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SANOFI

Analyse avant d'acheter ou vendre l’action Sanofi

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Montant, historique et rendement du dividende de l’action Sanofi

Le 06/05/2022 à 07h47

Découvrez quel est le montant et la date de versement du dividende de Sanofi ainsi que l’historique des dividendes de ces dernières années et le prochain montant annoncé.

Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Sanofi

Analyse N°1

Etant donné que le groupe Sanofi exerce des activités dans le secteur de la santé, il faudra suivre par exemple l’évolution de l’espérance de vie et des principaux troubles de santé qui peuvent générer des revenus supplémentaires.

Analyse N°2

Les partenariats de Sanofi peuvent également vous apporter quelques pistes en ce qui concerne les possibilités d’évolution et de croissance de Sanofi et notamment en ce qui concerne les partenariats avec des entreprises de bioetechnologies et de recherche.

Analyse N°3

Bien entendu, le groupe Sanofi subit une forte concurrence de la part des autres laboratoires pharmaceutiques de grande taille dans le monde entier. Cela concerne notamment le marché des médicaments génériques qui peuvent causer du tort à l’entreprise.

Analyse N°4

Il faudra d’ailleurs également surveiller dans ce sens les brevets déposés par le groupe suite au lancement de nouveaux produits et les dates de fin de ces brevets.

Analyse N°5

Les politiques de prise en charge médicale et de remboursement des médicaments par les différents pays dans lesquels Sanofi vend ses produits aura bien entendu aussi une influence sur les ventes du groupe.

Analyse N°6

Enfin, et avant d'acheter ou vendre l'action Sanofi, il faudra surveiller également les réglementations concernant l’homologation des médicaments dans le monde qui peuvent accroitre ou réduire les ventes de Sanofi.

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Présentation de l'action Sanofi

Le groupe Sanofi est un groupe français exerçant ses activités à l’international et étant spécialisé dans le domaine de la pharmaceutique. Plus précisément, Sanofi est actuellement le numéro un de ce secteur en Europe. On peut cependant répartir les activités de Sanofi en deux grands groupes selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière

Le développement et la vente de produits pharmaceutiques représentent à eux seuls plus de 85.40% du chiffre d’affaires total de cette entreprise. On trouve notamment dans cette section les produits destinés à traiter les troubles cardiovasculaires, les problèmes de thrombose, les troubles du système nerveux central comme l’insomnie, la sclérose en plaque ou l’épilepsie, certains cancers ou encore certaines allergies. Toujours dans cette catégorie, on notera que le groupe produit et commercialise également les produits OTC et des médicaments génériques.

Le développement et la commercialisation de vaccins représentent quant à eux les 14.6% restants du chiffre d’affaires du groupe. On trouve dans cette catégorie des vaccins pédiatriques mais aussi des vaccins spécifiques comme les vaccins contre la grippe, contre la méningite, les vaccins contre la poliomyélite et bien entendu l’ensemble des vaccins destinés aux personnes qui voyagent ou se rendent dans des zones endémiques connues.

Pour répondre à la demande en matière de produits pharmaceutiques, Sanofi possède plus de 79 usines de production situées un peu partout dans le monde.

D’un point de vue géographique, Sanofi est une entreprise d’envergure internationale qui exerce ses activités et commercialise ses produits dans de nombreux pays. C’est bien entendu cependant en Europe que le groupe génère une grande part de chiffre d’affaires avec 20.5% du CA total du groupe et 6.6% pour la France seule. Mais le marché des Etats-Unis est encore plus rentable avec 33.8% du chiffre d’affaires généré et 1.7% pour le reste de l’Amérique du Nord. Le reste du monde se partage ainsi les 37.4% de chiffre d’affaires restants.

Pour mieux anticiper les futures variations de l’action Sanofi, il est également important de bien connaitre la répartition de l’actionnariat de ce groupe. C’est ce que nous vous proposons maintenant avec quelques explications détaillées.

Premièrement, rappelons que plus de 80% de cet actionnariat est un actionnariat public. Il est lui-même composé de 62.9% des parts d’investisseurs institutionnels étrangers, de 15.1% des parts d’investisseurs institutionnels français, de 4.8% des parts d’actionnaires individuels et de 5.9% d’actionnaires divers.

Le groupe français L’Oréal est également actionnaire du groupe Sanofi et détient à ce jour 9.5% des parts de l’entreprise.

Le fonds d’investissement BlackRock détient quant à lui près de 6.96% des parts de cette entreprises.

Viennent ensuite la part des salariés du groupe qui représente environ 1.8% des parts avec des actions détenues par le biais d’un Plan Epargne Groupe.

Enfin, le groupe Sanofi détient 0.16% des parts de ces actions en auto-contrôle.

Bien entendu, la répartition de cet actionnariat détermine également la répartition des droits de vote de l’entreprise qui s’articule de cette manière :

Le public possède un droit de vote équivalent à 80.2% des droits de vote totaux. Le groupe L’Oréal détient quant à lui 16.8% des droits de vote du groupe ce qui n’est pas négligeable et doit donc être pris en compte. Enfin, les salariés détiennent 3% des droits de vote de l’entreprise.

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Concurrents

Le groupe Sanofi n’est malheureusement pas le seul sur son secteur d’activité qui est d’ailleurs très fortement concurrentiel. Ainsi, il est important de savoir qui sont les principaux adversaires de ce groupe afin d’en suivre les actualités et publications majeures avant d'acheter ou vendre. Voici donc une présentation rapide des plus importants concurrents de Sanofi :

Pfizer 

Tout d’abord, le groupe Pfizer est sans doute le principal concurrent de Sanofi. Cette entreprise pharmaceutique américaine a été créée en 1849 et est aujourd’hui présente dans plus de 150 pays du monde. Il s’agit bien entendu d’un des leaders de son secteur d’activité dans le monde, notamment en termes de capitalisation boursière. Le groupe emploie aussi plus de 81 800 salariés à travers le monde dont près de 3 000 en France. Il réalise régulièrement des opérations de fusions avec d’autres sociétés concurrentes dans le but d’accroitre sa rentabilité et son positionnement dans le monde.

Novartis 

Toujours en ce qui concerne les concurrents majeurs de Sanofi, il faudra aussi surveiller le groupe Novartis qui est un groupe pharmaceutique suisse créé en 1996 à la suite de la fusion entre les entreprises Sandoz et Ciba-Geigy. Son siège social est basé à Bâle.

Merck 

Toujours parmi les grands concurrents de Sanofi on trouve également la société allemande Merck qui est également spécialisée dans le secteur de la pharmacie mais aussi dans celui de la chimie. Le groupe est basé actuellement à Darmstadt dans le land de Hesse.

GSK 

Egalement connue sous le nom de GlaxoSmithKline, le groupe GSK est une multinationale britannique et l’un des leaders de l’industrie pharmaceutique dans le monde. Il a été créé par la fusion de Glaxo Wellcome et de SmithKline en 2000. Le groupe britannique emploie aujourd’hui plus de 95 490 personnes à travers plus de 116 pays du monde. GSK est également reconnue comme étant l’une des entreprises les plus innovantes au monde grâce notamment à ses forts investissements en recherche et développement. Notons que GSK possède deux branches d’activité différentes avec le Laboratoire GlaxoSmithKline et GlaxoSmithKline Santé Grand Public.

Roche 

L’entreprise pharmaceutique suisse Roche est bien entendu aussi un concurrent de Sanofi à prendre au sérieux. Il s’agit en effet d’une des principales entreprises mondiales de ce secteur d’activité. Depuis 2004, cette entreprise exerce deux types d’activités différents dont le secteur pharmaceutique et le secteur diagnostic. Le groupe Roche exerce ses activités commerciales dans plus de 150 pays du monde mais son siège se trouve encore aujourd’hui à Bâle en Suisse. La société emploie actuellement plus de 94 000 salariés.

AstraZeneca 

Enfin, le dernier concurrent majeur que l’on peut citer ici est le groupe AstraZeneca qui est un groupe pharmaceutique issu de la fusion en 1999 entre Astra et Zeneca. Ce groupe emploie aujourd’hui près de 63 000 personnes à travers le monde dans les domaines de la recherche, du développement et de la fabrication ainsi que de la vente de produits pharmaceutiques et dans l’approvisionnement des services pour les soins médicaux.


Partenaires

Depuis de nombreuses années, Sanofi a lié des partenariats stratégiques avec différentes entreprises exerçant dans des activités liées ou non à la sienne. Voici les principales alliances du groupe Sanofi et ses partenaires principaux.

Coca-Cola

Sanofi est notamment le partenaire de Coca-Cola avec qui il a décidé de concevoir une boisson bonne pour la santé en 2012.

GDF-Suez

En 2013, Sanofi s’est également lié à GDF-Suez dans un projet commun visant à réduire la consommation d’énergie dans le monde.

Google

Enfin, en 2015, le groupe Sanofi a annoncé un partenariat avec Google dans le cadre de la mise en commun de leurs compétences et savoir-faire au service de la lutte contre le diabète avec une détection facilité des taux de glucose.

Denali Therapeutics

En 2018, le groupe Sanofi a mis en place un partenariat avec l’entreprise Denali Therapeutics dans le but de développer conjointement différentes molécules en vue du traitement possible de différentes maladies neurodégénératives et inflammatoires systémiques. Sanofi a ainsi prévu de verser initialement 125 millions de dollars à Denali ainsi que d’autres versement futurs selon l’avancement des étapes pour un montant total supérieur à un milliard de dollars.

Regeneron

Plus récemment encore soit en 2019, Sanofi s’est cette fois allié à son concurrent Regeneron aux Etats-Unis dans le but de développer là encore un traitement d’immuno-oncologie en se concentrant principalement sur deux produits phares déjà en cours de développement clinique.

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facteurs positifs pour l'action Sanofi
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Sanofi :

Pour comprendre comment les événements futurs peuvent influencer le cours de l’action Sanofi et donc son attrait pour les investisseurs, il est important de savoir comment ils peuvent impacter sa croissance. Pour cela, vous devez avant tout bien connaître les atouts et les faiblesses de cette entreprise et donc les avantages et inconvénients de son action en Bourse avant d'acheter ou vendre. Nous vous proposons de les découvrir dès maintenant :

Commençons ce tour d’horizon avec un récapitulatif des principaux atouts dont dispose actuellement le groupe Sanofi et donc les principaux avantages de cette action.

  • Tout d’abord, rappelons que Sanofi se positionne actuellement parmi les plus importants laboratoires et entreprises pharmaceutiques au monde. Il occupe en effet la cinquième position mondiale en termes de chiffre d’affaires et est également le leader de son secteur d’activité en Europe.
  • Sanofi bénéficie également d’un excellent positionnement stratégique et géographique qui lui permettent de se protéger des risques d’exposition à un seul et unique marché.
  • Le leadership du groupe Sanofi sur certains segments spécifiques est un autre de ses atouts. Rappelons que la société est actuellement le numéro un européen des vaccins.
  • Toujours parmi les avantages dont dispose Sanofi, on notera que la demande mondiale en médicaments et traitements ne cesse d’augmenter, en raison du vieillissement de la population mondiale mais aussi des crises sanitaires de plus en plus fréquentes qui augmentent la demande et bénéficient à l’ensemble du secteur pharmaceutique.
  • Un autre atout du groupe concerne aussi la diversification de ses activités. Là encore, l’avantage pour Sanofi est de limiter le risque d’exposition à un seul et même domaine. Par exemple et dans le cas d’un changement majeur dans la politique de remboursement d’un médicament, cette diversification permet à Sanofi de réduire ses pertes en générant des revenus avec d’autres médicaments remboursés.
  • La société Sanofi bénéficie par ailleurs d’une trésorerie importante qui lui permet d’augmenter sensiblement ses investissements stratégiques et même de prévoir des rachats d’actions. Ces opérations entraînent ainsi une hausse de la valeur des actions ordinaires historiques du groupe et les rendent plus attractives pour les investisseurs.
  • Toujours en ce qui concerne les grands atouts du groupe Sanofi, on pourra également parler de son portefeuille de pipelines dans le secteur de l’oncologie qui compte actuellement plus de 15 molécules encore en cours de développement et qui arrivent en fin des essais cliniques. Si un ou plusieurs de ces traitements obtiennent des résultats satisfaisants et les autorisations nécessaires à leur mise sur le marché, cela peut générer des revenus supplémentaires.
  • On retiendra également parmi les grands points forts de Sanofi la stratégie menée par la société en ce qui concerne les acquisitions stratégiques menées. En effet et par le passé, Sanofi a su acquérir des sociétés prometteuses, notamment dans le domaine de la biotechnologie comme ce fut le cas avec la société Genzyme qui lui a permis de se positionner sur le secteur des maladies rares.
  • Enfin, le dernier atout du groupe concerne cette fois son dividende. En effet, Sanofi verse un dividende régulier à ses actionnaires et le montant de ce dividende a tendance à augmenter avec le temps, ce qui rend son action plus attractive pour les investisseurs en quête de rendement.
facteurs négatifs pour l'action Sanofi
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Sanofi :

Maintenant que nous connaissons les principaux avantages de l’action Sanofi, passons en revue ses différents inconvénients.

  • Le premier défaut de la société Sanofi concerne son exposition forte aux risques liés à l’arrivée sur le marché de médicaments génériques. En effet et une fois les brevets de Sanofi arrivés à expiration, ils peuvent être exploités par d’autres laboratoires mettant des produits bon marché en concurrence directe avec ceux-ci.
  • Un autre inconvénient majeur que présente le groupe Sanofi concerne cette fois les politiques qui évoluent dans le temps et qui exercent de plus en plus de pression sur les groupes pharmaceutiques comme Sanofi. Ils cherchent notamment à réduire le coût de certains médicaments indispensables à la population, ce qui pèse aussi sur la rentabilité de sanofi.
  • Enfin, le dernier inconvénient de Sanofi en Bourse concerne cette fois le ralentissement économique mondial qui a tendance à faire baisser la demande en médicaments non remboursés et qui peut donc avoir un impact plus ou moins lourd et important sur les ventes réalisées par la société.
Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées

Quelle est l’origine du groupe Sanofi ?

C’est en septembre 1973 que l’histoire de Sanofi débute alors que Elf Aquitaine décide de mettre en œuvre une filiale dans le secteur de l’hygiène et de la santé sous le nom d’Omnium Financier Aquitaine pour l’Hygiène et la Santé. La société est alors composée de 10 personnes et fait office de start-up financée par le groupe français grâce à une dotation de plus de 500 millions de francs. C’est cette entreprise qui, après s’être développée, deviendra le groupe Sanofi.

Quel est le montant de la capitalisation boursière du groupe Sanofi ?

A l’heure actuelle soit en 2020, la capitalisation boursière totale du groupe Sanofi atteint 112.9 milliards d’euros. Il s’agit d’une des plus fortes capitalisations boursières du marché boursier français. On retiendra également que le chiffre d’affaires de Sanofi lors du dernier exercice comptable soit pour l’année 2019 a été de 32.126 milliards d’euros. Ce chiffre d’affaires est en hausse depuis quelques années.

Où acheter et vendre l’action Sanofi ?

Si beaucoup d’investisseurs utilisent des produits bancaires de placement en bourse pour acheter ou vendre des actions du groupe Sanofi, d’autres privilégient le trading en direct et utilisent pour cela des plateformes de trading en ligne. Ces plateformes permettent en effet de spéculer à la hausse ou à la baisse sur le cours de cette valeur grâce à des contrats CFD ou contrats sur la différence et qui concernent de nombreuses actions boursières françaises et internationales.

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