On sait également que les activités de ce groupe dépendent en grande partie des commandes passées par les constructeurs automobiles. Il convient donc de garder un œil attentif sur la santé de ce secteur d’activité afin d’anticiper les futures commandes.
On surveillera également l’atteinte des objectifs fixés par la stratégie 2020 qui prévoit notamment un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros avec 1.4 milliards d’euros en provenance des innovations. Plastic Omnium prévoit des performances supérieures à celle du marché mondial automobile avec notamment un développement plus important dans certaines zones géographiques intéressantes comme l’Amérique du Nord, la Chine et l’Europe et des avancées importantes dans le domaine des voitures autonomes et des véhicules électriques.
L’exécution des ventes imposées par la Commission Européenne suite à la reprise des actifs de Faurécia sera également à surveiller.
Le groupe Plastic Omnium, comme son nom l’indique, est un spécialiste du plastique au niveau industriel. Mais on peut cependant répartir ses activités en trois grands pôles dont :
Plastic Omnium Auto Exterior en charge de la conception et de la production de pièces et modules de carrosserie pour les constructeurs automobiles, réalisés en plastique ou en composite avec les pare-chocs, les ailes, les modules blocs avant et arrière, les poutres d’absorption des chocs et les hayons. Avec 27 millions de pare-chocs produits par an, le groupe revendique une position de leadership mondial avec 15% de parts de marché c’est-à-dire un septième des véhicules du marché mondial.
Plastic Omnium Auto Inergy auparavant appelé Inergy Automotive Systems jusqu’en 2010, et qui conçoit, développe et produit des systèmes de carburant. Ces systèmes sont une sécurité dans le véhicule et sont responsables de plusieurs fonctions essentielles allant de la trappe de carburant jusqu’au moteur comme le remplissage, le stockage, le jaujeage, la ventilation et l’alimentation du moteur. Le groupe fabrique plus de 20 millions de réservoirs par an, ce qui le place en tant que leader international de ce secteur avec 21 des parts du marché soit un véhicule sur 5.
Grâce à ces deux types d’activités dédiées à l’automobile, Plastic Omnium réalise 94% de son chiffre d’affaires total.
Plastic Monium Environnement est le troisième pôle d’activité du groupe. Il est partenaire des collectivités locales, des communes et des entreprises sur la gestion des déchets. Il intervient notamment dans la pré-collecte, conçoit des bacs roulants, des conteneurs enterrés, des colonnes aériennes et s’occupe de l’installation et de la maintenance de ces équipements. Plastic Omnium a installé plus de 100 millions de conteneurs à déchets dans le monde avec les marques Plastic Omnium, Temaco et Sulo.
Ce groupe français réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaire en Europe, mais touche aussi l’Amérique du Nord et l’Asie.
Il est judicieux, avant de commencer à trader cette action en ligne, de vérifier les actualités des principaux groupes internationaux exerçant dans ce secteur et qui représentent une concurrence importante pour Plastic Omnium. Voici donc la liste des équipementiers automobiles classés par importance de chiffre d’affaires :
Le groupe Bosch est une entreprise multinationale allemande qui a été créée en 1886 et qui exerce dans différentes activités soit en tant qu’équipementier pour le compte de l’industrie automobile, fabricant d’outils électriques et d’appareils électroménagers, dans la technique industrielle et du bâtiment et d’emballage.
Le groupe Continental est un équipementier automobile allemande basé à Hanovre et créé en 1871 qui est avant tout connu pour ses pneumatiques mais qui produit également des pièces automobiles ainsi que des activités de recyclage de caoutchouc avec sa filiale ContiTech.
Cet autre équipementier automobile français est également l’un des leaders du marché et emploie plus de 113 600 personnes dans 33 pays différentes et sur 186 sites de production, 21 centres de recherche, 38 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Ce groupe fait également partie de l’association européenne des équipementiers automobiles CLEPA et se positionne depuis quelques années en tant que leader des déposants de brevets en France.
Un autre concurrent de Plastic Omnium est le groupe ThyssenKrupp qui est un groupe de sidérurgie allemand issu de la fusion entre Friedrich Krupp AG Hoesch Krupp et Thyssen AG en 1999. Il détient et exploite plusieurs filiales sur différents continents et plusieurs sièges sociaux basés à Essen et à Duisbourg. Son siège était autrefois basé à Düsseldorf. Le groupe compte plus de 160 000 salariés et est réparti en 6 divisions avec la sidérurgie (steel Europe), les composants automobiles (Component Technology), les Ascenseurs (Elevator Technology), la Matière (Material Services), les Solutions Industrielles (Industrial Solutions) et les systèmes marins (Marine Systems).
Enfin, le dernier concurrent de Plastic Omnium à suivre est le groupe de chimie allemand BASF qui est le leader de la chimie dans le monde. Le siège social de cette entreprise a été créé en 1865 à Ludwigshafen sur le Rhin en Allemagne et y emploie aujourd’hui plus de 34 000 personnes sur une surface de plus de 10 km2 dans le cadre du développement, des essais, de la fabrication et de la vente de plusieurs milliers de produits.
Ces dernières années, Plastic Omnium a également signé des partenariats intéressants avec plusieurs grandes entreprises.
En 2010, Plastic Omnium avait racheté les parts du groupe Solvay dans l’entreprise Inergy soit 50% de la participation totale.
En 2011, le groupe Plastic Omnium, qui possédait déjà une douzaine d’usines en Chine, a signé un nouveau partenariat avec l’entreprise locale BAIC afin de développer encore sa présence dans le pays. Les deux entités ont ainsi créé une joint-venture détenue à 60% par Plastic Omnium et qui donnera lieu à l’ouverture d’une usine de production à Pékin afin de fournir notamment des systèmes à carburant pour le constructeur Hyundai.
En 2016, Plastic Omnium a signé un partenariat avec Faurecia afin de racheter son activité de pare-choc en échange de la vente de 7 de ses installations françaises, espagnoles et allemandes. De cette manière, les autorités de la concurrence ne pourrait palus s’opposer à ce partenariat.
Le premier atout du groupe Plastic Omnium est bien entendu son positionnement sur son secteur d’activité. En effet, l’entreprise française est actuellement le leader de l’équipement automobile dans différentes catégories de produits.
Du point de vue géographique, Plastic Omnium bénéficie également d’une excellente répartition de ses activités dans le monde. 13% de ses ventes sont réalisées en France et 30% dans le reste de l’Europe. Le groupe réalise ensuite 26% de ses ventes en Amérique du Nord qui est également la zone la plus rentable et 17% en Asie avec pas moins de 4% pour le marché chinois. La répartition des commandes entre les différents clients du groupe est également équilibrée avec 17% des ventes réalisées chez Volkswagen, 16% chez General Motors ou encore 12% chez PSA.
Le carnet de commande du groupe se montre également rassurant pour les investisseurs puisque près de 90% des objectifs de vente d’ici à 2020 sont déjà intégrés dans celui-ci. La visibilité à long terme des résultats de l’entreprise est donc très bonne.
Le rachat par le groupe Plastic Omnium des activités de systèmes extérieurs de l’entreprise Faurécia est un autre atout pour le groupe puisque cette filiale rapporte actuellement plus de 2 milliards d’euros de revenus et permet au groupe de remonter à la 25ème place mondiale. Cette acquisition aide également le groupe renforcer son positionnement de leader dans le domaine des pare-chocs pour lequel il détient maintenant près de 15% des parts de marché et lui permet d’accéder à de nouveaux clients comme Audi, Ford ou Daimler.
Les innovations technologiques du groupe comme la technologie SCR qui permet de réduire les NOx et qui est la seule à être compatible avec les nouvelles normes Euro6c et Euro7 permet également à Plastic Omnium de détenir plus de 33% des parts de marché d’ici à 2019 contre seulement 15% en 2015 notamment avec les marques Bosch et Conti. Plastic Omnium devrait par ailleurs rester un groupe innovant avec un investissement en R&D de plus de 10%.
On note aussi que Plastic Omnium est l’un des seuls groupes de ce secteur à ne pas avoir détruit de free cash flow au cours des 13 années passées. Les dirigeants du groupe rassurent également les investisseurs grâce à une vision à long terme qui devrait permettre à l’entreprise de se préparer à la révolution prochaine du marché de l’automobile, notamment grâce aux réservoirs plastiques pour véhicules hybrides ou encore l’abandon des pare-chocs.
Enfin, les analystes spécialistes de ce marché soulignent régulièrement la bonne gestion de cette entreprise familiale, ce qui rassure également les investisseurs.
Premièrement, le consensus des analystes en ce qui concerne le potentiel de l’action Plastic Omnium est plutôt réservé avec des limites jugées importantes à sa croissance.
On notera également que les restrictions budgétaires récentes mises en place en Europe impactent directement les activités liées aux déchets urbains du groupe. Ces activités présentant une rentabilité faible comparativement aux autres activités liées à l’automobile, cet impact a d’autant plus d’importance sur les résultats.
Enfin, on doit également considérer cette valeur comme étant une valeur chère. Cet actif est en effet particulièrement cher comparativement aux autres titres de ce secteur et le groupe est ainsi obligé de diviser de manière récurrente le nominal des actions.
Le cours de l’action Plastic Omnium est coté sur le marché Euronext Paris en France et plus précisément, sur le compartiment A de cette place financière. Il est donc possible de le consulter en ligne depuis n’importe quelle plateforme de trading ou site boursier. Notez que cette action fait également partie de la composition des indices boursiers SBF 120 et CAC All Shares mais n’entre pas dans la composition de l’indice CAC 40.
En date du mois de juillet 2020, on note que l’action Plastic Omnium a montré une performance de -22.48% sur un an. Si on observe cette performance sur les deux dernières années, elle est de -52.41%. Plus largement et sur les trois dernières années, la performance de ce titre a été de -47.48%. Enfin, si on s’intéresse à la performance de l’action Plastic Omnium sur 5 ans, elle a été de -33.40%.
Le capital de la société Plastic Omnium est réparti entre différents types d’actionnaires. Ainsi, c’est le groupe Burelle SA qui en est l’actionnaire principal mais aussi actionnaire majoritaire avec 58.80% des parts. 36.60% du capital de ce groupe est flottant et donc échangé sur le marché. Le groupe détient 1.60% de son capital en autocontrôle et 1% du capital est détenu par les salariés de l’entreprise.
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