TRANSENTERIX

Analyse du cours de l'action Transenterix

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Graphique fourni par TradingView

Avant de vous lancer dans le trading de l’action Transenterix, nous vous proposons d’en apprendre davantage à propos de cette entreprise et de son environnement économique, de manière à vous aider à réussir vos analyses de son cours. Ainsi et au travers d’un article détaillé consacré à ce titre, nous allons vous présenter cette société et son secteur d’activité avec ses principales sources de bénéfices. Nous vous présenterons également les concurrents majeurs de cette société dans le monde ainsi que quelques évènements qui ont récemment influencé son titre en bourse. Bien entendu, nous allons également vous accompagner dans la réalisation de votre analyse fondamentale de ce titre avec les données que vous devez suivre en priorité pour la réussir.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

Tout d’abord, on suivra bien entendu avec attention le développement de nouveaux produits par le groupe Transenterix avec la mise sur le marché de nouveaux appareils et l’obtention des autorisations nécessaires à celle-ci par les autorités médicales et de santé du monde.

Analyse N°2

Le développement des activités de ce groupe dans le monde est également un élément à suivre et on s’attardera notamment ici sur les efforts et opérations mises en œuvre pour obtenir de nouveaux contrats et marchés à l’international.

Analyse N°3

Comme toutes les entreprises spécialisées dans le domaine médical et paramédical, la réglementation de ce secteur est au cœur des enjeux du groupe Transenterix et vous devez donc tenir compte de toute évolution de celle-ci dans le temps.

Analyse N°4

On gardera bien entendu aussi un œil sur ce qui se passe chez la concurrence de ce groupe avec toutes les données concernant la production d’appareils équivalents à ceux de Transenterix et susceptibles de lui faire perdre des parts de marché.

Analyse N°5

Bien entendu, il sera possible d’obtenir des informations sur les stratégies de croissance que Transenterix met en place et ses objectifs à plus ou moins long terme en visitant son site internet officiel dans la partie réservée aux investisseurs.

Analyse N°6

Enfin, on consultera aussi de manière systématique les résultats financiers et les bilans intermédiaires ou annuels du groupe afin de vérifier sa croissance et le maintien de sa rentabilité opérationnelle.

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Présentation de l'action Transenterix

A présent, nous allons nous intéresser de plus près à la société Transenterix et à ses activités. En effet, c’est avant tout en ayant une bonne connaissance du secteur dans lequel cette entreprise exerce et de ses principales sources de bénéfices que vous pourrez en anticiper les futures variations en bourse.

Le groupe Transenterix est une entreprise américaine spécialisée dans le secteur des dispositifs médicaux.

Plus précisément, Transenterix concentre ses activités sur le développement et la commercialisation du système robotique chirurgical ALF-X et le système SurgiBot.

Le système ALF-X produit et développé par cette entreprise est un système de chirurgie robotique multiport qui permet à plusieurs bras robotiques de réaliser le contrôle des instruments de chirurgie et d’une caméra. Ce système est notamment équipé d’une technologie de pointe permettant aux chirurgiens de réaliser une rétroaction haptique et de déplacer la caméra selon le mouvement des yeux. Ce système reproduit également le mouvement laparoscopique et intègre une technologie de vision tridimensionnelle en haute définition. Enfin, on retiendra que ce système offre une économie responsable aux hôpitaux grâce à une technologie robotique avec des instruments réutilisables.

Le système SurgiBot est également un système prévu pour la chirurgie assistée par robot mais à une seule incision, côté patient.

On notera aussi que cette entreprise développe et produit des instruments chirurgicaux laparoscopiques qui sont utilisés en chirurgie abdominale comme des ciseaux, des pinces, des agrafeuses et des instruments divers d’aspiration et d’irrigation.

A ce jour, le groupe Transenterix emploie 163 personnes.

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Concurrents

En plus de bien connaitre la société Transenterix, vous devez avoir une bonne connaissance de ses principaux concurrents sur le marché. Dans le secteur de la robotique médicale, on retiendra ainsi les sociétés suivantes :

Intuitive Surgical 

Cette entreprise américaine est spécialisée dans la conception et la production de robots médicalisés et fait partie de l’indice boursier Nasdaq 100. C’est cette société qui produit et commercialise le robot Da Vinci qui est commercialisé à plus d’un million de dollars par unité. En 2003, cette entreprise a fusionné avec son concurrent Computer Motion.

Medrobotics Corporation 

Cette entreprise américaine privée est spécialisée dans les produits chirurgicaux avec une compétence en robotique. Elle propose ainsi un accès à une chirurgie mini-invasive pour les patients et fabrique et commercialise notamment le Flex Robotic System qui est une plateforme assistée par robot offrant aux chirurgiens un accès sur u seul site et une visualisation des emplacements anatomiques difficiles à atteindre.

Hansen Medical Inc 

Cette autre entreprise américaine exerce des activités de conception et de fabrication de robotique médicale pour le positionnement et le contrôle des technologies basées sur les cathéters. Elle a été créée en 2002 dans le domaine du développement d’outils de manipulation des cathéters en associant la technologie robotique et le mouvement informatisé.

Titant Medical Inc 

Cette entreprise canadienne est spécialisée dans le développement de systèmes chirurgicaux pour la chirurgie mini-invasive sans grande incision. Cette société développe notamment le système chirurgical SPORT qui est un système robotisé à un seul orifice et à une seule incision qui permet de réaliser une téléopération ou chirurgie à distance. Ce système intègre ainsi une plateforme robotisée commandée par le chirurgien et qui comprend un système de vision tridimensionnelle en haute définition et des instruments multi-articulés ainsi qu’un poste de travail qui offre au chirurgien une interface ergonomique et une vue endoscopique en 3D du corps du patient.

Microbot Medical Inc 

Enfin, cette société américaine, anciennement appelée StelCells Inc est spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle exerce notamment des activités de recherche, de conception, de développement et de commercialisation de technologies médicales transformationnelles micro-robotiques qui utilisent les lumières artificielles et naturelles du corps humain. Cette entreprise développe actuellement deux produits candidats majeurs avec le shunt auto-nettoyant ou SCS pour le traitement de l’hydrocéphalie et de l’hydrocéphalie à pression normale et TipCat qui est un endoscope semi-jetable automoteur qui est en cours de développement et qui concerne les procédures de coloscopie.

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Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Transenterix :

Pour vous aider à comprendre comment la société Transenterix est susceptible d’accélérer sa croissance et de faire face aux menaces et enjeux futurs, nous vous proposons à présent de découvrir quels sont ses avantages et inconvénients majeurs.

En ce qui concerne les avantages et donc les forces de cette entreprise, on retiendra surtout les éléments suivants :

  • Tout d’abord, le groupe Transenterix dispose d’un nombre de points de vente et de distributeurs importants qui lui permettent de rendre des produits disponibles à grande échelle et en temps opportun.
  • De la même manière, la faible structure des coûts lui permet de produire à un prix faible et donc de rester compétitif face à la concurrence. D’une manière plus générale, on constate que la situation financière du groupe est solide avec des bénéfices durant les dernières années et des réserves accumulées au cours des années précédentes qui lui permettent de réaliser des financements des futures dépenses.
  • Le rendement des dépenses en capital de Transenterix est également intéressant puisque le groupe a généré des rendements positifs sur les dépenses en capital qu’il a engagé dans différents projets passés.
  • On apprécie également la stratégie d’internationalisation mise en place par le groupe qui a réussi à pénétrer de nouveaux marchés grâce à des équipes innovantes mais aussi grâce à des initiatives passées qui ont connu un franc succès.
  • La diversification est également bonne en ce qui concerne les produits proposés par le groupe. Transenterix dispose en effet d’un large portefeuille de produits dans diverses catégories et propose ainsi une offre large de produits uniques qui ne sont pas proposés par ses concurrents. Rappelons par ailleurs que le groupe Transenterix possède un certain nombre de propriété intellectuelle incluant des marques et des brevets. Ces brevets permettent ainsi au groupe de bénéficier d’une exclusivité de ses produits et les concurrents ne peuvent pas les copier.
  • L’image de marque est également un avantage fort pour Transenterix et est présente sur le marché depuis de nombreuses années ce qui améliore sa notoriété. La qualité des produits du groupe a également été maintenue au fil du temps et leur permet d’être toujours très appréciés par les clients avec un excellent rapport qualité-prix.
  • Un autre atout du groupe concerne son emplacement géographique en ce qui concerne la production et qui lui confère un avantage de coût pour servir ses clients comparativement à ceux de la concurrence.
  • Enfin, on sait également que Transenterix a mis en place des partenariats stratégiques importants avec ses fournisseurs, ses concessionnaires, des détaillants ou d’autres parties prenantes, ce qui lui permet de les exploiter si nécessaire dans le futur.
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Transenterix :

Bien entendu, le groupe Transenterix a aussi des faiblesses que vous devez connaitre avant de prendre position sur cette valeur. En voici un résumé :

  • Tout d’abord, la recherche et le développement ne sont pas des points forts du groupe qui dépense beaucoup moins dans ce domaine que certains de ses concurrents, acteurs majeurs de cette industrie et qui conservent ainsi un avantage significatif grâce à leurs innovations.
  • Un autre point faible de l’entreprise concerne l’inventaire des ventes à jour. En effet, le temps nécessaire à l’achat et à la vente des produits est ici plus élevé que dans la moyenne de cette industrie, ce qui provoque une augmentation des stocks et génère des coûts supplémentaires pour le groupe.
  • On retiendra également qu’une part importante de la propriété appartenant à Transenterix est louée et non achetée. Cela entraine des loyers importants et augmente ainsi les coûts de production. Toujours sur le plan des coûts, on notera que le manque de planification financière du groupe concernant ses flux de trésorerie l’a conduit parfois à en manquer, ce qui l’a obligé à réaliser des emprunts.
  • En ce qui concerne les produits du groupe, certains ont une part de marché importante mais d’autres une faible part. Cela entraine une forte dépendance des activités de ce groupe à quelques produits et le rend plus vulnérable aux menaces externes.
  • La gestion des ressources humaines semble aussi être un point faible de Transenterix avec une charge de travail importante et une forte tension psychologique provoquant un turn-over important des forces de travail.  Ainsi, beaucoup des employés qualifiés du groupe ont quitté l’entreprise au cours des dernières années, ce qui entraine une pénurie de talents pour les années à venir.
  • On retiendra aussi ici que les prises de décision du groupe sont fortement centralisées et les décisions doivent être approuvées par certains officiels ce qui diminue l’efficacité des opérations en les rendant plus longues à mettre en place et réduit ainsi aussi l’innovation.
  • Enfin, rappelons que le groupe Transenterix exerce dans un secteur d’activité fortement réglementé et que le durcissement de certaines règles peut aussi peser sur ses activités et sur sa rentabilité.
Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions.

Questions fréquemment posées

Quel a été le bénéfice net par action de l’action Transenterix récemment ?

L’analyse de l’évolution du bénéfice net par action du groupe Transenterix est intéressantes pour connaitre l’intérêt que cette valeur peut avoir pour les investisseurs. Ainsi et en 2019, ce bénéfice net par action a été de -4.22 dollars soit -35% par titre.

Peut-on investir à la baisse sur le cours de l’action Transenterix ?

Si, en achetant des actions Transenterix, vous misez avant tout sur une hausse de la valeur de ce titre, vous pouvez également mettre en place une stratégie vendeuse sur cette valeur grâce aux CFD. Ces contrats sur la différence peuvent en effet vous donner la possibilité de prendre des positions à la fois sur la hausse et sur la baisse de ce cours et ainsi de profiter de tous les mouvements du marché.

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Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 67% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

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