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JP MORGAN

Analyse vor dem Kaufen oder Verkaufen der JP Morgan-Aktie

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Grafik bereitgestellt von Tradingview

Wenn Sie online in die JP Morgan-Aktie investieren oder Wertpapiere dieses Unternehmens kaufen möchten, müssen Sie vor allem sicherstellen, dass Sie über die richtigen Informationen verfügen, um eine erfolgreiche Analyse des Kurses dieses Wertpapiers durchführen zu können. Genau das ist das Ziel dieses Artikels, in dem wir Ihnen erklären, wie Sie diese Analysen mithilfe von relevanten und genauen Daten durchführen können. Insbesondere werden wir Ihnen dieses Unternehmen und seine Aktivitäten im Einzelnen vorstellen, sowie seine Hauptkonkurrenten, seine strategischen Partner und Verbündeten und die Elemente, die Sie im Rahmen einer Fundamentalanalyse dieses Wertpapiers analysieren sollten.

Faktoren, die vor dem Kauf oder Verkauf von JP Morgan-Aktien zu beachten sind

Analyse Nummer 1

Man wird die Dynamik und die Entwicklung des Marktes für Vermögensverwaltung im Allgemeinen genau beobachten.

Analyse Nummer 2

Der Markt für Bankdienstleistungen und Kreditkarten, insbesondere in den USA, wird einen unbestreitbaren Einfluss auf die Aktivitäten von JP Morgan haben.

Analyse Nummer 3

Natürlich sollte man auch auf die Bank- und Finanzvorschriften achten, die mehr oder weniger starke Einschränkungen für die Aktivitäten dieser Gruppe darstellen können.

Analyse Nummer 4

Das Wirtschaftswachstum in den USA, aber auch auf internationaler Ebene, wird ebenfalls einen Einfluss auf die Ergebnisse dieses Unternehmens haben.

Analyse Nummer 5

Auch die Versicherungsprämien der FDIC und ihre Entwicklung, die die Gewinnspannen von JP Morgan erhöhen oder verringern könnte, werden aufmerksam verfolgt werden.

Analyse Nummer 6

Zusätzlich zu dieser fundamentalen Analyse des JP Morgan-Aktienkurses empfehlen wir Ihnen, parallel dazu eine technische Analyse dieses Wertpapiers durchzuführen, um die Signale aus diesen beiden Methoden zu vergleichen.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen JP Morgan

Lassen Sie uns nun einen Blick auf dieses Unternehmen und seine Aktivitäten werfen, um Ihre Kenntnisse über seine Haupteinnahme- und Gewinnquellen zu erweitern.

Die JP Morgan Chase & Company Group ist ein US-amerikanisches Finanzunternehmen und genauer gesagt eine der größten Bankengruppen in den USA. Um ihre Aktivitäten besser zu verstehen, kann man sie nach ihrem Umsatzanteil in verschiedene Kategorien einteilen und auf diese Weise :

  • Die Aktivitäten im Privatkundengeschäft machen mit 46,6% des Umsatzes den größten Anteil der Einnahmen der Gruppe aus. Sie betreffen den Verkauf von klassischen und spezialisierten Finanzdienstleistungen mit Immobilienkrediten, Autokrediten oder auch Versicherungen, die über ein Netz von 5.036 Bankfilialen vermarktet werden. Die Gruppe bietet auch Kreditkarten an.
  • Das Investment- und Marketbanking macht hier 32,6% des Umsatzes des Unternehmens aus, mit Beratungsleistungen bei Fusionen und Übernahmen und Umstrukturierungen, Kapitalerhöhungen, Private Equity, Interventionen auf den Aktien-, Anleihen- und Derivatemärkten und Börsenvermittlung.
  • Danach folgt die Vermögensverwaltung mit 12,7% des Umsatzes und 1987 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen Ende 2018.
  • Schließlich erwirtschaftet das Geschäftsbankgeschäft 8,1% des Konzernumsatzes.

Die Einlagenbestände der Gruppe belaufen sich derzeit auf 1.470,70 Mrd. US-Dollar an Einlagen und 984 Mrd. US-Dollar an Krediten.

Geografisch gesehen erwirtschaftet die JP Morgan Chase-Gruppe heute 76,4% ihres Umsatzes in den USA, 14,8% in Afrika, 6,5% im Asien-Pazifik-Raum und 2,3% in Lateinamerika und auf den Karibischen Inseln.

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Konkurrenten

Neben einer guten Kenntnis des Unternehmens JP Morgan müssen Sie natürlich auch seine Hauptkonkurrenten auf dem Markt und in seiner Branche kennen. Hier sind also die Unternehmen, die Sie bei dieser Analyse berücksichtigen sollten:

Citygroup Inc

Auch bekannt als Citi, ist dieses Finanzunternehmen ebenfalls in den USA ansässig und entstand 1998 durch die Fusion von Citicorp und Travelers Group.

Deutsche Bank 

Sie ist die größte Bank in Deutschland und die achtgrößte in Europa, gemessen an der Marktkapitalisierung. Die Tochtergesellschaften der Deutschen Bank sind in über 75 Ländern der Welt vertreten, mit einer wichtigen Tochtergesellschaft in den USA.

HSBC 

Dieses britische Interbankenunternehmen ist in über 84 Ländern der Welt tätig und hat mehr als 60 Millionen Kunden.

Goldman Sachs

Es handelt sich um eine 1869 gegründete US-amerikanische Investmentbank mit Niederlassungen an den wichtigsten Finanzplätzen der Welt, darunter New York, London, Tokio und Paris.

Morgan Stanley

Diese US-amerikanische Bank hat ihren Sitz ebenfalls in New York. Sie ist in über 42 verschiedenen Ländern mit einem Netzwerk von 1.300 Büros tätig und beschäftigt über 60.000 Mitarbeiter.


Strategische Allianzen

Wenden wir uns nun der Analyse der strategischen Verbündeten von JP Morgan zu. Die Bank geht im Rahmen ihrer Entwicklungs- und Wachstumsstrategie regelmäßig Partnerschaften mit anderen Unternehmen ein. Hier einige aktuelle und konkrete Beispiele :

BDF

Die Banque de France hat sich u. a. mit JP Morgan zusammengetan, um ihre Palette an Goldtransaktionsdienstleistungen für ihre aus Zentralbanken bestehenden Kunden zu erweitern. Diese Partnerschaft ermöglicht es der Banque de France, Swap-Dienstleistungen, Kredite und verzinsliche Goldeinlagen anzubieten. JP Morgan ist derzeit eine der größten Banken im Bereich des Goldhandels. Diese Bank ist auch Teil einer Gruppe, die den Goldhandel in London verwaltet.

Airplus International

Eine weitere strategische Partnerschaft, die JP Morgan eingegangen ist, ist die mit AirPlus International, einem führenden Anbieter von Lösungen für das Management von Geschäftsreiseausgaben. Die beiden Unternehmen haben eine strategische Partnerschaft gegründet, um multinationalen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Prozesse zu optimieren und die Kontrolle über ihre Business Card und ihre Programme zur Verwaltung der Reisekosten zu stärken.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die größten Stärken von JP Morgan?

Derzeit liegen die größten Stärken von JP Morgan in seinen Franchises, die unter den Geschäftsbereichen wirksam sind. Außerdem ist in den letzten Jahren eine Verbesserung der Liquiditäts- und Kapitalpositionen zu verzeichnen, was die Aktie ebenfalls begünstigt. Schließlich sind die Einnahmequellen des Konzerns ausreichend diversifiziert, was dem Unternehmen einen besseren Schutz vor Risiken verschafft.

Was sind die Schwächen der JP Morgan-Aktie?

Was die Hauptschwächen dieser Aktie von JP Morgan betrifft, so ist vor allem der jüngste Anstieg der Ausgaben seitens des Unternehmens zu nennen, der sich auf den allgemeinen Cashflow und damit auf die Rentabilität auswirkt. Die zweite Schwäche der Bankengruppe betrifft schließlich ihre starke Abhängigkeit vom nordamerikanischen Markt, die sie anfällig für dessen Konjunkturzyklen macht.

Wie stark war JP Morgan in die Subprime-Krise verwickelt?

JP Morgan und seine Tochtergesellschaft Washington Mutual spielten eine wichtige Rolle bei der Vergabe von Subprime-Hypotheken und damit bei der Subprime-Krise von 2008. Daraufhin schloss der Konzern 2013 eine außergerichtliche Einigung mit dem US-Justizministerium und musste 13 Milliarden US-Dollar zahlen, davon zwei Milliarden US-Dollar als Geldstrafe und vier Milliarden US-Dollar, die zur Entschädigung von Privatpersonen verwendet wurden.

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