FDJ

Analyse du cours de l'action FDJ

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Graphique fourni par TradingView

Comme beaucoup d’autres investisseurs, vous avez sans doute entendu parler de l’introduction en Bourse de la Française des Jeux et vous souhaitez peut-être investir vous-aussi sur cette valeur. Mais avant de vous lancer dans le trading de l’action FDJ, nous vous recommandons de prendre le temps de bien étudier cette société et les quelques informations que nous allons vous dévoiler ici plus en détails. En effet, vous devez connaitre parfaitement ce groupe et ses activités mais également ses concurrents directs ou encore ses principaux partenaires pour être en mesure de comprendre de quelle manière cette valeur peut évoluer avec le temps. C’est justement ce que nous vous proposons ici grâce à quelques données pertinentes à propos de ce titre.

Dernières actualités

Capitalisation boursière, dividende, CA et résultats de FDJ en 2020

Le 12/10/2021 à 09h35

Le groupe FDJ fait partie des entreprises dont l’activité a été impactée par la pandémie de Covid-19 au cours de l’année 2020. Voici les résultats annuels publiés par la société au mois de février dernier.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

Tout d’abord, on suivra de près l’évolution de la crise économique en France. En effet, il a été démontré que durant les périodes de crise économique majeure, les français ont tendance à jouer davantage aux jeux d’argent et donc cela peut favoriser les activités de la FDJ.

Analyse N°2

On suivra aussi de près les opportunités que pourrait saisir la FDJ dans le cadre de sa stratégie d’expansion géographique avec le développement de ses activités et la commercialisation de ses produits en Europe.

Analyse N°3

Bien entendu, il faudra également garder un œil sur le développement de plus en plus important des jeux en ligne par la Française des Jeux car ce segment est toujours aujourd’hui en plein essor.

Analyse N°4

Il faudra cependant également garder un œil sur la concurrence très forte de ce secteur d’activité et notamment en ce qui concerne le segment des jeux en ligne qui connaissent un véritable essor.

Analyse N°5

On suivra également de près l’évolution de la réglementation et des lois en ce qui concerne les jeux d’argent et qui peuvent représenter un frein au développement des activités de ce groupe et à sa rentabilité.

Analyse N°6

Enfin, on suivra aussi l’évolution du prix des tickets qui connait une forte hausse actuellement et peut aussi freiner les achats et donc les ventes.

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Présentation de l'action FDJ

Pour bien spéculer sur l’action du groupe FDJ, vous devez bien entendu avoir une bonne connaissance de cette entreprise et de ses activités. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons maintenant de découvrir plus en détails les activités exercées par ce groupe et ses principales sources de revenu.

Le groupe Française des Jeux ou FDJ est un groupe français qui est spécialisé dans le secteur des jeux d’argent et de hasard. Il s’agit d’ailleurs du premier opérateur de ce secteur sur le marché français. Mais pour mieux comprendre les activités exercées par ce groupe, il est également possible de les répartir en deux grandes catégories et de cette manière selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent :

  • Les jeux de loterie sont la principale source de revenus du groupe FDJ actuellement. Ce pôle concerne notamment les jeux de tirage avec le Loto, Euromillions et d’autres jeux de ce type et les jeux instantanés comme le Millionnaire, Cash, jeu Mission Patrimoine, Astro, Vegas et d’autres. Notons que la FDJ est actuellement la deuxième plus grande loterie en Europe et la quatrième au rang mondial.
  • Le deuxième pôle d’activité de la FDJ qui a été mis en place plus récemment est celui des paris sportifs notamment par le biais du site Parions Sport.

Notons également que le monopole de la FDJ en ce qui concerne la loterie et les paris sportifs en point de vente a été conforté par la loi Pacte en mai 2019. La FDJ distribue actuellement environ 85 jeux différents par le biais du 1e réseau de proximité en France qui compte plus de 300 000 points de vente et par les jeux en ligne.

On retiendra également que le modèle économique de cette entreprise se base aujourd’hui encore sur la promotion d’un jeu responsable. Par ailleurs, la FDJ développe en parallèle des leviers de croissance sur certaines activités annexes comme l’expertise du groupe à l’international, le développement de nouveaux services en points de vente et d’autres choses de ce type.

L’action FDJ a été introduite en Bourse le 21 novembre 2019 et a fait une entrée sur le marché en nette hausse alors même que la tendance de cette séance était baissière. En effet, après seulement une heure d’échanges, le titre a affiché une hausse de plus de 15%. Plus tard dans la journée, il grimpera même à plus de 18.5%.

Bien entendu et à la suite de cette tendance haussière très forte, le titre a enregistré une tendance inverse avec des ventes à profit très importantes. Il évolue ainsi actuellement et en date du 25 novembre en dessous du seuil des 22.40€.

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Concurrents

En plus d’avoir une bonne connaissance des activités exercées par le groupe FDJ, vous devez également connaitre parfaitement la concurrence de cette entreprise dans le domaine des jeux d’argent et paris sportifs. Nous vous proposons donc de les découvrir ici plus en détails :

PMU 

Le Pari Mutuel Urbain est le premier concurrent de la FDJ. Il s’agit d’une entreprise française spécialisée dans les paris hippiques et qui conçoit, promeut et commercialise des paris sur les courses hippiques. Mais depuis 2010, cette entreprise a diversifié ses activités et propose désormais également des paris sportifs ou encore du poker en ligne. Le PMU est toujours aujourd’hui le leader des paris mutuels hippiques en Europe et le numéro 3 à l’échelle mondiale.

William Hill Plc 

Il s’agit d’un des leaders du secteur des bookmakers au Royaume-Uni et cette entreprise est cotée à la Bourse de Londres. Elle fait également partie de la composition de l’indice boursier FTSE 250.

Flutter Entertainment 

Cette entreprise basée à Dublin et anciennement connue sous le nom de Paddy Power Betfair est une entreprise spécialisée dans les jeux d’argent et de paris.

OPAP 

Il s’agit d’une entreprise grecque de pari qui était autrefois une entreprise publique et qui a été privatisée en 2013 après le début de la crise économique qui a frappé ce pays et par le biais de l’organisme Hellenic Republic Asset Development Fund.

The Star Group 

Egalement connu sous le nom d’Amaya Gaming, cette entreprise est basée au Canada et est spécialisée dans le secteur des paris en ligne. Son siège social est situé à Montréal au Québec.

Kindred Group 

Il s’agit du groupe anciennement connu sous le nom d’Unibet et qui est un opérateur de jeux en ligne composé de 11 marques dont la marque Unibet, Maria Casino, 32Red ou encore iGame.  Ce groupe propose notamment des casinos ou poker en ligne, du bingo en ligne ou encore des paris sportifs. Cette entreprise dont le siège se trouve à Malte a aussi des bureaux ailleurs dans le monde dont beaucoup en Europe.


Partenaires

Après les concurrents de la FDJ, nous vous proposons de découvrir maintenant qui sont les principaux partenaires de ce groupe avec les alliances stratégiques qu’il a mises en place récemment. Nous allons en effet vous citer deux exemples concrets de ces partenaires qui sont, comme vous vous en doutez, surtout des clubs et organismes sportifs :

NBA 

En 2018, c’est avec la NBA que la FDJ a créé un partenariat qui a fait de ParionsSport le partenaire officiel et exclusif de la NBA pour les paris sportifs en France. Ainsi et dans le cadre de ce partenariat, la FDJ peut désormais utiliser l’image de la NBA et de ses franchises pour ses activités de paris sportifs et pour sa communication marketing. Le groupe pourra également proposer à ses joueurs des expériences uniques lors de matchs de la saison de la NBA en Europe et aux Etats-Unis. FDJ peut aussi, grâce à ce partenaire, bénéficier d’une meilleure visibilité et d’une couverture médiatique plus importante sur toutes les plateformes digitales de la NBA en France comme le site NBA.com et des contenus dédiés à ParionsSport sur l’application et les médias sociaux NBA. De son côté, la NBA bénéficiera d’une mise en avant dans le réseau de 27 000 points de vente de la FDJ ParionsSport et sur les sites et réseaux sociaux de ce groupe. La FDJ sera en mesure de proposer, sur le marché français, l’une des offres les plus compétitives du marché sur les compétitions de la NBA. Rappelons que les paris sportifs représentent un enjeu majeur pour la FDJ qui se positionne parmi les 10 plus grands opérateurs de ce segment sur le plan international. Ce marché est également important en ce sens que ses ventes ont doublé en à peine une dizaine d’années. Or, le basketball est aujourd’hui le 3ème sport en termes de mises sur ParionsSport.

Plusieurs clubs de football 

Enfin, toujours en 2018, la FDJ a noué des partenariats stratégiques avec 4 grands clubs de football de ligue 1 dont l’OM, l’OL, l’AS Monaco et le FC Nantes, contribuant ainsi à la stimulation de son activité de paris sportifs. Bien qu’elle n’a pas communiqué sur le montant investi dans ces partenariats, la FDJ a annoncé que le record de mises effectuées a été battu dans la foulée pour le Mondial 2018 et a souligné l’importance des partenariats de ce genre pour favoriser les paris sportifs.

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Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action FDJ :

Pour finir, nous vous proposons maintenant d’en découvrir un peu plus à propos des avantages et des forces de l’action FDJ et de cette entreprise en général qui vous aideront à comprendre les opportunités et menaces de cette valeur.

  • Tout d’abord et malgré sa privatisation, la Française des Jeux conserve un avantage indéniable face à ses principaux concurrents grâce à son réseau de distribution qui est actuellement le premier réseau de proximité en France.
  • Toujours parmi les principales forces de cette entreprise, on notera que la FDJ propose un très large choix de jeux en tous genre ce qui lui permet bien entendu de toucher un marché très large en surfant sur toutes sortes de courants et de modes.
  • On apprécie également la stratégie récemment mise en place par la FDJ en ce qui concerne son offre digitale. En effet et depuis maintenant quelques années, la Française des Jeux se fait une place de choix sur le segment des jeux d’argent et paris sportifs en ligne et ne cesse de développer de nouvelles applications innovantes pour notamment attirer des joueurs plus jeunes et fidéliser ses clients réseau.
  • Le groupe propose également une sécurité rassurante à ses clients grâce à la technologie Playscan qui est un logiciel de contrôle des mises très perfectionné et qui couvre donc les joueurs contre les risques ou les mauvaises manipulations et leur permet de gérer leur budget alloué aux jeux.
  • Enfin, la notoriété du groupe, que ce soit en France ou à l’international, est également un atout indéniable de la FDJ.
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action FDJ :

Bien entendu, le groupe Française des Jeux n’a pas que des avantages sur son marché et souffre également de quelques faiblesses qu’il est important de connaitre et de comparer à ses points forts avant même d’étudier son cours de Bourse et de tenter d’en anticiper les futurs mouvements. Voici les principales faiblesses de la FDJ actuellement :

  • Tout d’abord et contrairement à ce que l’on observe sur de nombreux autres marchés, la FDJ présente un certain retard de développement de ses activités sur le web. En effet et bien que de nombreux investissements aient été réalisés en ce sens, elle reste un opérateur de jeux physique dans l’esprit collectif et ne parvient pas encore suffisamment à séduire les internautes.
  • Le fait que le groupe ait été ciblé par des procédures judiciaires et ait dû essuyer certaines accusations par le passé est également un problème de taille pour son image de marque et continue à peser sur la confiance de certains consommateurs.
  • Bien entendu, la concurrence particulièrement intense sur ce secteur d’activité est un énorme point faible pour la FDJ. Cette concurrence est notamment supérieure sur certains segments pourtant stratégiques dont celui des paris sportifs en ligne ou encore des jeux de table en ligne sur lesquels la FDJ peine à se positionner face à des adversaires bien implantés.
  • Le fait que la FDJ concentre ses activités sur le marché français est aussi un handicap face à une concurrence qui s’exporte à l’international et a tendance à augmenter de beaucoup les risques d’exposition à certains risques majeurs.
  • Enfin, le dernier inconvénient avec lequel le groupe doit composer et donc son dernier point faible concerne la réglementation très forte sur les jeux d’argent et qui évolue plutôt en faveur de la protection des consommateurs. Or, cette réglementation est bien entendu un frein au développement de certaines activités de ce groupe.

Bien entendu, ces avantages et inconvénients sont susceptibles d’évoluer avec le temps et doivent faire l’objet d’une vérification préalable avant toute utilisation à des fins d’analyse sur le cours de cette action en Bourse.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le club des actionnaires de la FDJ ?

Depuis son introduction en Bourse, la FDJ a créé un club des actionnaires. Ce club est ouvert à toute personne majeure qui détient au moins une action de ce groupe et se base sur quatre piliers fondateurs dont l’information, la formation, l’échange et le partage. Ce club propose également chaque semestre un programme d’évènements qui permet d’apprendre certaines choses importantes concernant le groupe, ses métiers, ses innovations et ses engagements mais permet aussi de bénéficier de certains avantages.

Sur quels marchés l’action du groupe FDJ est-elle cotée ?

Suite à son introduction en Bourse qui a été réalisée le 21 novembre 2019, le cours de l’action FDJ est cotée sur le compartiment A du marché Euronext Paris. Vous pouvez donc consulter son cours depuis cette place de cotation avec une cotation en continu et en temps réel aux horaires d’ouverture de la bourse française de Paris.

Comment est réparti le capital de la société FDJ ?

En date du 01 novembre 2020, les principaux actionnaires du groupe Française des Jeux sont les suivants. C’est tout d’abord l’Etat Français qui reste actionnaire majoritaire du groupe avec 21.91% des parts. Vient ensuite l’association d’anciens combattants sous concert avec 14.78% des parts, l’actionnariat salarié ou FCPE avec 4.07% des parts, le groupe Predica avec 5.06% des parts, la société Soficoma avec 3% des parts. Le reste est composé à 0.04% de titres en auto-détention et de 51.14% de capital flottant.

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