Wenn Sie den Kauf oder Verkauf von STMicroelectronics-Aktien in Betracht ziehen, sollten Sie vor Ihrer Entscheidung mehrere Faktoren berücksichtigen. STMicroelectronics ist einer der größten Halbleiterhersteller der Welt und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. in der Automobilindustrie, der Unterhaltungselektronik und der Industrie. Bevor Sie jedoch eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung treffen, ist es wichtig, die finanzielle Leistung des Unternehmens, die Markttrends, die jüngsten Entwicklungen und die potenziellen Risiken, die mit einer Investition in die Aktien von STMicroelectronics verbunden sind, zu prüfen.
Finanzielle Leistungen: Die finanziellen Leistungen von STMicroelectronics, wie Einnahmen, Gewinne und Margen, spielen eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung des Aktienkurses. Eine starke Leistung und ein kontinuierliches Wachstum können Investoren anziehen und zu einem höheren Aktienkurs führen.
Weltwirtschaftliche Bedingungen: Das Unternehmen ist weltwirtschaftlichen Schwankungen ausgesetzt. Günstige wirtschaftliche Bedingungen, wie ein stabiles Wirtschaftswachstum oder eine höhere Nachfrage nach elektronischen Produkten, können sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.
Trends im Halbleitermarkt: Die Halbleiterbranche wird von technologischen Trends wie künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und Elektrofahrzeugen beeinflusst. Technologische Fortschritte und Geschäftsmöglichkeiten in diesen Bereichen können die Nachfrage nach den Produkten von STMicroelectronics ankurbeln und den Aktienkurs beeinflussen.
Wettbewerb: Die Wettbewerbsfähigkeit von STMicroelectronics in der Halbleiterindustrie ist ein entscheidender Faktor. Die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Konkurrenten, Marktanteile und technologische Innovationen können die Wahrnehmung der Anleger beeinflussen und den Aktienkurs beeinflussen.
Unternehmensspezifische Ankündigungen und Ereignisse: Wichtige Ankündigungen wie neue Verträge, strategische Partnerschaften, Produkteinführungen oder Forschungsergebnisse können sich erheblich auf den Aktienkurs auswirken.
Um eine gute Grundlage für unsere Analyse der STMicroelectronics-Aktie zu schaffen, schlagen wir Ihnen vor, sich zunächst näher mit dem Unternehmen und seinen Aktivitäten zu beschäftigen. Wenn Sie die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens kennen, können Sie besser verstehen, wie das aktuelle wirtschaftliche Umfeld aussieht.
Die STMicroelectronics-Gruppe ist ein französisches Unternehmen, das sich auf den Bereich der Elektronik und insbesondere der Halbleiter spezialisiert hat. Es ist auch bekannt, dass dieser Konzern derzeit weltweit einer der Marktführer in diesem Bereich ist.
Zu den Kunden, die die Produkte dieser Gruppe verwenden, gehören Hersteller von Sensor- und Leistungsprodukten, von Komponenten für die Automobilindustrie oder von eingebetteten Lösungen und Verarbeitungssystemen. Die Produkte dieser Gruppe finden sich daher in zahlreichen Branchen und in unserem Alltag mit Energiemanagement und -einsparung, Datenschutz und Datensicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden, intelligenten Verbrauchergeräten und vielen anderen Bereichen wieder.
Zu den Produkten, die von dieser Gruppe angeboten werden, gehören unter anderem: Schaltkreise für Video-Encoder und -Decoder, Schaltkreise für Mobiltelefone, Schaltkreise für drahtlose Anwendungen, Schaltkreise für Computerperipheriegeräte wie für Festplatten oder Drucker, Schaltkreise für die Automobilindustrie, Mikrocontroller, nichtflüchtige Speicher wie EEPROMs oder Flash-Speicher oder auch Analog- oder Leistungsschaltkreise.
Was die Organisation des Konzerns betrifft, so ist er in vier verschiedene Pole unterteilt mit den Produktgruppen, den Verkaufskräften, die in vier Regionen organisiert sind, den Chipfertigungs- und Montageeinheiten und dem Forschungs- und Entwicklungspol.
Der Aktienkurs von STMicroelectronics wird derzeit auf dem französischen Markt Euronext Paris notiert. Ihr Kurs fließt auch in die Berechnung des europäischen Index Euronext 100 ein.
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Da Sie nun mit der Branche, in der die STMicroelectronics-Gruppe tätig ist, vertraut sind, schlagen wir Ihnen vor, sich näher mit ihrem Wettbewerbsumfeld zu beschäftigen. Denn obwohl der Konzern einer der führenden Halbleiterhersteller der Welt ist, ist er natürlich nicht der einzige in diesem Bereich, und Sie sollten daher die wichtigsten Gegner kennen, denen er gegenübersteht. Im Folgenden finden Sie daher einen kurzen Überblick über die wichtigsten Unternehmen in diesem Sektor.
Zunächst einmal ist der Marktführer in diesem Bereich zweifellos die Intel Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich seit 1968 auf die Herstellung und Vermarktung von Halbleitern spezialisiert hat. Der Intel-Konzern stellt insbesondere Mikroprozessoren her und war im Übrigen das erste Unternehmen, das dieses Produkt mit dem x86-Mikroprozessor geschaffen hat. Außerdem stellt er Motherboards, Flash-Speicher oder auch Grafikprozessoren her. Der Intel-Konzern ist auch an der Nasdaq notiert und weist im Jahr 2018 eine Marktkapitalisierung von über 254 Milliarden US-Dollar auf.
Natürlich müssen Sie auch die Konkurrenz des koreanischen Konzerns Samsung Electronics berücksichtigen, der auf die Herstellung von Elektronikprodukten spezialisiert ist. Und der ebenfalls eine Tochtergesellschaft des Samsung-Konzerns ist. Dieser Konzern hat eine beachtliche Größe, da er weltweit mehr als 308.745 Mitarbeiter beschäftigt und laut einer Forbes-Global-Rangliste derzeit das 13. wertvollste Unternehmen der Welt ist. Mit einem Umsatz von über 200 Milliarden US-Dollar ist es das zweitgrößte Hightech-Unternehmen der Welt, gleich nach dem Apple-Konzern, aber vor IBM oder Microsoft. Obwohl sich das Unternehmen in letzter Zeit hauptsächlich auf die Unterhaltungselektronik verlegt hat, war es lange Zeit einer der führenden Hersteller von elektronischen Bauteilen für die Industrie wie Lithium-Ionen-Batterien, Halbleiter, integrierte Schaltkreise, Flash-Speicher und Festplatten, zu dessen Hauptkunden Apple, Sony, HTC und Nokia gehörten.
Der dritte ernsthafte Konkurrent von STMicroelectronics ist das Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oder TSCM, das derzeit eine der größten Halbleitergießereien der Welt ist. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz derzeit in Hsinchu, Taiwan. Sie stellt unter anderem Grafikchips für die Marken NVidia und ATI, das seit 2010 AMD heißt, her.
Ebenfalls zu den Hauptkonkurrenten des Konzerns gehört der amerikanische Konzern Qualcomm, der sich auf den Bereich der Mobilfunktechnologie spezialisiert hat und insbesondere Kommunikationslösungen entwickelt und umsetzt. Qualcomm hat sich im Laufe der Zeit zu einem der weltweit führenden Unternehmen entwickelt, das Prozessoren für Mobiltelefone entwickelt und vermarktet. Qualcomm ist auch das Unternehmen, das die CDMA-Technik entwickelt und eingeführt hat.
Der letzte Konkurrent von STMicroelectronics, den Sie bei der Analyse dieses Wertpapiers berücksichtigen sollten, ist die Broadcom Corporation, die an der Nasdaq notiert ist und besser unter dem Namen Broadcom bekannt ist. Es handelt sich also um ein amerikanisches Unternehmen, das im Bereich der Elektronikindustrie tätig ist und hauptsächlich Halbleiter entwickelt, die dann in verschiedenen Telekommunikationsgeräten verwendet werden.
Im Jahr 2010 gründete der japanische Elektronikkonzern Sharp das Joint Venture 3Sun im Bereich der Herstellung von Solarfliesen. Dazu ging er eine Partnerschaft mit dem italienischen Stromerzeuger Enel und dem französisch-italienischen Halbleiterhersteller STMicroelectronics ein.
2012 unterzeichneten STMicroelectronics und Ericsson eine Partnerschaft für die Entwicklung zukünftiger Anwendungsprozessoren. Gemäß dem vereinbarten Konterar übernimmt STMicroelectronics die F&E-Aktivitäten von Ericsson in Bezug auf die Entwicklung von Anwendungsprozessoren und lizenziert seine Technologie anschließend an Ericsson weiter.
Nach der Kooperationsvereinbarung mit Audi aus dem Volkswagen-Konzern im Jahr 2012 wurde das italienische Unternehmen STMicroelectronics 2013 auch Partner von Hyundai. Damit stärkte es seine Position auf dem Automobilmarkt, der weltweit zu seinen wichtigsten Entwicklungsschwerpunkten zählt.
STMicroelectronics könnte bis Ende 2017 auch mit Apple zusammenarbeiten, um Bildsensoren für zukünftige Geräte des Unternehmens aus Cupertino zu entwickeln. In den neuen Räumlichkeiten des Unternehmens in Grenoble, Frankreich, wurde ein Reinraum eingerichtet, in dem Bildsensoren für Mobiltelefone auf der Grundlage einer von STM entwickelten Technologie hergestellt werden sollen.
Die STMicroelectronics-Aktie hat sowohl Vor- als auch Nachteile für die Anleger. Hier ist eine Liste der wichtigsten Vor- und Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt:
Lassen Sie uns zunächst die Vorteile dieser Aktie an der Börse entdecken:
Wenden wir uns nun den Nachteilen dieses Börsentitels zu:
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Konzerns ist für die Entwicklung neuer Verfahren zur Herstellung von Halbleitern und Designmethoden zuständig. Jede Abteilung des Konzerns hat ihren eigenen F&E-Zweig für das Design und die Industrialisierung von Produkten, die Entwicklung von Anwendungen, die auf der zentralen F&E aufbauen. Insgesamt verfügt STMicroelectronics über 16 fortgeschrittene F&E-Einheiten und 39 Design- und Anwendungszentren.
Die STMicroelectronics-Gruppe ist zwar ein Unternehmen nach niederländischem Recht, doch die Verwaltungsleitung befindet sich größtenteils in Genf in der Schweiz, ebenso wie die operative Leitung und die EMEA-Abteilung. Was den amerikanischen Hauptsitz des Konzerns betrifft, so befindet er sich in der Nähe von Dallas in Texas, der Hauptsitz für die Region Asien-Pazifik in Singapur und der Hauptsitz für Japan in Tokio. Die Gruppe hat auch einen chinesischen Hauptsitz in Shanghai eingerichtet, der auch Taiwan und Hongkong umfasst.
Nach der Fusion von SGS und Thomson Semiconductors gelang es den französischen und den italienischen Aktionären, ein Gleichgewicht zu wahren. Im Dezember 1994 wurde das Unternehmen an der Börse notiert und integrierte zunächst den Pariser Markt, dann den NYSE-Markt in New York und schließlich ein Jahr später den Markt in Mailand. Zur Erinnerung: Das Kapital des Konzerns wird von der STMicroelectronics NV gehalten.
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