones de este tipo.

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Presentación de la empresa Caterpillar

Un buen conocimiento de Caterpillar es esencial si quiere operar con este valor y, sobre todo, realizar análisis coherentes. Es esencial conocer los detalles de las actividades de la empresa y sus principales fuentes de ingresos para comprender sus futuros retos y oportunidades de crecimiento. A continuación se ofrece una visión general de la empresa:

Caterpillar Group Inc. es una empresa estadounidense que opera en el sector de los equipos industriales. Más concretamente, la empresa es actualmente el primer productor mundial de equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural y turbinas industriales de gas.

Para comprender mejor las actividades del Grupo Caterpillar, éstas pueden dividirse en diferentes divisiones según la parte del volumen de negocios que generan, como sigue

  • La venta de máquinas y motores es la principal fuente de ingresos del grupo y genera el 94,5% de la facturación. Esto incluye equipos de movimiento de tierras y de construcción como excavadoras, carretillas elevadoras y bulldozers, tractores agrícolas y forestales, motores y turbinas para camiones, barcos, maquinaria industrial y centrales eléctricas, sistemas de tren de rodaje, circuitos y componentes hidráulicos y otros.
  • Por último, el 5,5% restante de la facturación procede de los servicios financieros.

También es interesante conocer la distribución geográfica de los ingresos del grupo Caterpillar. Actualmente, Caterpillar genera el 43,2% de sus ingresos en Norteamérica, el 23% en Asia-Pacífico, el 23,8% en Europa, Oriente Medio y África y el 10% en Latinoamérica.

Caterpillar cotiza actualmente en el mercado principal de la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos y tiene una capitalización bursátil de 116.440 millones de dólares en 2022.

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Competencia

Aunque Caterpillar es sin duda uno de los líderes de su sector, también compite con otras empresas que le proponemos descubrir aquí con una presentación detallada de sus principales adversarios.

BIA

en primer lugar, el grupo BIA es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo y la fabricación de sistemas y soluciones, así como de maquinaria, para diversos sectores como el de la automoción, el aeroespacial o el agrícola, y ofrece equipos a estas empresas con soluciones innovadoras. El grupo está presente en Europa, Asia y Norteamérica.

O&K

otro competidor de Caterpillar es el grupo Orenstein & Koppel, también conocido como O&K. Es una empresa de ingeniería alemana fundada en 1876 y que originalmente era una empresa de ingeniería minera que producía equipos ferroviarios de vía estrecha. Desde principios del siglo XX, el grupo también produce equipos de construcción, como excavadoras y excavadoras con cucharón, y rápidamente se especializó en equipos pesados y escaleras mecánicas.

Unit Rig

entre los principales competidores del grupo Caterpillar se encuentra también Unit Rig, fabricante de camiones de transporte comercializados bajo la marca Lectra Haul. La empresa se fundó en 1935 con la creación de una plataforma de perforación giratoria para trabajos petrolíferos más móvil y práctica que las soluciones existentes.

P&H Mining Equipment

Para terminar, el último competidor serio del grupo Caterpillar es P&H Mining Equipment, que se especializa en el diseño, la construcción y la asistencia de una amplia gama de máquinas de perforación y manipulación de materiales. Se comercializan bajo la marca P&H y se aplican a las operaciones de extracción de minerales y energía a cielo abierto en todo el mundo. La empresa es también una filial de Joy Global. Este grupo fue adquirido en 2017 por Komatsu Limited en Tokio y ahora se conoce como Komatsu Mining Corporation que es una filial de Komastu.


Alianzas estratégicas

En el 2008, Caterpillar anunció un acuerdo con Trimble para la constitución de una empresa conjunta bautizada como VirtualSite Solutions, así como un acuerdo de distribución.

Ariel Corporation

Caterpillar y Ariel Corporation crearon una empresa conjunta en el 2012 para proporcionar soluciones completas de bombeo para los clientes mundiales del petróleo y del gas.

Shell Canada

En el 2013, Shell Canada y Caterpillar firmaron un acuerdo para probar un nuevo motor y una mezcla de carburantes compuesto, sobre todo, por gas natural licuado (GNL), que podrían disminuir los costes de explotación y conllevar una reducción de las emisiones surgidas de la explotación minera de las arenas de alquitrán en el norte de Alberta.

Redbird

En el 2016, Redbird firmó una asociación con Caterpillar. Más concretamente, instauró dos tipos de asociaciones. Una tecnológica, ya que trabajaba con Caterpillar en el desarrollo de soluciones que permiten combinar los datos de las máquinas y los datos de los que se dispone después de un vuelo de drones, y una comercial y de marketing que le permite vender su producto en todos los países de Europa, África y Oriente Medio.

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Factores positivos para las acciones de Caterpillar
Elementos a favor del alza de las acciones de Caterpillar

En primer lugar, el grupo Caterpillar ofrece la ventaja de formar parte de las más grandes empresas de su sector de actividad en el mundo. Esto ha sido posible, especialmente, por la calidad y la envergadura de su red a través de diferentes países y en todos los continentes.

Caterpillar también ha conseguido asegurarse unos ingresos estables apostando por la calidad de su servicio de reventa, que presenta un nivel de eficacia ideal y equilibrado en todo el mundo. Por ello, puede posicionarse de una forma muy eficaz respecto a la competencia y vender sus productos en todos los mercados.

También podemos apreciar la capacidad del grupo Caterpillar de diversificar sus gamas de productos. En efecto, para responder cada vez mejor a las diferentes necesidades de sus clientes, tiende a desarrollar más productos complementarios o adicionales y ya ha estado a la cabeza de una cartera de patentes muy importante.

El grupo Caterpillar también puede contar con su estrategia de expansión, que es muy amplia y eficaz, la cual se basa principalmente en operaciones de compra bien planificadas. De hecho, fue el caso hace poco con la adquisición de algunas empresas como Bucyrus, EMD o MWM, que se han convertido rápidamente en filiales muy rentables para el grupo y que han aportado nuevos beneficios.

Para terminar, el grupo Caterpillar también puede contar con su considerable fuerza de trabajo, constituida por más de 150 mil asalariados en el mundo entero, para garantizar a sus clientes una respuesta rápida a sus necesidades y para producir en las mejores condiciones.

Factores negativos para las acciones de Caterpillar
Elementos a favor de un descenso de las acciones de Caterpillar

El primer inconveniente de estas acciones de Caterpillar sigue siendo la fuerte exposición del grupo al mercado europeo. En efecto, las ventas que hace Caterpillar en Europa representan un 25% de los ingresos globales del grupo. A pesar de una estrategia de expansión muy sensata y bien ejecutada, el grupo se ha expuesto directamente a los riesgos de pérdida de actividad y de ingresos en caso de crisis económica en Europa, ya que el resto del mundo no consigue compensar pérdidas de este nivel. Este problema es aún más importante porque Europa todavía no ha conseguido reactivar su crecimiento.

Si bien el mercado europeo es una fuente de preocupación para el grupo Caterpillar, hay otros mercados que también sufren una crisis actualmente. En efecto, sabemos que las ventas en África y Oriente Medio se encuentran a la baja actualmente y el mercado no permite prever una recuperación próximamente. Así pues, podemos esperar un importante descenso de la actividad en los próximos años, así como pérdidas adicionales, que tendrán un impacto directo en la rentabilidad del grupo.

Para terminar, el mercado estadounidense tampoco está salvo de un descenso de las ventas importantes para el grupo Caterpillar. En efecto, sabemos que la empresa vende una gran parte de su maquinaria de obras en el sector de la inmobiliaria y la construcción. Este mercado sufre actualmente una crisis importante que contribuye a que la cartera de pedidos disminuya.

Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Esta información no constituye bajo ningún concepto una recomendación para realizar transacciones ni una incitación de cualquier tipo a comprar o vender activos.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo se distribuye el capital del grupo Caterpillar?

Actualmente, el capital del grupo Caterpillar es en parte flotante, es decir, se negocia libremente en el mercado, pero otra parte está en manos de inversores privados e institucionales, entre los que se encuentran Capital Research & Management, con un 9,92%, The Vanguard Group, con un 8,41%, SSgA Funds Management, con un 7. 54%, State Farm Investment Management con el 3,28%, Capital Research & Management World Investors con el 2,20%, BlackRock Fund Advisors con el 2,19%, Bill & Melinda Gates Foundation con el 1,79%, Geode Capital Management con el 1,58%, Capital Research & Management International Investors con el 1,42% y Northern Trust Investments con el 1,39%.

¿Qué indicadores técnicos deben utilizarse para analizar la cotización de Caterpillar?

Si quiere realizar un buen análisis técnico de la acción de Caterpillar, puede utilizar una serie de indicadores como las medias móviles, el MACD, los puntos de pivote, los niveles de soporte y resistencia, las bandas de Bollinger, el RSI y los indicadores estocásticos. Lo ideal es combinar este análisis con el análisis fundamental y no utilizarlo solo.

¿Paga Caterpillar Group un dividendo a sus accionistas?

Sí, el Grupo Caterpillar paga un dividendo a sus accionistas. En 2022, el importe de este dividendo fue de 4,36 dólares por acción, lo que representa una rentabilidad anual del 1,97%. El dividendo se paga cuatro veces al año, en enero, abril, julio y octubre, como todas las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa.

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